Du finder kundekartoteket i Shop Manager under Aktørbibliotek. Vælg "Aktørbibliotek" i den venstre navigationsmenu og derefter "Kunder". Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det. Kontakt support.
Kundelisten viser alle kunder tilknyttet din butik eller kæde. Listen er en standardgitter-visning og kan tilpasses med kolonnevalg.
Listen indeholder som standard en kolonne med kundens navn eller identifikationsoplysninger. Yderligere kolonner afhænger af det layout, der er konfigureret for kunderollen. Kolonner som er skjult som standard inkluderer bl.a. Oprettet af, Oprettet d., Opdateret af og Opdateret den. Disse kan aktiveres via kolonnevalgsfunktionen i gitteret. Tilstandskolonnen viser kundens tilstand (Aktiv, Slettet eller Arkiveret). Hvis aktiveringsstøtte er slået til på kunderollen, vises desuden en kolonnen med kundens aktiveringstilstand.
Du kan filtrere listen efter Tilstand (Aktiv, Slettet, Arkiveret) samt efter Aktiveringstilstand (aktiveret eller deaktiveret), forudsat at aktiveringsstøtte er aktiveret. Der er også mulighed for filtrering på Oprettet af, Oprettet d., Opdateret af og Opdateret den.
Klik på søge-ikonet i værktøjslinjen for at søge i kundelisten. Søgningen foregår live og filtrerer listen baseret på det indtastede søgeord. Se Sådan søger du i lister for mere om søgning og filtrering.
Du kan markere en eller flere kunder ved at afkrydse de tilsvarende rækker. Via knappen "Vælg alle" markeres alle synlige rækker. Herefter er følgende bulkoperationer tilgængelige:
Arkivér: Arkiverer de markerede kunder. Arkiverede kunder kan stadig fremsøges, men er ikke aktive.
Fjern arkivering: Gendanner de markerede kunder til aktiv tilstand fra arkiveret tilstand.
Slet: Permanent sletning af de markerede kunder efter bekræftelse. Systemet kontrollerer, om kunden er i brug, og viser en advarsel, hvis det er tilfældet.
Aktivér: Aktiverer de markerede kunder. Vises kun, hvis aktiveringsstøtte er slået til.
Aktivér med samtykke: Aktiverer de markerede kunder og registrerer, at samtykke er modtaget. Vises kun, hvis aktiveringsstøtte er slået til.
Deaktivér: Deaktiverer de markerede kunder. Vises kun, hvis aktiveringsstøtte er slået til.
Klik på eksportknappen for at eksportere kundedataene. Eksporten er tag-baseret og understøtter maksimalt 1000 kunder, når der er foretaget en markering. Du kan vælge at eksportere hele listen eller kun de afkrydsede rækker.
Klik på ur-ikonet i værktøjslinjen for at åbne audit-loggen (ændringsloggen) for kundelisten.
Klik på den blå knap med plussymbolet øverst i listen. Hvis der er defineret flere oprettelsesroller, vil knappen åbne en dropdown, hvorfra du kan vælge Privatkunde eller Firmakunde. Herefter åbnes kundekortet i redigeringstilstand.
Kunder kan også oprettes direkte fra kassen ved at trykke på "Mere" og vælge "Opret privatkunde" eller "Opret firmakunde", mens en ekspedition er i gang.
Sapera understøtter desuden scanning af sygesikringskort (CPR-kortscanning). Når et kort scannes, åbnes automatisk opret/find-kunde-dialogen med de aflæste oplysninger forudfyldt.
Kundenummer: Det interne nummer kunden tildeles i Sapera. Efterlades feltet tomt, tildeles nummeret automatisk via nummerserie. Kundenummeret er unikt.
Kundekategori: Den kundekategori kunden tilhører. Kundekategorier kan samle opsætning som momskode, valuta og standardpristype, og bruges bl.a. til opsætning af rabatter.
Bemærkninger: Langt tekstfelt til noter om kunden. Vigtigt: Hvis der er angivet en bemærkning på kunden, vises den som en rød advarselsboks alle steder i systemet, hvor kunden optræder – f.eks. på fakturaer og salgsordrer.
Foretrukken kommunikation: Angiver, hvordan kunden foretrækker at blive kontaktet. Mulige værdier er: Ingen, SMS, Telefon, E-mail og Faktura. Hvis der angives en foretrukken kommunikationstype, er det obligatorisk at afkrydse feltet "Er samtykke modtaget", da Sapera ikke må sende kommunikation til kunden uden dette samtykke.
