Leverandørkartotek er Saperas centrale register over alle virksomheder og enkeltpersoner, du køber varer eller ydelser af. Herfra kan du oprette, redigere og administrere leverandørrelationer, holde styr på kontaktoplysninger og bankdata, se købshistorik og posteringer, og konfigurere betalings- og regnskabsindstillinger pr. leverandør.
Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det. Kontakt support.
Log ind i Shop Manager. Gå til Aktørbibliotek og vælg Leverandører. Du ser nu oversigten over alle registrerede leverandører.
Oversigten viser som standard følgende kolonner for hver leverandør:
Leverandørnr: Det unikke nummer der identificerer leverandøren i systemet.
Firmanavn: Leverandørens officielle firmanavn.
Adresse: Leverandørens primære adresselinje.
Postnr: Postnummer tilknyttet leverandørens adresse.
By: Postdistrikt.
Land: Land tilknyttet adressen.
Telefon: Registreret telefonnummer.
E-mail: Registreret e-mailadresse.
Tilstand: Viser om leverandøren er Aktiv, Arkiveret eller Slettet.
Listen kan filtreres på følgende kolonner ved at klikke på filterikonet i kolonneoverskriften:
Tilstand: Filtrer på Aktiv, Arkiveret eller Slettet.
Aktiveret: Filtrer på om leverandøren er aktiveret, deaktiveret eller ikke understøttet.
Du kan desuden filtrere på tekstkolonner som Firmanavn, Adresse, Postnr, By, Land, Telefon og E-mail. Filtrene aktiveres ved at klikke på filterikonet i den pågældende kolonneoverskrift og indtaste søgetekst.
Øverst i oversigten er der et søgefelt. Indtast et navn, nummer eller en del af en adresse for hurtigt at finde den ønskede leverandør. Se Sådan søger du i lister for mere om søgning og filtrering.
Alle rækker kan markeres samlet ved at klikke på afkrydsningsfeltet i kolonneoverskriften. Individuelle rækker markeres ved at klikke på afkrydsningsfeltet i den pågældende række. Markering bruges til bulk-handlinger.
Klik på det blå plustegn øverst til højre for at åbne oprettelsesdialogen. Udfyld de ønskede felter og klik på Gem for at oprette leverandøren.
Klik på blyant-ikonet ud for den pågældende leverandør, eller klik direkte på rækken, for at åbne leverandørkortet i redigeringstilstand.
Markér en eller flere leverandører i listen og vælg Slet fra handlingsmenuen. Bemærk at slettede leverandører fortsat er synlige i listen når Tilstand-filteret inkluderer Slettet.
Administratorer kan fortryde en sletning. Filtrer listen til at vise slettede leverandører, markér den ønskede leverandør og vælg Fortryd sletning.
Markér en eller flere leverandører og vælg Arkivér. Arkiverede leverandører fjernes fra den aktive liste men bevares i systemet. Brug Tilstand-filteret til at se arkiverede leverandører.
Markér en arkiveret leverandør og vælg Fjern arkivering for at gøre leverandøren aktiv igen.
Klik på eksport-knappen øverst i oversigten for at generere en rapport over leverandørlisten.
Klik på Ændringslog-knappen i oversigten for at se en historik over ændringer på leverandørerne.
Når du klikker på plustegnet, åbnes en dialog, hvori du angiver de grundlæggende oplysninger. Felterne er de samme som beskrevet nedenfor under Beskrivelse af felter. Afslut med Gem.
Åbn et eksisterende leverandørkort ved at klikke på rækken eller blyant-ikonet. Kortet vises i et inline-layout med samtlige felter direkte redigerbare. Gem ændringerne med Gem-knappen øverst til højre. Annullér ændringer med Annullér. Du kan også vælge Gem og fortsæt redigering for at gemme uden at lukke kortet.
Leverandørnummer: Et unikt nummer der identificerer leverandøren i systemet. Nummeret tildeles fra en nummerserie og kan normalt ikke ændres efter oprettelse.
Firmanavn: Leverandørens officielle firmanavn som det bruges i systemet og på dokumenter.
Organisation (CVR): Leverandørens CVR-nummer. Bruges til identifikation af virksomheden i det danske CVR-register.
P-nummer: Produktionsenhedsnummer der identificerer en specifik afdeling eller lokation inden for virksomheden.
SE-nummer: Leverandørens momsregistreringsnummer. Bruges særligt ved internationale transaktioner.
Bankkonto: Bankoplysninger til brug ved betalinger. Feltet er opdelt i to dele: registreringsnummer (4 cifre) og kontonummer (7–10 cifre). Begge dele skal udfyldes korrekt for at betalinger kan gennemføres.
E-mails: En eller flere e-mailadresser tilknyttet leverandøren. Hver adresse kan have en type, fx faktura eller generel kontakt.
Adresser: Leverandørens adresseoplysninger. Hver adresse kan tildeles en type, fx besøgsadresse eller faktureringsadresse. En adresse består af adresselinje, postnummer, by og land.
Telefoner: Et eller flere telefonnumre tilknyttet leverandøren. Hvert nummer kan tildeles en type.
