Salgsordrer (hoved). Importerer salgsordrer til Sapera og opretter eller opdaterer ordrehovedet med kunde-, adresse- og ordreoplysninger.
Ordrelinjer. Importerer ordrelinjer til Sapera og knytter hver linje til sin salgsordre med produkt, antal, pris og momsoplysninger.
1. Vælg handlingen i Handling-feltet. 2. Peg på din datakilde – en fil (CSV eller Excel) eller en SQL-forespørgsel. 3. Knyt kildens kolonner til Saperas felter i kolonne-mapningen (se Felter i kilden nedenfor). 4. Kør Sammenlign for at se, hvad der bliver oprettet, ændret eller forbliver uændret – uden at der skrives til Sapera. 5. Kør Opdatér Sapera for at gennemføre importen.
Med parametrene Tillad oprettelse og Tillad opdatering styrer du, om nye rækker oprettes, og om eksisterende opdateres.
Importér ordrehovedet først (handlingen Salgsordrer) og derefter ordrelinjerne (handlingen Salgsordrelinjer).
Ordrehovedet matches på ordrens identifikator (Identifier); matchende ordrer opdateres, og nye oprettes med kunde-, adresse- og ordreoplysninger.
Hver ordrelinje matches på ordre-identifikator + linjenummer. Er ordren i en tilstand, der ikke kan ændres, springes linjen over med en advarsel.
Retning: fra fil/SQL ind i Sapera.
Parameter | Forklaring |
Tving identifikator højere end ( | Tvinger nye salgsordrenumre til at starte over den angivne værdi for at undgå sammenfald med eksisterende numre. |
Behandl afsluttede salgsordrer som advarsel ( | Når den er slået til, rapporteres en allerede afsluttet salgsordre som en advarsel i stedet for en fejl. |
Behandl eksisterende salgsordrer som advarsel ( | Når den er slået til, rapporteres en allerede eksisterende salgsordre som en advarsel i stedet for en fejl. |
Parameter | Forklaring |
Tving salgsordre-identifikator højere end ( | Tvinger nye salgsordrenumre til at starte over den angivne værdi for at undgå sammenfald med eksisterende numre. |
Behandl afsluttede salgsordrer som advarsel ( | Når den er slået til, rapporteres en linje på en allerede afsluttet salgsordre som en advarsel i stedet for en fejl. |
Behandl eksisterende salgsordrer som advarsel ( | Når den er slået til, rapporteres en linje på en allerede eksisterende salgsordre som en advarsel i stedet for en fejl. |
Felt | Forklaring |
Adresselinje 1 ( | Første linje i ordreadressen. |
Adresselinje 2 ( | Anden linje i ordreadressen. |
Land ( | Land i ordreadressen. |
Valutakode ( | Salgsordrens valutakode, for eksempel DKK eller EUR. |
Valutakurs ( | Valutakurs anvendt på ordrens valuta. |
Kunde-e-mail ( | Kundens e-mailadresse. |
Kundens fulde navn ( | Kundens fulde navn på salgsordren. |
Kunde-identifikator ( | Identifikation af den kunde, salgsordren tilhører. |
Kunde-organisations-identifikator ( | Kundens organisations- eller CVR-nummer. |
Kundetelefon ( | Kundens telefonnummer. |
Kundereferencenummer ( | Kundereference vist på salgsordren. |
Identifikator ( | Entydig identifikation (ordrenummer) på salgsordren. |
Intern note ( | Intern note, der ikke vises til kunden. |
Fakturadato ( | Fakturadato anvendt på salgsordren. |
Er kostprisordre ( | Angiver, om ordren prissættes til kostpris. |
Er momsfritaget ( | Angiver, om salgsordren er momsfritaget. |
Maks. total ( | Maksimalt tilladt total for salgsordren. |
Anden betaler-identifikator ( | Identifikation af en alternativ betaler, når en anden end kunden betaler. |
Overordnet salgsordre ( | Identifikation af en overordnet salgsordre, denne ordre er knyttet til. |
Betalingsbetingelse ( | Betalingsbetingelse anvendt på salgsordren. |
Postnummer ( | Postnummer i ordreadressen. |
Postdistrikt ( | By eller postdistrikt i ordreadressen. |
Lovet færdiggørelsesdato ( | Lovet færdiggørelses- eller leveringsdato for ordren. |
Offentlig note ( | Offentlig note vist på salgsordren. |
Relateret produktinstans-identifikator ( | Identifikation af en relateret produktinstans knyttet til salgsordren. |
Rekvisitionsnummer ( | Rekvisitionsnummer tilknyttet salgsordren. |
Salgsordretype ( | Salgsordrens type. |
Emne ( | Emne eller overskrift på salgsordren. |
Felt | Forklaring |
Antal afventer levering ( | Antal på linjen, der fortsat afventer levering. |
Modkonto-nummer ( | Modkontonummer anvendt ved bogføring af linjen. |
Kostpris ( | Kostpris pr. enhed på linjen. |
Rabatkonto-nummer ( | Finanskontonummer anvendt til rabatten på linjen. |
Visningsnavn ( | Tekst vist for linjen på salgsordren. |
Instans-identifikator ( | Identifikation af den specifikke produktinstans på linjen. |
Er momsfritaget ( | Angiver, om linjen er momsfritaget. |
Rækkefølge ( | Rækkefølgenummer, der placerer linjen i salgsordren. |
Lagerplacering (navn) ( | Visningsnavn på den lokation, der er knyttet til linjen. |
Manuelt rabatbeløb ( | Manuelt rabatbeløb anvendt på linjen. |
Pris ( | Salgspris pr. enhed på linjen. |
Produkt-visningsnavn ( | Produktets visningsnavn på linjen. |
Produkt-identifikator ( | Identifikation af produktet på linjen. |
Produkttype ( | Produkttype på linjen. |
Antal ( | Antal bestilt på linjen. |
Salgskonto (finans) ( | Salgsfinanskontonummer, som linjens omsætning bogføres på. |
Salgsordre-identifikator ( | Identifikation af den salgsordre, linjen tilhører. |
Anvendt momskonto (finans) ( | Det finanskontonummer, der faktisk anvendes til momsen ved bogføring af linjen. |
Anvendt momssats ( | Den faktiske momssats anvendt ved bogføring af linjen. |
Momskonto-nummer ( | Finanskontonummer anvendt til momsen på linjen. |
Momssats ( | Momssats anvendt på linjen. |
Se også oversigten SyncTool – handlinger.
