En salgsordre er en formel aftale i Sapera om, hvad der skal leveres til en kunde, til hvilken pris og på hvilke betingelser. Salgsordren danner grundlag for afsendelse, fakturering og betaling. Den kan desuden knyttes til opgaver, tidsregistreringer, abonnementer og lejekontrakter.
Åbn app'en Shop Manager og vælg Salg → Salgsordrer i menuen.
Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det. Kontakt support.
Listevisningen viser alle salgsordrer i et pagineret gitter. Du kan sortere på de fleste kolonner ved at klikke på kolonneoverskriften, filtrere i filterrækken direkte i gitteret og bruge Avanceret søgning i øverste højre hjørne til fritekst- og talsøgning.
Gitteret har et stort antal kolonner. Mange er skjulte som standard og kan aktiveres via kolonnevælgeren (klik på gitterets tandhjulikon eller højreklik på kolonneoverskriften).
Type: Ordretypen (f.eks. Standard eller en brugerdefineret type).
Salgsordrenr.: Det autogenererede ordrenummer — bruges som primær identifikator. Kolonnen er standardsorteringen (nyeste øverst).
Overordnet salgsordrenr.: Vises kun, hvis ordren er tilknyttet en overordnet ordre. Rækker der har underordrer vises med fed skrift.
Kundereference: Kundens eget referencenummer på ordren.
Emne: Ordreemnet som fritekst.
Kunde: Kundens fulde navn fra aktørbiblioteket.
Kundenummer: Kundens nummer (skjult som standard).
E-mail: Kundens e-mailadresse (skjult som standard).
Planlagt: Dato-interval for den tilknyttede opgave (Fra/Til).
Produktinstans / Serienummer: Vises kun, når produktinstanser er aktiveret i opsætningen.
Org. enhed: Den organisatoriske enhed ordren tilhører.
Opgavetype: Den opgavetype, der er sat på ordren.
Opgavestatus: Den aktuelle status på den tilknyttede opgave.
Tildelt: Den bruger, der er ansvarlig for ordren/opgaven.
Skemalagt: Viser, om ordren er planlagt (flydende eller fastsat tidspunkt).
Tilstand: Ordrens overordnede tilstand (Kladde, Igangværende, Arbejde udført, Afsluttet, Afbrudt m.fl.).
Afsendelsesstatus: Status for, om ordren er afsendt (vises kun, hvis afsendelser er i brug).
Fakturastatus: Om ordren er ufaktureret, delfaktureret eller fuldt faktureret.
Linjetilstand: Den brugerdefinerede linjetilstand, der er sat på ordrelinjerne.
Dato: Oprettelsesdato og -tidspunkt.
Oprettet af: Den bruger, der oprettede ordren.
Notat (udskrives): Teksten fra det offentlige notat vises som kortere uddrag; hold musen over for at se hele notatet.
Total: Det samlede beløb inkl. moms. Vist med fed skrift.
Total ekskl. moms: Det samlede beløb ekskl. moms.
Total uden forkodelinjer / Total uden forkodelinjer ekskl. moms: Totalbeløb beregnet uden linjer, der har en forkode. Skjult som standard.
Beløb reserveret: Beløb forudbetalt via betalingslink.
Betalingslink: Status for eventuelle aktive betalingslinks.
Anden betaler / Anden betaler kundenummer: Alternativ betalende aktør (skjult som standard).
EAN: Kundens EAN-nummer (skjult som standard).
Rekvisitionsnummer: Kundens rekvisitionsnummer (skjult som standard).
Faktura: Fakturanummeret, hvis ordren er faktureret (skjult som standard).
Afventer modtagelse / Modtaget / Fornyligt lagerført: Ja/nej-kolonner til lagerstatus (skjult som standard).
Med produkt: Angiver, om ordren har mindst én varelinje (skjult som standard).
Klar til massefakturering: Angiver, om ordren er markeret klar til massefakturering (skjult som standard).
Leveringsstatus / Leveringsdato-status: Ordreklarhedsstatus (skjult som standard).