Kategori: Leverandørkategori fra kreditoropsætningen. Kategorien styrer regnskabsmæssige standardindstillinger for leverandøren.
Bemærkning: Et fritekstfelt til interne noter om leverandøren, som er synlige for brugere med adgang til kortet.
Fanerne vises i bunden af leverandørkortet og er kun tilgængelige på eksisterende leverandører (ikke ved oprettelse). Visse faner kræver at brugeren har de nødvendige rettigheder.
Viser en liste over alle finansielle posteringer der er registreret på leverandøren, fx betalinger og modbogsføringer. Fanen er synlig for brugere med ret til at se finansielle detaljer.
Viser de indkøbsordrer der er oprettet til denne leverandør. Fra fanen kan du se ordrestatus og detaljer. Kræver rettighed til at se indkøbsordrer.
Viser de varemodtagelser der er knyttet til leverandøren. Giver overblik over hvad der er modtaget, hvornår og i hvilke mængder. Fanen er kun synlig hvis lagerstyring er aktiveret, og kræver rettighed til modtagelser.
Viser de indgående købsfakturaer fra leverandøren. Du kan se fakturaernes tilstand, beløb og bogføringsstatus. Kræver rettighed til at se købsfakturaer.
Viser lagerbevægelser knyttet til leverandøren, herunder historik over ind- og udgående lagerposter. Fanen er kun synlig hvis lagerstyring er aktiveret.
Viser noter tilknyttet leverandøren. Brug fanen til at tilføje og redigere interne tekstnotater om leverandørforholdet.
Viser og giver adgang til filer der er vedhæftet leverandøren, fx kontrakter, certifikater eller korrespondance. Du kan uploade nye filer og åbne eksisterende vedhæftninger direkte fra fanen.
Viser de rabataftaler der er opsat for denne leverandør. Rabatter kan gælde for bestemte produkter, kategorier eller generelt for leverandøren.
Viser en liste over e-mails der er sendt til leverandøren via Sapera, herunder afsendelsesdato, emne og indhold.
Viser metadata om leverandørposten: aktør-ID, hvem der oprettede posten og hvornår, samt hvem der sidst opdaterede den og hvornår.
Oprettet af: Den bruger der oprettede leverandørposten.
Oprettet d.: Dato og tidspunkt for oprettelsen.
Opdateret af: Den bruger der sidst ændrede leverandørposten.
Opdateret den: Dato og tidspunkt for seneste opdatering.
Leverandøropsætning-dialogen åbnes ved at klikke på knappen Leverandøropsætning i værktøjslinjen på leverandørkortet. Knappen er kun synlig, når leverandøren har rollen Leverandør og er gemt. Dialogen indeholder kreditorindstillinger der styrer regnskabsmæssig behandling af leverandøren.
Indstillingerne kan arves fra leverandørkategorien eller angives specifikt for den enkelte leverandør. Vælg organisationsenhed i venstre side af dialogen for at se og redigere indstillingerne for det pågældende niveau.
Leverandørkategori: Den leverandørkategori leverandøren tilhører. Kategorien bestemmer en række standardindstillinger for regnskabsbehandling.
Betalingsbetingelse: Den betalingsbetingelse der som standard anvendes på fakturaer fra denne leverandør, fx antal dages kredit.
Valuta: Den valuta der som standard bruges ved handel med leverandøren.
Standardmomstype: Den momstype der som standard foreslås ved registrering af udgifter fra leverandøren.
Betalingstype: Angiver hvordan betaling til leverandøren gennemføres. Mulighederne er typisk bankkonto, FIK, kontant eller manuel.
Rabat konto: Den finanskonto der bruges til bogføring af rabatter fra leverandøren.
Standard org. enhed: Den organisationsenhed der som standard tilknyttes transaktioner med leverandøren.
Standard anden betaler: Angiver om der er en standardmæssig anden betaler for leverandøren. Kan arves fra leverandørkategorien eller angives specifikt som en konkret aktør.
Standardkonto for omkostningskladde: Den finanskonto der foreslås som standard ved oprettelse af omkostningskladdelinjer for leverandøren.
Standardbeskrivelse for kladdepostering: Den tekst der som standard indsættes som beskrivelse på kladdepostere for leverandøren.
SEO opsætning-dialogen åbnes ved at klikke på knappen SEO opsætning i værktøjslinjen på leverandørkortet. Knappen er kun synlig på gemte leverandører med rollen Leverandør. Dialogen bruges til at angive SEO-indhold for leverandøren i relation til webshop-integration.
Kort beskrivelse: En SEO-beskrivelse af leverandøren til brug i webshop eller andre digitale kanaler. Feltet understøtter formateret tekst.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Leverandøropsætning
I denne artikel gennemgås, hvordan du tilgår og ændrer leverandøropsætning for en specifik leverandør
Oprettelse af leverandør
I denne guide vil vi gennemgå hvordan du opretter en leverandør i Sapera.
Specifikation - Leverandører
Kreditorkontoudtog på tværs af leverandører med posteringer, løbende saldo og slutsum pr. leverandør. Beskriver alle parametre og hvor rapporten startes.
