Når en salgsordre er færdigbehandlet og har fået tilstanden "Faktureret", behøver du ikke navigere over i finans- eller kassemodulet for at registrere betalingen. Du har mulighed for at gøre det direkte fra selve ordren, hvilket sparer tid og holder processen samlet.
Følg disse trin for at gennemføre en betaling:
1. Fremsøg og åbn den ønskede salgsordre (ordren skal have tilstanden "Faktureret").
2. Vigtigt: Sørg for, at du har valgt en Agent i topmenuen. Hvis der ikke er valgt en aktiv agent på din bruger, vil du ikke kunne foretage betalingen.
3. Klik på knappen Betal i topmenuen på salgsordren.
4. Betalingsvinduet åbnes nu. Øverst kan du se det udestående beløb under "Manglende betaling":
5. Vælg den ønskede betalingsmetode blandt mulighederne (f.eks. Kreditkort, Kontant, MobilePay, Gavekort m.fl.).
6. Nederst kan du sætte flueben i Udskriv kvittering, hvis kunden ønsker dette.
7. Klik på den grønne knap OK for at godkende betalingen.
Bemærkning til kvitteringer: For at systemet kan levere kvitteringen elektronisk, kræver det, at afsendelse af e-mail er konfigureret korrekt. Er dette ikke sat op, vil systemet vise en rød advarsel: "E-mail er ikke konfigureret. Kvittering kan ikke blive leveret".
Når du har klikket OK, behandler systemet betalingen.
Når den er gået igennem, vises en bekræftelsesboks med teksten Betaling gennemført. Denne boks opsummerer fakturanummeret, fakturabeløbet og det modtagne beløb:
Klik på OK for at lukke boksen. Den tilknyttede faktura vil nu automatisk have skiftet tilstand til "Betalt".
Salgsordrer
I denne artikel gennemgås, hvordan salgsordrer oprettes og håndteres i Sapera