Hent ved: Den organisatoriske enhed, ordren skal afhentes ved (skjult som standard).
Er udleveret: Angiver, om ordren er udleveret til kunden (skjult som standard).
Aftalt leveringsdato: Den dato, der er aftalt med kunden for levering (skjult som standard).
Min. log dato / Max. log dato / Logget tid: Oplysninger om registrerede arbejdslogs på ordren (skjult som standard).
Leveringsadresse: Samlet adresse eller opdelte adressefelter (adresselinje 1, linje 2, postnr., by, land) — alle skjult som standard.
Ventende tidsregistrering: Angiver, om der er en igangværende tidsregistrering på ordren (skjult som standard).
ePay betalingsstatus / ePay betalingstransaktions-ID: Status og ID på eventuelle ePay-betalinger (skjult som standard).
Fakturadato: Den dato, der er sat som fakturadato på ordren (skjult som standard).
Brugerdefinerede datafelter: Felter der stammer fra ordretype-opsætningen vises som yderligere skjulte kolonner.
Opret (plusikon): Åbner opretdialogen for en ny salgsordre.
Ret (blyantikon): Åbner den valgte ordre i dokument-editoren. Du kan også dobbeltklikke på en række.
Eksport / Print rapport: Eksportér eller udskriv en rapport over de valgte eller alle synlige salgsordrer.
Hjælp: Åbner hjælpeartiklen.
Opdater: Genindlæser listen.
Avanceret søgning: Søg på tværs som fritekst, eller sæt et + foran for kun at søge i ordrenummeret (f.eks. +1042) — et delvist match i nummerfeltet, ikke på tværs af de øvrige kolonner. Se også Sådan søger du i lister for mere om søgning og filtrering.
Mere...: Skjulte listhandlinger.
Du kan afkrydse flere rækker med checkboxen i venstre kolonne og bruge Markér alle til at vælge alle synlige rækker. Når en eller flere rækker er markerede, vises handlingsknapper for de valgte ordrer:
Påbegynd: Sætter markerede ordrer til igangværende (kræver at de er i kladdetilstand).
Flyt til kladde: Sender markerede igangværende ordrer tilbage til kladdetilstand.
Arbejde udført: Markerer markerede ordrer som arbejde udført.
Afsend: Afsender markerede ordrer (opretter afsendelse/følgeseddel).
Faktura / Fakturér..: Fakturerer markerede ordrer. Vises afhængigt af, om standardfaktureringsflow eller det komplette faktureringsflow med eksportmuligheder er aktiveret.
Fakturér som EAN: Fakturerer og sender EAN-faktura for markerede ordrer.
Betal: Registrerer betaling på markerede fakturerede ordrer.
E-mail: Sender salgsordren pr. e-mail (muligheder kan vises i dropdown).
Tryk på plusikon i listevisningen. I opretdialogen vælger du mindst ordretypen og kunden. Øvrige felter kan udfyldes i selve dokument-editoren.
Dokument-editoren åbnes enten via listevisningens Ret-knap eller direkte ved dobbeltklik. Den viser header-felterne øverst, dernæst linjegiret i fanen Linjer, og endeligt alle yderligere faner i bunden.
Filedrop er understøttet: du kan trække filer direkte ind over editoren for at vedhæfte dem.
Øverst i editoren vises eventuelle advarsler:
Kreditgrænse nået: Vises, hvis kunden har overskredet sin kreditgrænse.
Beløbsgrænse: Vises, hvis ordretotalens beløb overskrider den satte total beløbsgrænse på ordren.
Aktørnotice: Vises, hvis der er en aktiv advarsel på den valgte kunde.
Ventende ePay-betaling: Vises, hvis der er en ePay-betaling, der afventer.
Lagerreservationsfejl: Vises, hvis lagerbeholdningen ikke kan reserveres korrekt.
Konverteringsinfo: Hvis ordren er konverteret fra et tilbud eller et andet kildedokument, vises et banner med information om kilden.
Salgsordre nr.: Autogenereret ordrenummer baseret på virksomhedens nummerserier. Skrivebeskyttet.