Er samtykke modtaget: Afkrydsningsfelt, der angiver, om kunden har givet samtykke til kommunikation. Påkrævet, når foretrukken kommunikation er udfyldt.
Sprog/kultur: Angiver kundens foretrukne sprog til dokumenter og kommunikation.
Avatar: Profilbillede for kunden.
Kundens bruger: Tilknyttet brugerkonto i systemet.
Relaterede aktører: Aktører der er relateret til kunden, f.eks. kontaktpersoner.
Gruppemedlemskab: Angiver, hvilke aktørgrupper kunden er medlem af.
Bankkonto / Sorteringskode / Kontonavn / Valuta: Bankkontooplysninger til brug ved udbetalinger og kontoafstemning.
IBAN: Internationalt bankkontonummer (International Bank Account Number).
BIC: Bankens identifikationskode (Bank Identifier Code).
MobilePay: Kundens MobilePay-nummer.
FIK-konto: Kundens FIK-betalingsinformation.
Arbejdstider: Kundens arbejdsdage og arbejdstider.
Kundereferencenummer: Internt referencenummer for kunden.
SMS afsender nummer: Telefonnummer der bruges som afsender-ID, når der sendes SMS til kunden.
Tilstand: Viser kundens aktuelle tilstand: Aktiv, Slettet eller Arkiveret.
Aktiveret-tilstand: Vises kun, hvis aktiveringsstøtte er slået til. Angiver, om kunden er aktiveret eller deaktiveret på den aktuelle organisatoriske enhed.
Kunden kan have flere adresser med typerne Firma, Hjem, Kontakt, Anden og Levering.
Telefonnumre kan have typerne Hjem, Kontor, SMS og Telefax. Feltet validerer, om nummeret er i gyldigt format.
E-mailadresser kan have typerne Primær, Sekundær og Faktura. Faktura-e-mail bruges til afsendelse af elektroniske fakturaer.
Webadresser kan have typerne Primær og Sekundær.
Fornavn: Kundens fornavn.
Mellemnavn: Kundens mellemnavn.
Efternavn: Kundens efternavn.
Fødselsnavn: Kundens fødselsnavn (pigenavn).
Tiltale: Tiltaleform.
Præfiks: Præfiks på efternavn (f.eks. "van" eller "de").
Stilling: Kundens stillingsbetegnelse.
Titel: Kundens titel.
Initialer: Kundens initialer.
Køn: Kundens køn: Mand eller Kvinde.
Fødselsdato: Kundens fødselsdato.
CPR-nummer: Kundens cpr-nummer. Feltet er beskyttet og håndteres særskilt.
Firma: Virksomhedsnavnet.
CVR-nummer: Virksomhedens CVR-nummer. Systemet understøtter opslag i CVR-registret: Indtastes et CVR-nummer, søges virksomheden automatisk op og de tilgængelige felter udfyldes. Det er også muligt at søge på virksomhedsnavn via autocomplete. CVR-nummeret bruges bl.a. til afsendelse af elektroniske fakturaer og EAN-fakturering.
SE-nummer: Virksomhedens SE-nummer.
Momsnummer: Virksomhedens momsregistreringsnummer (til brug ved EU-handel).
FI-identifier: Virksomhedens FI-identifikator.
EAN-nummer: Elektronisk bestillingsnummer til EAN-fakturering. Aktiveres i Kundeopsætning under "Understøt EAN-fakturering".
Knappen Gem gemmer kundekortets ændringer og lukker kortet.
Knappen Gem og fortsæt gemmer ændringerne uden at lukke kortet, så du kan fortsætte med at redigere.
Knappen Annuller lukker kortet uden at gemme ændringer.
Knappen Aktivér og gem vises kun, når kunden er deaktiveret. Den aktiverer kunden og gemmer kortet i ét trin.
Via Skift kundetype-knappen i korttoolbaren kan du skifte en eksisterende kunde mellem Privatkunde og Firmakunde. Alle ikke-gemte ændringer kasseres ved dette skift.
Knappen Sammenlæg med åbner en dialog, hvor du kan søge og vælge den kunde, der skal bevares. Den aktuelle kunde sammenlægges med den valgte kunde, og den aktuelle kunde slettes efterfølgende. Alle data overføres til den bevarede kunde. Handlingen kræver tilladelsen MergeActor.
Administratorer har adgang til handlingen Fortryd sletning, der gendanner en slettet kunde.
Klik på ur-ikonet i kortets settings-toolbar for at åbne audit-loggen for det aktuelle kundekort.
