Importerer kreditorkategorier til Sapera og opretter eller opdaterer hver kategori med dens standardkonti og betingelser.
1. Vælg handlingen i Handling-feltet. 2. Peg på din datakilde – en fil (CSV eller Excel) eller en SQL-forespørgsel. 3. Knyt kildens kolonner til Saperas felter i kolonne-mapningen (se Felter i kilden nedenfor). 4. Kør Sammenlign for at se, hvad der bliver oprettet, ændret eller forbliver uændret – uden at der skrives til Sapera. 5. Kør Opdatér Sapera for at gennemføre importen.
Med parametrene Tillad oprettelse og Tillad opdatering styrer du, om nye rækker oprettes, og om eksisterende opdateres.
Hver række matches på kategoriens systemnavn (SystemName). Matchende kategorier opdateres, og nye oprettes – med deres standardkonti og betingelser. Retning: fra fil/SQL ind i Sapera.
Parameter | Forklaring |
Tillad oprettelse ( | Når den er slået til, oprettes kreditorkategorier, der ikke findes i forvejen. |
Tillad opdatering ( | Når den er slået til, opdateres eksisterende kreditorkategorier med de importerede værdier. |
Felt | Forklaring |
Kontonummer ( | Standardfinanskontonummer for kreditorkategorien. |
Valutakode ( | Standardvalutakode for kreditorkategorien. |
Standard momstype ( | Standardmomstype for kreditorkategorien. |
Rabatkonto-nummer ( | Finanskontonummer anvendt til rabatter i kategorien. |
Visningsnavn ( | Visningsnavn på kreditorkategorien. |
Momsfritaget ( | Angiver, om kreditorer i kategorien er momsfritaget. |
Betalingsbetingelser ( | Standardbetalingsbetingelser for kreditorkategorien. |
Systemnavn ( | Entydigt systemnavn, der identificerer kreditorkategorien. |
Se også oversigten SyncTool – handlinger.
