Importerer leverandører, matcher på identifikatoren og opretter eller opdaterer leverandørstamdata, kontaktoplysninger og standardomkostningsindstillinger.
1. Vælg handlingen i Handling-feltet. 2. Peg på din datakilde – en fil (CSV eller Excel) eller en SQL-forespørgsel. 3. Knyt kildens kolonner til Saperas felter i kolonne-mapningen (se Felter i kilden nedenfor). 4. Kør Sammenlign for at se, hvad der bliver oprettet, ændret eller forbliver uændret – uden at der skrives til Sapera. 5. Kør Opdatér Sapera for at gennemføre importen.
Med parametrene Tillad oprettelse og Tillad opdatering styrer du, om nye rækker oprettes, og om eksisterende opdateres.
Hver række matches på leverandørens identifikator (Identifier). Matchende leverandører opdateres, og nye oprettes – med stamdata, kontaktoplysninger og standardomkostningsindstillinger. Retning: fra fil/SQL ind i Sapera.
Parameter | Forklaring |
Tillad oprettelse ( | Når aktiveret, oprettes leverandører, der ikke allerede findes. |
Tillad opdatering ( | Når aktiveret, opdateres eksisterende leverandører med de importerede værdier. |
Felt | Forklaring |
Adresselinje 1 ( | Første linje af leverandørens adresse. |
Adresselinje 2 ( | Anden linje af leverandørens adresse. |
Bankkontonummer ( | Leverandørens bankkontonummer. |
Bankregistreringsnummer ( | Leverandørens registreringsnummer til bank. |
Kategori ( | Den kategori, leverandøren er tildelt. |
By ( | By for leverandørens adresse. |
CVR-nummer ( | Leverandørvirksomhedens CVR- eller momsnummer. |
Land ( | Land for leverandørens adresse. |
Standard omkostningskonto ( | Den standardomkostningskonto, der bruges ved bogføring af køb fra leverandøren. |
Standard omkostningstekst ( | Den standardomkostningstekst, der bruges ved bogføring af køb fra leverandøren. |
E-mail ( | Leverandørens primære e-mailadresse. |
| Leverandørens faxnummer. |
Fornavn ( | Leverandørkontaktens fornavn. |
Identifikator ( | Entydig nøgle, der identificerer leverandøren og bruges til at matche eksisterende poster. |
Efternavn ( | Leverandørkontaktens efternavn. |
Mobil ( | Leverandørens mobilnummer. |
Organisation ( | Den organisation, leverandøren tilhører. |
Betalingsbetingelse ( | Den betalingsbetingelse, der anvendes for leverandøren. |
Telefon ( | Leverandørens primære telefonnummer. |
CPR-nummer ( | Leverandørens CPR-nummer. |
| Leverandørens webadresse. |
Postnummer ( | Postnummer for leverandørens adresse. |
Se også oversigten SyncTool – handlinger.
