Denne rapport er en forenklet specifikation (kontoudtog) for en enkelt kunde. Den viser kundens posteringer i den valgte periode - både åbne (ikke-udlignede) og udlignede poster - sammen med kundens saldo. Rapporten har en enkel, ren opsætning med firmaoplysninger, logo og valuta i toppen og egner sig til at sende til kunden som dokumentation for mellemværendet.
Rapporten udskrives altid for én bestemt kunde ad gangen - nemlig den kunde, hvis kort du står på, når du starter rapporten.
Rapporten startes fra kundekortet. Gå ind under Kunder, åbn den ønskede kunde, og vælg specifikationen fra rapportknappen på kundekortet. Fordi rapporten knytter sig til den åbne kunde, findes den ikke i den generelle rapportvælger - den genereres kontekstuelt for den kunde, du har fremme.
Når du starter rapporten, kan du sætte følgende felter, der afgrænser hvilke poster der kommer med.
Begrænser specifikationen til en bestemt organisatorisk enhed. Lader du feltet stå tomt, medtages alle enheder.
Startdato for den periode, posteringerne hentes fra. Sammen med Til dato afgrænser den, hvilken finansperiode specifikationen dækker.
Slutdato for posteringsperioden. Poster med dato efter denne dato medtages ikke.
Medtager poster med forfald op til og med den angivne dato. Bruges til at lave en specifikation pr. en bestemt forfaldsskæringsdato.
Bestemmer, om endnu ikke-bogførte posteringer (kladdeposter) skal regnes med i specifikationen. Som udgangspunkt er den sat til Nej, så kun bogførte poster vises. Sæt den til Ja, hvis du også vil have kladdeposter med i billedet af kundens mellemværende.
Ud over disse felter styres en række forhold automatisk af systemets opsætning - blandt andet valuta (standard DKK), firmaoplysninger og logo i headeren samt teksten om betaling og gebyrer i sidefoden. Disse behøver du normalt ikke at forholde dig til.
Udskriften har desuden en lang række indstillinger, der styrer udseende og opførsel, men som ikke vises i udskriftsdialogen. De kan slås til/fra eller tilpasses af support pr. virksomhed. Vil du have kontoudtoget tilpasset, kan du kontakte support og henvise til den ønskede indstilling herunder. Det tekniske navn på indstillingen står i parentes.
Betalingsoplysninger
Vis FI-betaling, bankoplysninger eller begge dele (showpaymentidentifier)
Tekst til andre betalingsmetoder, maks. 255 tegn (otherPaymentOptions)
Brug kundenummer eller fakturanummer i betalingsteksten (InvoiceNoOrCusNoText)
Vælg hvilken valuta der benyttes — sproget bliver engelsk ved andet end DKK (currencysystemname)
Tekst og indhold
Vis eller skjul teksten om gebyr m.v. (showtext)
Vis org. enhed i beskrivelsen, hvis der er mere end én (showOrgUnit)
Skrifttype på udskriften (fontType)
Medtag udligninger efter forfaldsdatoen (includesettlementsafterduedate)
Logo
Vis eller skjul toplogoet og vælg hvilket logo der bruges (hideTopLogo, logoName)
Justér margener (venstre/top/bund/højre) på logoet (leftPaddingOnLogo, topPaddingOnLogo, bottomPaddingOnLogo, rightPaddingOnLogo)
Vandmærke
Vis eller skjul vandmærke og vælg vandmærkefil (hideWatermark, watermarkName)
Justér margener (venstre/højre/top/bund) på vandmærket (leftPaddingOnWatermark, rightPaddingOnWatermark, topPaddingOnWatermark, bottomPaddingOnWatermark)
Sidefod
Skjul hele sidefoden (hideFooter)
Skjul sidefodens bankoplysninger (hidefooterbankinfo)
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Kontoudtog (kunde)
Detaljeret kontoudtog for en enkelt kunde med alle posteringer i den valgte periode, debitor- og firmaoplysninger samt betalingsoplysninger til indbetaling.
Specifikation - Kunder
Debitorkontoudtog på tværs af kunder – viser posteringsoversigt i den valgte periode.
