Når du opretter en kunde i Sapera, vil kunden som udgangspunkt arve en række standardindstillinger fra den kundekategori, vedkommende tilhører. Med modulet Kundeopsætning har du dog mulighed for at overskrive disse standardvalg og skræddersy indstillingerne for den specifikke kunde – og endda differentiere dem pr. organisatorisk enhed.
Navigation
Du finder modulet ved at navigere til Aktørbiblioteket → Kunder:
Åben den ønskede kunde og på selve kundekortet klikker du på menupunktet “Kundeopsætning”:
Inde på kundeopsætniung for du et hav af muligheder for specifikke indstillinger for den valgte kunde:
Nedenfor finder du en beskrivelse af de felter, du kan tilpasse på den enkelte kunde, inddelt i logiske kategorier:
Kategorisering og Økonomi
Kundekategori: Angiver, hvilken type kunde der er tale om (f.eks. privatkunde, erhvervskunde eller en af jeres egne oprettede kategorier).
Betalingsbetingelse: Definerer kundens betalingsvilkår, f.eks. hvor mange dages kredit kunden har til at betale en faktura.
Kreditgrænse: Angiver, om kunden har en fastsat beløbsgrænse for kredit, eller om grænsen kan overskrides.
Valuta: Angiver, hvilken valuta der skal anvendes til netop denne kundes transaktioner.
Standard salgspristype: Her kan du knytte specifikke prislister til kunden, såsom faste B2B-priser, kampagnepriser eller "Black Friday"-priser.
Brug kostpris: Definerer, om kundens priser skal beregnes baseret direkte på kostprisen for varer eller tjenester.
Fakturering og Kommunikation
Understøt EAN-fakturering: Angiver, om kunden kan modtage elektroniske fakturaer via det offentlige EAN-system.
Understøt e-mailfakturering: Angiver, om fakturaer automatisk skal/kan sendes direkte til kunden via e-mail.
Understøt afsendelse på e-mail: Bestemmer overordnet, om fakturaer og anden kommunikation må sendes til kunden elektronisk.
Understøt udskrift af faktura: Indikerer, om fakturaer tillades udskrevet fysisk til denne kunde.
Undertryk rykker: Angiver, om kunden ikke skal modtage automatiske rykkere for ubetalte fakturaer (f.eks. ved specialaftaler).
Rykkerkørsel konto til gebyr: Angiver, hvilken specifik finanskonto der skal bruges til at håndtere gebyrer for rykkere til denne kunde.
Krav til ordrer og Stamdata
Standard org. enhed: Identificerer, hvilken organisatorisk enhed (afdeling eller lokation) kunden som standard er tilknyttet.
Er kundereference påkrævet: Bestemmer, om en reference (f.eks. et PO-nummer) altid skal udfyldes, for at en transaktion kan fuldføres.
Er rekvirent påkrævet: Definerer, om en specifik rekvirent/bestiller altid skal angives ved ordrer.
Kontaktperson påkrævet: Angiver, om systemet skal kræve, at der er tilføjet og valgt en specifik kontaktperson for denne kunde ved handel.