Fanebladene vises under stamdata-felterne og er kun synlige, når kunden allerede er oprettet og gemt. Fanerne indlæses dynamisk baseret på rettigheder og aktiverede funktioner.
Viser finansielle posteringer tilknyttet kunden. Fanen er synlig for brugere med rettighed til at se finansielle detaljer.
Viser salgsordretilbud tilknyttet kunden.
Viser salgsordrer tilknyttet kunden.
Viser afsendelser tilknyttet kunden. Fanen vises kun, hvis lager er aktiveret i systemet.
Viser fakturaer tilknyttet kunden.
Viser sendte SMS-beskeder tilknyttet kunden.
Viser kundens fordelsprogram-saldo og optjeningshistorik.
Viser kasseslag (POS-salg) tilknyttet kunden.
Viser serievarenumre (produktinstanser) der er tilknyttet kunden.
Viser reklamationer tilknyttet kunden.
Viser opret- og opdateringsoplysninger for det aktuelle kundekort: Oprettet af, Oprettet d., Opdateret af og Opdateret den.
Viser filer vedhæftet kunden. Du kan tilføje, hente og slette vedhæftninger direkte fra fanen.
Viser finansielle adresser tilknyttet kunden.
Viser e-mails sendt til kunden fra Sapera.
Viser rabatter der er defineret specifikt for kunden.
Viser kundens abonnementer. Fanen er kun tilgængelig, hvis abonnementsstøtte er aktiveret i systemet.
Viser kundens lejekontrakter. Fanen er kun tilgængelig, hvis lejekontraktstøtte er aktiveret i systemet.
Viser oplysningskemaer tilknyttet kunden.
Viser lagerarkiv-posteringer tilknyttet kunden.
Kundeopsætning-dialogen (debitorindstillinger) åbnes via et ikon i kundekorttoolbaren. Dialogen giver mulighed for at tilpasse en lang række finansielle indstillinger for den pågældende kunde. Mange af felterne kan arve fra eller overskrive opsætningen på kategoriniveau eller organisatorisk enhedsniveau.
Kundekategori: Tildeler kunden en kundekategori med foruddefinerede finansielle indstillinger.
Betalingsbetingelse: Standardbetalingsbetingelse for kunden, som arves til fakturaer og salgsordrer.
Understøt EAN-fakturering: Angiver om kunden skal modtage EAN-fakturaer. Aktiveres dette, skal EAN-nummeret udfyldes på kundekortet.
Understøt afsendelse på e-mail generelt: Angiver om systemet generelt understøtter e-mailudsendelse til kunden.
Supportudskrift: Angiver om kunden understøtter udskrift af dokumenter.
Understøt e-mail fakturering: Angiver om fakturaer skal sendes pr. e-mail til kunden.
Understøt udskrift af faktura: Angiver om fakturaer skal udskrives til kunden.
Brug kostpris: Angiver om kostpris anvendes ved salg til denne kunde frem for salgspris.
Kreditgrænse: Angiver kundens kreditgrænse. Kan arves fra kundekategorien eller overskrives individuelt med en specifik beløbsgrænse.
Er kundereference påkrævet: Angiver om der altid skal angives en kundereference på salgsordrer for denne kunde.
Er kontaktperson påkrævet: Angiver om der altid skal angives en kontaktperson på salgsordrer for denne kunde.
Er rekvirent påkrævet: Angiver om der altid skal angives en rekvirent på salgsordrer for denne kunde.
Valuta: Kundens standardvaluta til fakturering.
Standard salgspristype: Den pristype der anvendes som standard ved salg til denne kunde.
Undertryk rykkere: Angiver om rykkere skal undertrykkes for denne kunde.
Rykkerkørsel konto til gebyr: Den finanskonto, der belastes med rykkergebyr for denne kunde.
Standard org. enhed: Den organisatoriske standardenhed for kunden, som bruges ved fakturering og salgsordrer.
Tving massefakturering for salgsordre: Angiver om salgsordrer for denne kunde altid skal massefaktureres.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Kundeopsætning
I denne artikel gennemgås, hvordan du tilgår og bruger kundeopsætning i Sapera
Kunder (liste)
Rapporten Kunder (liste) giver et samlet overblik over dine kunders stamdata. Lær hvad listen viser, hvordan du filtrerer på et enkelt kundenummer, og hvor du starter rapporten i Shop Manager.
Kunder
Opret og administrér kunder, se saldo og historik, og tilpas kundeoplysninger.
