Det er nu muligt at tilknytte bilag fra den digitale indbakke - direkte fra posteringskladden
Trin 1. Tryk på “+ Indbakke”
Herefter vises følgende dialog fra den digitale indbakke.
Bemærk: Der er 2 valgmuligheder i øverste højre hjørne.
“Vis forhåndsvisning af fil-vedhæftninger”
Denne afgør, om der skal vises et lille eksempel af filen i tabellen til venstre.
“Vis vedhæftningsfremviser”
Denne afgør om PDF’en skal vises i højre side.
Denne forbedring gælder også direkte i Digital indbakke.
Standardværdier til disse muligheder kan ændres i “Indstillinger”
Step 2. Vælg den rette faktura og tryk OK.
Dette vil tilknytte bilaget til det aktuelle bilagsnummer i posteringskladden.
Man kan nu også oprette en postering direkte fra den digitale indbakke.
Trin 1. Tryk “Opret bilag” fra indbakken
Trin 2. Vælg posteringskladden
Herefter oprettes posteringen og bilaget i posteringskladden.
Ved oprettelse af købsfaktura fra modtagelse / købsordre er det nu muligt at filtrere på leverandør. På den måde kan man bruge den digitale indbakke til at sende alle bilag manuelt til indbakken og filtrere ved oprettelse, for at finde modtagelsen / ordren fra den pågældende leverandør.
På “ret serienummervare”-billedet er det nu muligt at skjule kostprisen (og DB/DG).
Standardværdien for dette kan ændres i “Indstillinger”.
Serienummervaren understøtter nu at en serievare godt kan være brugt - UDEN at benytte brugtmomsordningen. Brugtmomsordningen er frivillig og kan nu slås helt fra.
Derfor findes der nu 2 felter på serienummervarekortet. “Er brugt” og “Brugtmomsordning”.
Optælling af en serienummervare omfattet af brugtmomsordningen kunne fejlagtigt skifte til ikke at være omfattet af brugtmomsordningen.
Rettede tilfælde hvor fanen ‘Købsfaktura’ var tom, i menupunktet serienummervarer,
selvom serievareren var blevet indkøbt på en købsfaktura.
Der er nu en ny indstilling, der bestemmer, om serievarer uden lagerbeholdning kan overføres internt.
Indstillingen kan enten forhindre eller advare.
Der er indført følgende indstilling
Det er nu muligt at blive påmindet ved hvert login om, at skulle anmode om godkendelse af logget tid (Min Dag).
Med denne indstilling sat til “Ja”, vil første login medføre følgende dialog - hvis anmodning om godkendelse af timer ikke er indsendt.
Ved tryk på “Min dag” føres brugeren over til Min dag-skærmen - hvor anmodningen kan indsendes fra.
Det er nu muligt at indtaste start- og sluttidspunkt - hvorefter tidsforbrug automatisk beregnes.
Det er ligeledes muligt at angive en beskrivelse.
Når brugeren benytter faktura-feltet til at finde en faktura eller købsfaktura med henblik på at registrere en betaling, så skal der aldrig påføres momskode, uanset om “Forhindre moms ved modkonto” er sat på modkontoen.
Man kan nu under “ret/opret konto” tilføje filer og noter.
Hvis man er på side 8 og trykker bogfør aktuel bilag (F8), så skiftede siden igen til side 1 - i stedet for at blive på aktuel side. Dette er nu rettet.
Udligning håndterede ikke kreditnote (modsatrettede posteringer) korrekt. Den ville ikke modregne beløbet og tage beløbet med over i posteringskladden. Dette er nu rettet.
Restbeløbet opdateres nu med det samme efter man har lukket udligningsvinduet.
Vælg den udlignede række og tryk “Vis afstemninger”.
Herefter vises følgende
Herfra er det muligt at gemme tabellens indhold som CSV, eller fjerne en udligning.
Hvis man vælger at se posteringer grupperet pr. aktør, så vises den reelle postering med normal skrift, og bevægelser uden aktør vises med grå skrift. Det vil sige det er muligt at se de samlede bevægelser på, (i dette tilfælde) konto 7440, selv hvis der var flere posteringer for forskellige aktører.
Hvis man i posteringskladden går til næste linje, så vil Sapera normalt selv balancere bilaget ved at foreslå beløb på næste linje. Dette virkede kun hvis der ikke var sat specielle kvikfiltre og/eller sortering op i kladden. Nu virker det også med kvikfiltre og/eller sortering i kladden.
Ved skift af salgsordretype på en salgsordre opdaterede den ikke automatisk den tilhørende opgavetype på opgaven. Dette er rettet.
Nu vises opgaven til højre for salgsordren - og opgaven er mere overskuelig.
Dialogen for salgsordre ved tilføjelse af en serienummervare, der ikke er på lager, er ændret, så ‘Indkøb (Brugtmoms)’ ikke er en mulighed, hvis indstillingen er slået fra.
Hvis indstillingen er slået fra gives der ikke mulighed for indkøb med brugtmomsordning. Selv ved valg af erhvervskunde.
Der er ligeledes indført en indstilling til om “Retur” (kreditnote) funktion skal slås fra i salgsordre.
Det skaber ofte forvirring om man skal bruge funktionen ‘Retur/kreditnote’ eller blot funktionen ‘Indkøb’.
Retur påvirker salgskonti - det gør indkøb ikke.
Selv hvis man slår retur fra som mulighed i “Salgsordrer”, kan man stadig lave en normal kreditnote i “Faktura” menupunktet.
Hvis indstillingen slås fra vil dialogen fra salgsordre se således ud.
Den lokation varen skal sælges fra - kan nu vælges direkte fra linjen. Lokationer skal være tilknyttet samme lager men ikke nødvendigvis samme Organisatoriske enhed.
Forsøg på at behandle en købsfaktura – hvor en linje er tilknyttet en modtagelse i kladdetilstand gav en rød fejl meddelelse. Beskeden er nu forbedret.
Anden betalingskontaktperson tilføjes nu til EAN-fakturaen, når ‘Anden betaler’ er valgt.
Sortering af kolonnen ‘Kundenummer’ er nu hurtigere.
Der er nu tilføjet en Inkassostatus efter rykker 3. Sapera sender ikke selv kunden til Inkasso men tilstanden betyder, at man kan/bør sende kunden til Inkasso.
Det er nu muligt at forenkle vedligeholdelsen af debitor- og kreditorkategori samt kunde- og leverandørindstillinger ved at begrænse det til at vedligeholde pr. regnskab - i stedet for pr. organisatorisk enhed.
Uden denne indstilling
Med denne indstilling
Ingen træstruktur - da de kategorier der opsættes vil gælde for alle Org. enheder i det aktuelle rengskab.
Når debitor/leverandør-kategori og indstillinger vedligeholdes pr. Org. enhed er det lavet således at det kun er de Org. enheder brugeren har adgang som vises.
Det er nu muligt at åbne den salgsordre, hvor udlejningen er foretaget direkte fra kalenderen.
Hvis en udlejning er sat op til at oprette salgsordrer i kladdetilstand. Blev salgsordren alligevel påbegyndt, hvis man benyttede indstillingen “Automatisk påbegynd ved gem”.
Nu respekteres den indstilling, der er sat på udlejningen.
Vi gemmer ikke ændringer for evigt. Det afhænger af mængden af ændringer (eks. job der dagligt retter i produkter vil medføre hurtig sletning af ændringslog).
Når vi sletter gamle ændringer fra ændringsloggen tilføjer vi en ny besked om dette i ændringsloggen.
Produktoversigten understøtter nu forbedret tastaturgenveje.
Eks. alt+s til at aktivere søgefeltet. Efterfulgt af søgning, åbning af produkt, ESC for lukke produkt, pil ned til næste match etc. uden at skulle have fat i musen.
Kassen har nu tilsvarende indkøbsmuligheder af serievarer som salgsordre (indkøb brugt / retur / std. moms / brugtmoms).
Ved kundesøgning med entydigt match kan kunden vælges ved tryk på “Enter” tasten.
Registrering af betaling som fejlet, virkede ikke.
Dette er rettet.
Afkrydsningsfelt “Vis afsluttet skærm” vises nu kun, hvis “Automatisk afslut salg” er valgt.
Beløbet vises nederst i dagsafslutningsoversigten og summerer alle kontante salg siden sidste dagsafslutning.
Forhindrer returnering af gavekort, hvor der allerede er foretaget hævninger.
Sapera understøtter nu Worldlines android terminaler.
Når søgning finder et unikt match på en serienummervare vises denne dialog.
Dialogen er nu forbedret med at vise serienummervarens visningsnavn - før kunne man kun se basisvarens visningsnavn.
Genudskriv af tilgodeseddel kan nu foretages fra Salgshistorik.
Derudover udskrives tilgodesedler nu også ved salg hvis kvittering er fravalgt.
Denne version kan bruges til at tage billeder af kvitteringer og sende til posteringskladde. Der vil snart følge en opdatering, hvor kvitteringerne kan sendes til den digitale indbakke.
Denne dropdown-menu til at vælge generelle opgaver er nu forbedret - så flere kolonner vises - hvilket gør det betydeligt lettere at finde de ønskede opgaver.
Hvis varenummer = EAN så er det ikke EAN info der vælges ved labeludskrivning men derimod den interne nøgle. Dette er rettet så EAN altid foretrækkes.
Finansopsætningsskærmen indlæses nu hurtigere.
Filer med endelsen .txt understøttes nu
Memo-felter har nu mindre linjeafstand.
Det giver ikke meget mening at hente eks. de første 200 produkter når du trykker på produkter. Nu kan det sættes op pr. kvikfilter om data skal hentes før søgning.
Flere skærmbilleder er justeret - så de matcher andre skærmbilleder bedre. Eks. ‘Ret kunder’ og ‘Ret leverandører’ har nu samme slags toolbar, som ‘Ret produkter’ og samme slags knapper i bunden af skærmen.
ESC (Luk)-knappen er ikke længere rød, da “Luk” ikke repræsenterer en “farlig” handling.
Yderligere finjustering af, hvornår Sapera automatisk kan hente betaling fra e-pay - i forbindelse med betalingslinks sendt fra Sapera.
Små rettelser til opsætning af abonnementer i Sapera.
Mulighed for valg af e-mail type
På salgs- og kunde relaterede udskrifter kan man sætte man på udskriften vælge hvilken e-mail type der skal foretrækkes.
Samme mulighed findes på udskriftsopsætningen i “Udskriftsmærker”.
FI-nummeret var ikke en del af beskrivelsen, selvom det var tilgængeligt i banken.
Rettelser til Automatch.
Understøtter nu webhooks, hvilket giver hurtigere opdateringer fra Aiia.
Har du spørgsmål til ændringerne, er du velkommen til at kontakte supporten.