Type: Ordretypen — f.eks. Standard eller brugerdefinerede typer. Styrer, hvilke brugerdefinerede felter der vises.
Org. enhed: Den organisatoriske enhed, der ejer ordren. Skiftes normalt kun ved oprettelse, da mange efterfølgende handlinger afhænger af OU-adgang.
Tilstand: Ordrens aktuelle tilstand. Skrivebeskyttet — ændres via handlingsknapperne.
Rekvisitionsnummer: Kundens rekvisitionsnummer på ordren — bruges til at linke til kundens interne indkøbsreference.
Kunde: Den aktør i aktørbiblioteket, der er ordremodtager. Autocomplete-søgning. Udfyldes med kundens e-mail og telefon, når en kunde vælges.
Anden betaler: En tredjepartsaktør, der betaler for ordren i stedet for — eller ud over — kunden. Nyttigt f.eks. ved interne afdelingsordrer, hvor betalingen sker via et overordnet selskab.
Hent ved: Den organisatoriske enhed, hvorfra ordren skal afhentes. Bruges i afhentningsflowet (se afsnittet Afhentning).
Leveringsadresse: Leveringsadressen for ordren. Indeholder adresselinje 1, adresselinje 2, postnummer, by og land. Kan udfyldes manuelt eller kopieres fra kundens adresse.
Kundereference: Kundens eget referencenummer — udskrives typisk på fakturaen.
Betalingsbetingelse: Den betalingsbetingelse, der gælder for fakturaen. Udfyldes automatisk fra kunden, men kan overskrives.
E-mail: Kontakt-e-mail på ordren. Udfyldes automatisk fra kunden. Bruges bl.a. til afsendelse af faktura pr. e-mail.
Telefon: Telefonnummer på kontakten. Udfyldes automatisk fra kunden.
Produktinstans / Serienummer: Tilknyttet produktinstans (serienummer, maskine, cykel el.lign.). Vises kun, når produktinstanser er aktiveret i opsætningen. Autocomplete-søgning begrænset til den valgte kundes instanser.
Aftalt leveringsdato: Den dato, der er aftalt med kunden for levering eller afhentning.
Overordnet salgsordre: Kobler ordren som underordre under en anden ordre. Autocomplete-søgning.
Emne: Fritekstbeskrivelse af ordren — bruges som titel og vises i lister og på udskrifter.
Total beløbsgrænse: En numerisk øvre grænse for ordretotalen. Overskrides grænsen, vises en advarsel.
Fakturadato: Den dato, der skal fremgå som fakturadato. Kan sættes manuelt og styrer betalingsfristens start.
Valuta: Valutaen ordren afregnes i (f.eks. DKK, EUR, USD). Valuakursen vises som tooltip, når der bruges fremmed valuta.
Opgavetype: Den opgavetype, der klassificerer ordren. Styrer bl.a. kalender- og planlægningsvisning.
Tildelt: Den bruger, der er ansvarlig for ordren. Autocomplete-søgning på brugere.
Opgavestatus: Den aktuelle status på den tilknyttede opgave (f.eks. Ikke udført, I gang, Udført).
Fra: Startdato for opgaven/servicen. Bruges til planlægning.
Fra tid: Tidspunktet på startdatoen.
Til: Slutdato og -tidspunkt for opgaven/servicen.
Beskrivelse: En HTML-tekstfelt (TinyMCE) til en detaljeret beskrivelse af opgaven eller ordren. Vises typisk ikke på fakturaen.
Notat (udskrives): En HTML-tekstfelt, der udskrives på ordrebekræftelse og faktura. Bruges til kundevendte noter og særlige betingelser.
Internt notat: En HTML-tekstfelt til interne kommentarer — vises ikke på udskrifter.
Oprettet af: Viser, hvilken bruger der oprettede ordren. På nye ordrer kan en operatør vælges, hvis brugeren har rettighed til det. Skrivebeskyttet på eksisterende ordrer.
Oprettet d.: Dato og tidspunkt for oprettelsen. Skrivebeskyttet.
