Opgavefunktionen i Sapera gør det muligt at oprette, administrere og fordele arbejdsrelaterede opgaver på tværs af din organisation. Du får et klart overblik over administrationens daglige aktiviteter, hvem der arbejder på hvad, og hvornår opgaverne skal være afsluttet. Funktionen sikrer en struktureret arbejdsgang og tydelig prioritering, så ingenting falder mellem to stole.
En af de stærkeste funktioner i Sapera er muligheden for at koble opgaver direkte sammen med dit salg. Dette er især nyttigt i service- og håndværksvirksomheder, hvor en opgave er direkte relateret til en kundes ordre (f.eks. opgaven "Skift af dæk" koblet på salgsordren "Fru Madsens bil").
Direkte oprettelse: Du kan tilgå og oprette opgaver direkte inde fra selve salgsordren.
Link til salgsordre: Via funktionen "Link til salgsordre" på opgaven, kan du binde opgaven sammen med en specifik ordre. Det sikrer, at mekanikeren eller konsulenten altid ved, hvilken ordre arbejdet hører til, og at der kan faktureres korrekt for tidsforbruget.
1. Fra Shop Manager tilgås "Kalender / kommunikation".
2. Naviger til "Opgaver".
3. Du er nu på "Opgaver"-fanen, hvor en oversigt over dine opgaver i Sapera er synlige.
Bemærk:
Ønsker du tilgå opgaver direkte fra "Salgsordre", er dette også en mulighed. Via funktionen "Link til salgsordre" kan du også direkte tildele opgaver til specifikke salgsordre.
Ønsker du at oprette en ny opgave, kan dette nemt gøres med et klik på det blå "+" ikon øverst til højre.
Følgende menu vil nu åbne sig, hvor du har mulighed for at oprette en ny opgave:
Udfyld felterne og afslut med "Gem".
Titel:
Her angives titlen på den opgave, der er blevet udført på salgsordren. Eksempelvis kan titlen på opgaven være "Skift af dæk" på salgsordren "Fru Madsens bil".
Beskrivelse:
Her beskrives hvad der konkret er blevet udført i opgaven.
Fra / Til:
Her angives dato samt tidsinterval for opgaven. Der kan afkrydses "Er heldags", hvis opgaven har taget en helt arbejdsdag at udføre.
Der kan afkrydses "Er flydende", hvis opgaven ikke er skemalagt. Opgaven vil heraf vises i "Kalender" under kolonnen "Ikke skemalagt".
Farve:
Der kan vælges farve på opgaverne, så når de bliver vidst i kalender-modulet, vil de blive vist med den valgte farve. Angiv blot farvekoden i feltet "Farve".
Opgavestatus:
"Ikke udført" er markeret med blå i kalender-modulet og betyder, at opgaven ikke er færdig.
"Udført" er markeret med grøn i kalender-modulet og betyder, at opgaven er udført.
Opgave prioritet:
Vælg mellem "Lav", "Mellem" og "Høj".
Tildelt:
Tildel dine medarbejdere på opgaven. Du kan tildele opgaver flere medarbejdere af gangen.
Arbejdsloggen er en integreret del af en opgave og tilgås via fanen i øverste venstre hjørne, når opgaven er åbnet. Her kan alle medarbejdere løbende registrere den tid, de individuelt har brugt på opgaven.
Når en opgave markeres som gennemført, vedhæftes den samlede arbejdslog automatisk på den salgsordre, som opgaven er tilknyttet. Det giver et præcist overblik over, hvad der er blevet udført, hvem der har udført det, og hvornår det fandt sted.
En af de stærkeste funktioner i Sapera er muligheden for at koble opgaver direkte sammen med dit salg. Dette er især nyttigt i service- og håndværksvirksomheder, hvor en opgave er direkte relateret til en kundes ordre (f.eks. opgaven "Skift af dæk" koblet på salgsordren "Fru Madsens bil").
Direkte oprettelse: Du kan tilgå og oprette opgaver direkte inde fra selve salgsordren.
Link til salgsordre: Via funktionen "Link til salgsordre" på opgaven, kan du binde opgaven sammen med en specifik ordre. Det sikrer, at mekanikeren eller konsulenten altid ved, hvilken ordre arbejdet hører til, og at der kan faktureres korrekt for tidsforbruget.
For at få det fulde udbytte af opgavemodulet kan systemet skræddersyes fuldstændigt til jeres specifikke arbejdsgange og processer. Dette gøres via to underliggende opsætningsmoduler.
Læs vores dybdegående guides til, hvordan du konfigurerer modulet her:
