Fakturering fra salgsordre

Når du har oprettet en ny ordre (se evt. guiden Oprettelse af salgsordrer), vil den som udgangspunkt ligge med tilstanden "Kladde". For at omdanne ordren til et reelt salg og en faktura, skal den igennem et kort flow i salgsordremodulet.

1. Påbegynd salgsordren

Første skridt er at markere, at arbejdet eller håndteringen af ordren er sat i gang.

1. Gå til Salg -> Salgsordrer og fremsøg din ordre.

2. Vælg salgsordren i oversigten.

3. Klik på knappen Påbegynd i topmenuen.

4. Ordrens tilstand skifter nu fra "Kladde" til "Påbegyndt".

Bemærk: Skulle du have trykket ved en fejl, kan du altid bruge knappen Flyt til kladde for at rulle handlingen tilbage.

2. Meld arbejdet udført og send besked

Når varen er pakket, eller opgaven er løst, skal ordren markeres som fuldført.

1. Markér den påbegyndte ordre og klik på knappen Arbejde udført i topmenuen.

2. En ny dialogboks åbnes. Her har du mulighed for at skrive en direkte besked til kunden med en opdatering på deres ordre:

3. Klik på Send for at afsende beskeden, eller klik på Spring over, hvis kunden ikke skal have en notifikation i dette trin.

3. Fakturér salgsordren

Når arbejdet er udført, og alle gældende oplysninger er indtastet korrekt på ordren, er den klar til at blive faktureret.

1. Markér ordren og klik på knappen Fakturér... i topmenuen

2. Du præsenteres nu for to primære muligheder for fakturering:

• Faktura: Danner fakturaen direkte og færdiggør den. Herfra kan du eksportere den, hente den ned som PDF eller sende den direkte til kunden via e-mail.

• Opret kladde og åben: Danner fakturaen som en kladde og åbner den på skærmen. Dette er ideelt, hvis du har brug for at tilpasse bestemte oplysninger (f.eks. tilføje ekstra linjer eller rette priser), inden fakturaen bogføres.

Vælger du "Opret kladde og åben", kan du foretage dine rettelser og derefter klikke Gem og luk. Fakturaen vil nu ligge klar i Faktura-modulet under tilstanden "Kladde", hvor du kan arbejde videre med den senere.