Brugerdefinerede felter: Opsætningsafhængige felter der defineres pr. ordretype. Disse vises kun, hvis den valgte ordretype har sådanne felter konfigureret.
Fanen Linjer indeholder linjegiret med alle ordrelinjer. Herunder beskrives kolonnerne og linjehandlingerne.
Ligesom i listevisningen kan kolonnerne vises og skjules via kolonnevælgeren. Nedenfor beskrives de funktionelt vigtige kolonner.
Nummer: Varenummeret (søgbart via autocomplete). Klik i cellen for at søge efter en vare.
Navn: Varenavnet eller ydelsesteksten. Kan redigeres direkte i cellen.
Konto: Bogføringskontoen for linjen. Vises kun, når kontovisning er aktiveret.
Antal: Antal enheder på linjen. Redigeres direkte i cellen.
Afsendt: Antal enheder, der allerede er afsendt. Vises kun, når afsendelsesflow er aktiveret.
Faktureret: Antal enheder, der allerede er faktureret. Nyttigt ved del-fakturering.
Pris eks. moms: Enhedspris ekskl. moms. Kan redigeres i cellen.
Pris inkl. moms: Enhedspris inkl. moms. Kan redigeres i cellen.
Total ekskl. moms før rabat: Beregnet beløb for linjen ekskl. moms, inden rabat trækkes fra.
Beløb: Beregnet linjbeløb inkl. rabat, ekskl. moms.
Rabat %: Rabatprocenten på linjen. Redigeres direkte i cellen. Et ikon markerer linjer med automatisk rabat.
Rabat ekskl. moms: Rabatbeløbet ekskl. moms.
Totalrabat: Samlet rabatbeløb på linjen inkl. moms.
Total ekskl. moms: Linjens nettotal ekskl. moms.
Total: Linjens samlede beløb inkl. moms.
Linjetilstand: En brugerdefineret tilstand for linjen (f.eks. til brug i serviceordre-workflow). Kan ændres direkte via dropdown i cellen.
Moms %: Momssatsen på linjen. Et ikon viser eventuelle afvigelser.
Moms: Momsbeløbet på linjen.
Forkode: En forkode der styrer særlige bogføringshåndteringer. Vises kun, når forkoder er i brug.
Modkonto: Den modkonto, der er knyttet til forkoden.
Debitor: Den debitor, der er knyttet til forkoden.
Kostpris: Varekostprisen. Vises kun, når Vis kostpris er aktiveret.
DB KR.: Dækningsbidrag i kroner. Vises kun, når Vis kostpris er aktiveret.
DG %: Dækningsgrad i procent. Vises kun, når Vis kostpris er aktiveret.
Avance %: Avanceprocentberegning. Vises kun, når Vis kostpris er aktiveret.
Lagerlokation: Den lokation, varen er allokeret fra på lageret.
Tilgængelighed: Disponibel lagerbeholdning for varen. Farves rød, hvis der ikke er nok på lager.
Produktlokationer: Viser, hvilke lagerlokationer varen befinder sig på.
Afventer modtagelse: Antal enheder der afventer modtagelse fra leverandør.
Instans: Den tilknyttede produktinstans (serienummer m.v.) — skjult som standard.
Variant: Produktvarianten — skjult som standard.
Produkttype: Varetypekategorien — skjult som standard.
Er valuta primær: Angiver, om valutaen er den primære i beregningen — skjult som standard.
Brugt moms: Angiver, om brugtmomsreglen er anvendt — skjult som standard.
Handlingerne vises som knapper over linjegiret og gælder den aktuelt markerede linje eller markerede linjer.
Generer instanser: Opretter produktinstanser for linjerne automatisk. Vises kun, hvis instanser er understøttet af ordretype og produkttype.
Notater: Åbner et notatediteringsvindue for den valgte linje. Knappen skifter udseende, hvis der allerede er et notat på linjen.
Skift linjetilstand: Dropdown der skifter linjetilstanden på de markerede linjer til en valgt tilstand.
Ret forkode: Dropdown der sætter en forkode på de markerede linjer.
Vælg instans: Åbner en dialog til at vælge en bestemt produktinstans til linjen.
