Efter at have oprettet en kunde i Aktørbiblioteket, kan du tilgå Kundeopsætning ved at klikke på menupunktet "Kundeopsætning" under den specifikke kunde.
Kundeopsætning gør det muligt at overskrive valg fra kundekategorien på den enkelte leverandør. Værdierne kan overskrives pr. org. enhed.
Kundekategori:
Angiver, hvilken type kunde der er tale om, såsom privatkunde, erhvervskunde, eller en egenoprettet kundekategori.
Betalingsbetingelse:
Definerer kundens betalingsvilkår, f.eks. hvor mange dage kunden har til at betale en faktura.
Understøt EAN-fakturering:
Angiver, om kunden kan modtage fakturaer via EAN-systemet.
Understøt afsendelse på e-mail:
Bestemmer, om fakturaer og anden kommunikation kan sendes til kunden via e-mail.
Understøt e-mailfakturering:
Angiver, om fakturaer specifikt kan sendes via e-mail.
Understøt udskrift af faktura:
Indikerer, om fakturaer kan udskrives til denne kunde.
Brug kostpris:
Definerer, om kundens priser skal beregnes baseret på kostprisen for varer eller tjenester.
Undertryk rykker:
Angiver, om kunden skal modtage rykkere for ubetalte fakturaer.
Standard org. enhed:
Identificerer, hvilken organisatorisk enhed kunden hører til, f.eks. en specifik afdeling eller lokation.
Kreditgrænse:
Angiver, om kunden har en fastsat kreditgrænse, eller om grænsen kan overskrides.
Er kundereference påkrævet:
Bestemmer, om en kundereference skal udfyldes for at fuldføre transaktioner.
Kontaktperson påkrævet:
Angiver, om det er nødvendigt at tilføje en kontaktperson for denne kunde.
Er rekvirent påkrævet:
Definerer, om en rekvirent skal angives ved ordrer.
Valuta:
Angiver, hvilken valuta der skal anvendes til kundens transaktioner.
Standard salgspristype:
Her kan du tilføje specifikke salgspristyper, såsom kampagnepriser eller "Black Friday"-priser, der kan knyttes til kunden.
Rykkerkørsel konto til gebyr:
Angiver, hvilken konto der skal bruges til at håndtere gebyrer for rykkere.
