Åbneposter (lys) er en forenklet restance- og åbneposterliste for én enkelt kunde. Rapporten lister kundens uafregnede posteringer (bilag) med tekst, det oprindelige beløb og det resterende (forfaldne) beløb, samlet op i en totalrække. Bag tallene beregner rapporten også en aldersfordeling af det udestående beløb (under 30 dage, 30-60 dage, 60-90 dage og så videre op til mere end 120 dage) samt forfaldsdato pr. den skæringsdato, du vælger. Den bruges typisk som et hurtigt overblik over, hvad en bestemt kunde skylder, og hvor gammelt det udestående er — for eksempel som bilag til en rykker eller i forbindelse med en samtale med kunden.
Rapporten er den "lette" udgave af den fulde Åbneposter-rapport. Den henter desuden kundens stamdata, den organisatoriske enhed og din egen virksomheds oplysninger (logo, adresse og betalingsoplysninger), så de vises korrekt i sidehoved og sidefod.
Åbneposter (lys) startes direkte fra det enkelte kundekort. Du finder kunden under kundeoversigten, åbner kundekortet og kører rapporten derfra. Fordi rapporten altid knytter sig til en bestemt kunde, optræder den ikke i den generelle rapportoversigt — den hentes med den valgte kundes oplysninger allerede sat. Du behøver derfor ikke selv vælge kunde; det sker automatisk ud fra det kundekort, du står på.
Når du kører rapporten, kan du selv udfylde to felter. Alle øvrige indstillinger (logo, vandmærke, betalingsoplysninger med videre) styres automatisk af systemet og skabelonens opsætning.
Den skæringsdato, som forfaldsstatus og aldersfordeling beregnes ud fra. Rapporten vurderer for hver postering, hvor langt det udestående er forfaldet i forhold til denne dato, og fordeler beløbene i aldersintervallerne. Feltet er ikke udfyldt på forhånd, så her vælger du selv den dato, restancelisten skal opgøres pr.
Afgrænser hvilke posteringer der medtages, så rapporten kun viser poster bogført til og med denne finansdato. Lader du feltet stå tomt, medtages posteringerne uden denne øvre afgrænsning. Brug feltet, hvis du vil se kundens udestående, som det så ud pr. en bestemt bogføringsdato.
Udskriften har desuden en lang række indstillinger, der styrer udseende og opførsel, men som ikke vises i udskriftsdialogen. De kan slås til/fra eller tilpasses af support pr. virksomhed. Vil du have forfaldslisten tilpasset, kan du kontakte support og henvise til den ønskede indstilling herunder. Det tekniske navn på indstillingen står i parentes.
Betalingsoplysninger
Vis FI-betaling, bankoplysninger eller begge dele (showpaymentidentifier)
Tekst til andre betalingsmetoder, maks. 255 tegn (otherPaymentOptions)
Brug kundenummer eller fakturanummer i betalingsteksten (InvoiceNoOrCusNoText)
Tekst og kundeoplysninger
Vis eller skjul teksten om gebyr m.v. (showtext)
Vis kundenummer (showCusIdentifier)
Vis kundens e-mail (showCusemail)
Skrifttype på udskriften (fontType)
Logo
Vis eller skjul toplogoet og vælg hvilket logo der bruges (hideTopLogo, logoName)
Justér margener (venstre/top/bund/højre) på logoet (leftPaddingOnLogo, topPaddingOnLogo, bottomPaddingOnLogo, rightPaddingOnLogo)
Vandmærke
Vis eller skjul vandmærke og vælg vandmærkefil (hideWatermark, watermarkName)
Justér margener (venstre/højre/top/bund) på vandmærket (leftPaddingOnWatermark, rightPaddingOnWatermark, topPaddingOnWatermark, bottomPaddingOnWatermark)
Sidefod
Skjul hele sidefoden (hideFooter)
Skjul sidefodens bankoplysninger (hidefooterbankinfo)
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Åbneposter (kunde)
Rapporten viser alle åbne (uudlignede) fakturaposter for en enkelt valgt kunde, aldersfordelt pr. forfaldsdato. Bruges som rykker- og saldogrundlag for den enkelte debitor.
Åbneposter (faktura)
Udskriften viser åbne (ubetalte) salgsfakturaer pr. finansdato.