Indkøb (tilbagekøb): Markerer linjen som tilbagekøb. Bruges ved indkøb af brugte serievarer, maskiner, cykler m.v. fra en salgsordre.
Skift lokation: Skifter lagerlokationen for de markerede linjer.
Fastpris..: Åbner en dialog til at sætte en fastpris på linjen, der ikke ændres automatisk ved f.eks. valutaskift.
Ryd fastpris: Fjerner en eventuelt sat fastpris på de markerede linjer.
Rabatter: Åbner en dialog til styring af rabatter og rabatgrupper for de markerede linjer.
Importér fra YAMAHA XML: Importerer ordrelinjer fra en Yamaha XML-fil. Vises kun, hvis Yamaha-integration er aktiveret.
Reparer: Forsøger at reparere en linjes tilstand, hvis den er kommet i en inkonsistent tilstand.
Del linje (saks-ikon): Deler den valgte linje i to linjer — nyttigt ved del-afsendelse eller del-fakturering.
Flyt op / Flyt ned (pile): Ændrer rækkefølgen af linjerne.
Tilføj linje (plusikon): Tilføjer en ny tom linje.
Slet linje (x-ikon): Sletter den valgte linje.
Under linjegiret vises en opsummeringssektion med ordrens samlede beløb (subtotal, rabatter, moms, total). Til venstre vises Oprettet af og Oprettet d., hvis tilgængeligt.
En salgsordre gennemgår en tilstandsmaskine. Tilstandens navn vises i Tilstand-feltet i headeren.
Kladde: Starttilstand. Alle felter og linjer kan redigeres.
Igangværende: Ordren er sat i gang via Påbegynd. I denne tilstand er ordren normalt skrivebeskyttet medmindre "Tillad redigering i igangværende tilstand" er aktiveret for ordretypen.
Arbejde udført: Ordren er markeret som fagligt afsluttet via Arbejde udført eller Til massefak. Klar til fakturering.
Afsluttet (Completed): Ordren er fuldt faktureret og afsluttet.
Afbrudt (Aborted): Ordren er afbrudt via Afbryd & afslut. Ufakturerede linjer afregnes ikke og påvirker ikke lager.
Konverteret (Converted): Ordren er konverteret til en anden post (f.eks. fra et tilbud).
Handlingsknapperne i den øverste toolbar afhænger af ordrens tilstand og opsætning. Nedenfor beskrives alle knapper og de betingelser, der afgør, hvornår de er synlige eller aktive.
Kopi: Opretter en kopi af den aktuelle ordre. Tilgængelig uanset tilstand.
Flyt til kladde: Sender ordren tilbage til kladdetilstand. Vises kun, hvis ordren er i en tilstand der tillader tilbageflytning (f.eks. igangværende).
Eksport / Print rapport: Eksportér eller udskriv ordredokumentet.
Afsend: Opretter en afsendelse (følgeseddel) for ordren. Vises kun, når afsendelsesflow er aktiveret og ordren er klar til afsendelse.
Faktura: Fakturerer ordren i det simple standardflow. Vises, når standardfaktureringsflow er aktiveret og ordren er klar.
Del-faktura: Fakturerer kun de linjer eller dele af linjer, der er valgt. Vises, hvis delvis fakturering er mulig.
Fakturér..: Åbner en dropdown med faktureringsmuligheder (f.eks. faktura + eksport til ekstern platform). Vises, når det komplette faktureringsflow er aktiveret.
Fakturér som EAN: Fakturerer og sender en EAN-rekvisition til EAN-systemet i ét trin. Vises, når kunden har et EAN-nummer og EAN-fakturering er aktiveret. Knappen er deaktiveret og skjult, hvis betingelserne ikke er opfyldt.
Betal: Registrerer betaling på fakturaen. Vises, når en faktura foreligger og der mangler betaling. Er skjult, hvis betingelserne ikke er opfyldt.
EAN: Opretter en EAN-rekvisition uden at fakturere. Vises, når kunden har EAN, og EAN-modulet er aktiveret.
