I Sapera kan du oprette kunder centralt via Aktørbiblioteket, men du har også mulighed for at oprette dem hurtigt direkte fra kassen under en igangværende ekspedition.
1. Fra Shop Manager tilgås "Aktørbibliotek" -> "Kunder".
2. Tryk på den blå knap med plussymbolet i toppen.
3. Vælg mellem "Kunde privat" og "Kunde erhverv".
4. Udfyld felterne.
5. Tryk på "Gem".
Kunder kan også oprettes direkte fra kassen ved tryk på "Mere" og derefter vælge "Opret privatkunde" eller "Opret firmakunde".
Står du midt i et salg, kan du oprette kunden uden at forlade kassebilledet:
Klik på knappen Mere... øverst til højre i kassebilledet.
Vælg Opret privatkunde eller Opret firmakunde fra listen.
Udfyld de mest nødvendige oplysninger i pop-up vinduet.
Klik på Gem. Kunden tilknyttes nu automatisk den igangværende ekspedition.
Denne sektion beskriver de felter, der skal udfyldes ved opsætning af en erhvervskunde i systemet.
Kundenummer:
Her udfyldes det nummer som kunden skal have i Sapera. Efterlades feltet tomt, vil Sapera selv angive et nummer for kunden. Kundenummeret er unikt for kunden.
Kundekategori:
Her kan du tildele kunden en kundekategori. Kundedata som momskode, valuta, standardpristype mm. som skal gælde for kunden, kan sættes op på kategori-niveau. Disse kategorier kan også bruges i opsætning af eksempelvis rabatter, altså kan en bestemt kundekategori opnå rabat udelukkende ved at kunden befinder sig i den pågældende kundekategori.
Firma:
Navnet på kundens virksomhed.
Adresser:
Her udfyldes adressen på kunden.
Telefoner:
Her angiver du telefonnummeret på kunden.
Foretrukken kommunikation:
Angiv hvordan kunden helst vil kontaktes. Dette vil typisk være email eller telefon. Hvis du angiver en foretrukken kommunikationstype skal feltet "Er samtykke modtaget" afkrydses, da Sapera ikke må sende beskeder til kunden uden samtykke.
CVR:
Her udfyldes CVR-nummeret på virksomheden. Bemærk at CVR-feltet kun er tilgængeligt ved oprettelse af erhvervskunder. CVR-nummeret i Sapera bruges blandt andet til afsendelse af elektroniske fakturaer (EAN).
SE-nummer:
Kundens SE-nummer, hvis relevant.
EAN:
Elektronisk faktureringsnummer til EAN-fakturering.
Bemærkninger:
Ved angivelse af bemærkning, vil et rødt felt med bemærkningen vises, hvor end kunden benyttes i Sapera, eksempelvis fakturaer og salgsordrer.
I dette tilfælde har vi angivet bemærkningen "Må ikke få rabat" på kunden "Virksomhed A/S".
