En salgsordre er en funktion i sapera, der bruges til at bekræfte en kundes køb af varer eller tjenester. Det er en central del af salgsprocessen og fungerer som en formel aftale mellem virksomheden og kunden om, hvad der skal leveres, til hvilken pris, og under hvilke betingelser.
1. Fra Shop Manager tilgås "Salg" -> "Salgsordrer".
2. Fra Salgsordrer-siden, kan du trykke på det blå plusikon i øverste højre hjørne.
Salgsordre nr.
Salgsordre nr. bliver dannet automatisk på baggrund af virksomhedens nummerserier.
Type
Standard betyder at ordren er i sin normale eller aktive tilstand og under behandling. Afvist angiver, at salgsordren er blevet afvist, enten af kunden eller af virksomheden, og skal derfor ikke blive behandlet yderligere.
Org. enhed
Org. enhed (organisatorisk enhed) refererer til en afdeling, sektion eller team inden for en virksomhed, der er ansvarlig for en specifik opgave eller funktion. I forbindelse med en salgsordre bruges org. enhed ofte til at specificere, hvilken del af virksomheden der står bag ordren eller er ansvarlig for behandlingen.
Tilstand
Salgsordren kan have forskellige tilstande, alt efter hvordan den pågældende salgsordre efterlades. Som standard vil salgsordrens tilstand være kladde indtil der trykkes på påbegynd og luk.
Rekvisitionsnummer
Et rekvisitionsnummer er et unikt identifikationsnummer, der bruges til at spore og referere til en specifik rekvisition i en virksomheds system.
Opgavetype
Opgavetyper hjælper med at inddele virksomhedens opgaver i en overskuelig oversigt, som derefter kan pålægges individuelle salgsordre.
Tildelt
Her er det muligt at pålægge en salgordre til en specifik bruger. Det skaber en klar og overskuelig oversigt over hvem der har ansvaret for den pågældende salgsordre.
Opgavestatus
Opgavestatus bruges til at angive og spore, hvor langt en opgave er i sin arbejdsgang. Hver opgavestatus repræsenterer et specifikt trin eller en tilstand, som en opgave kan befinde sig i, såsom “Ikke udført, ” “I gang, ” eller “Udført.”
Kunde
Hver salgsordre bliver påsat en kunde, som er lavet på forhånd under Shopmanager -> Aktørbibliotek -> Kunder.
Anden betaler
En anden betaler under en salgsordre refererer til en situation, hvor en tredjepart betaler for varen/tjenesten. En virksomhed kan f.eks afgive en salgsordre på vegne af en af sine afdelinger, men betalingen bliver udført af hovedkontoret.
Fra
Her kan der pålægges en bestemt dato, som viser hvornår salgsordren skal påbegyndes.
Dette felt er til kundens E-mail adresse, hvilket gør automatiseringen af f.eks sendte fakturaer muligt. Det vil blive udfyldt automatisk, hvis kunden er registreret i Sapera.
Telefon
Dette felt er til kunden telefonnummer. Det vil blive udfyldt automatisk, hvis kunden er registreret i Sapera.
Notat (udskrives)
Et udskrevet notat på salgsordren gør det muligt at tilføje en kort besked, kommentar eller ekstra information, der skal udskrives direkte med salgsordren.
Internt notat
Her kan der skrives interne notater til andre brugere, som gør kommunikationen mellem afdelinger og medarbejdere flydende.
Aftalt leveringsdato
Her kan der pålægges en bestemt dato, som viser den aftalte leveringsdato med kunden.
Emne
Hver salgsordre har et emne normalt specifikke detaljer om det pågældende produkt eller tjeneste.
Total beløbsgrænse
En total beløbsgrænse på salgsordren refererer til en grænse, der er sat for det samlede beløb, som en kunde kan bestille varer eller tjenester for.
Fakturadato
Fakturadato refererer til den dato, hvor en faktura udstedes af virksomheden. Det er en vigtig del af fakturaen, da det markerer starten på betalingsfristen og fungerer som en juridisk dokumentation for, hvornår transaktionen fandt sted.
Valuta
Det refererer til den valuta, som transaktionen gennemføres i. Det angiver, hvilken type penge (f.eks. DKK, EUR, USD) der bruges til at prissætte og betale for ordren.
Se relateret artikel om indkøb af serievare fra faktura eller salgsordre.
Indkøb af serienummervare fra salgsordre eller faktura
Muligheder ved indkøb af brugte serievare/egovare/maskine/vogne/cykler fra salgsordre