Vis bilag: Åbner Billwerk-bilagsoversigten for ordren. Vises kun, hvis ordren er tilknyttet et Billwerk-bilag (abonnementsplatform).
E-mail: Sender ordren pr. e-mail. Kan have en dropdown med valgmuligheder (f.eks. send til kunde eller til anden modtager). Vises, når e-mail-afsendelse er mulig for ordren.
Annullér: Annullerer ordren. Vises, når ordren kan annulleres. En bekræftelsesdialog vises altid inden annulleringen gennemføres.
Afslut: Markerer ordren som afsluttet uden fakturering. Vises, når ordren er i en tilstand, der kan afsluttes direkte.
Marker Epay betaling som hentet: Registrerer, at en ePay-betaling er hentet hos kortindløseren. Vises, når der er en ventende ePay-betaling.
Afbryd & afslut: Afbryder ordren. Ufakturerede linjer faktureres ikke og fjernes ikke fra lager. Vises, når ordren kan afbrydes.
Uden moms (afkrydsningsfelt): Slår momsberegning til og fra for hele ordren. Tilgængeligt i redigerbare tilstande.
Vis kostpris (afkrydsningsfelt): Viser eller skjuler kostpris, DB og DG i linjegiret.
Påbegynd: Sætter ordren fra kladde til igangværende. Vises kun i kladdetilstand.
Påbegynd & luk: Sætter ordren til igangværende og lukker editoren i ét trin. Vises kun i kladdetilstand.
Arbejde udført: Markerer ordren som fagligt afsluttet og klar til fakturering. Vises i igangværende tilstand.
Til massefak: Markerer ordren som arbejde udført og klar til massefakturering i ét trin. Knappens tooltip bekræfter handlingen. Vises, når massefakturering er aktiveret for ordretypen.
Genåbn: Genåbner en afsluttet ordre. Vises, når ordren er i en afsluttet tilstand der kan genåbnes.
Udskriv afsendelseslabel: Udskriver en fragtlabel. Knappen er aktiv, når en afsendelse er oprettet for ordren.
Reservér betaling: Sender et betalingslink til kunden så betalingen kan forudbetales. Vises, når ePay-integration er konfigureret og betingelserne er opfyldt.
Overfør betaling til faktura: Overfører en forudbetalt reservation til den genererede faktura. Vises, når der foreligger en forudbetaling og en faktura.
Genbestil: Opretter en genbestilling hos leverandøren for de valgte linjer. Vises, når genbestilling er mulig for ordren.
Opret købsordre: Opretter en indkøbsordre fra salgsordren. Vises, når genbestillingsfunktionen er aktiv.
Start tidtagning: Starter en tidsregistrering på ordren. Vises kun, når ingen tidsregistrering er aktiv.
Stop tidtagning: Pauser den aktive tidsregistrering. Vises kun, når en tidsregistrering er aktiv.
Afslut tidtagning: Afslutter og gemmer den aktive tidsregistrering. Vises kun, når en pauseret eller aktiv tidsregistrering kan afsluttes.
Reparer tilstand: Forsøger at reparere en inkonsistent ordretilstand. Vises kun for brugere med de nødvendige rettigheder.
Mere...: Dropdown med yderligere handlinger, der ikke vises direkte i toolbaren.
Ændringslog: Viser en log over alle ændringer på ordren (synlig via tandhjul/indstillingslinjen øverst til højre). Kræver særlige rettigheder.
Gem og luk / Annuller: Standardknapper i bunden til at gemme og lukke editoren eller fortryde ændringer.
Hvis ordren er konfigureret til afhentning (feltet Hent ved er udfyldt), vises en separat afhentningsværktøjslinje:
Udlever: Registrerer, at kunden har afhentet ordren. Vises, når ordren er klar til afhentning.
Afvis udlevering: Tilbagekalder en registreret udlevering. Vises, når ordren allerede er markeret som udleveret.
Specificér produktinstanser: Åbner en dialog, der lader dig angive, hvilke specifikke produktinstanser kunden afhenter.
Under linjegiret findes en fanelinje. Faner med indhold vises med en tæller. Mange faner er kun synlige for gemte ordrer.
Indeholder linjegiret som beskrevet ovenfor. Denne fane kan ikke skjules.
Viser en liste over opgaver knyttet til ordren. Hver opgave har en titel, startdato, en flydende-indikator, tilstand og tildelt bruger. Dobbeltklik på en opgave for at redigere den.
Handlinger i fanen: Opret (tilføj ny opgave), Slet (slet valgt opgave), Log tid (registrer tid på valgt opgave), Opdater (genindlæs listen).
Viser alle arbejdslogs (tidsregistreringsposter) knyttet til ordenens opgaver. Nye logs kan tilføjes direkte fra fanen.
Viser alle SMS-beskeder sendt til kunden i forbindelse med ordren. Nye SMS'er kan sendes direkte fra fanen, forudsat at SMS-modulet er aktiveret og en kunde er valgt.
Viser vedhæftede noter på ordren (entity-noter — strukturerede noter der kan tagges og søges på tværs af systemet). Nye noter kan tilføjes direkte fra fanen.
Viser alle filer, der er vedhæftet ordren. Filer kan uploades via knappen i fanen eller trækkes direkte ind over editoren. Understøttede filtyper afhænger af systemkonfigurationen.
Viser alle e-mails, der er sendt fra ordren. Vises kun for gemte ordrer. En ny e-mail kan sendes direkte fra fanen.
Viser en liste over salgsordrer, der er oprettet som underordre til denne ordre. Vises kun for gemte ordrer.
Viser alle afsendelser (følgesedler/fragtforsendelser) knyttet til ordren. Vises kun for gemte ordrer og kun, når afsendelsesflow er aktiveret i opsætningen.
Viser alle betalingslinks oprettet til ordren — herunder status (aktiv, betalt, udløbet). Vises kun for gemte ordrer. Handlingen Reservér betaling i toolbaren åbner et betalingslinkdialog.
Et betalingslink kan efterfølgende overføres til fakturaen via Overfør betaling til faktura i toolbaren.
Viser inventarposter tilknyttet kunden og ordren. Titlen på fanen afhænger af opsætningen.
Viser alle tidsregistreringer logget direkte på ordren (modsat opgavetidsregistreringer, der vises under Opgaver og Arbejdslog). Start, stop og afslutning styres fra toolbarens tidsregistreringsknapper. Vises kun for gemte ordrer.
Viser aktive abonnementer (Billwerk-abonnementer) tilknyttet ordren. Vis bilag knappen i fanen åbner bilagsoversigten for det valgte abonnement. Vises kun, når abonnementsfunktionen er aktiveret.
Viser lejekontrakter (instans-lejeaftaler) tilknyttet ordren. Vises kun, når lejemodultfunktionen er aktiveret.
Viser tilknyttede oplysningsskemaer (surveys). Nye skemaer kan oprettes og udfyldes direkte fra fanen.
Viser kommunikationsworkflow-beskeder knyttet til den tilknyttede produktinstans. Vises kun, når en produktinstans er valgt på ordren.
EAN-fakturering gælder kunder med et registreret EAN-nummer. Handlingerne EAN og Fakturér som EAN er kun synlige og aktive, når kunden har et EAN-nummer, og EAN-modulet er aktiveret i opsætningen. EAN opretter en rekvisition uden at fakturere. Fakturér som EAN gennemfører faktureringen og sender rekvisitionen i ét trin.
En salgsordre kan oprettes fra et tilbud. Konverteringsinfo-banneret øverst i editoren viser, fra hvilken kilde ordren er konverteret. Se den særskilte vejledning om tilbud for detaljer om tilbudsflowet.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten.
Vil du vide mere?
Du kan tilpasse, hvordan dette område fungerer, under indstillingerne:
Indstillinger for salgsordrer
Gennemgang af alle indstillinger under Opsætning → Indstillinger → Financial → Sales Order i Shop Manager. Styrer faktureringsflow, lagerlokationer, medarbejdervalg, automatik, digital signatur og meget mere.
