Hvis en kunde ønsker at modtage en faktura i stedet for en almindelig kassebon, eller hvis salget skal betales via kredit, kan ekspeditionen konverteres direkte fra kassen til en fakturaordre.
Før salget kan overføres, skal indholdet og modtageren defineres i kassen:
Registrer varer: Scan eller indtast de varer, kunden ønsker at købe, så de fremgår af salgslisten.
Vælg kunde: En faktura kræver, at der er tilknyttet en specifik modtager. Klik på Vælg kunde i det blå funktionspanel og fremsøg den eksisterende kunde, eller opret en ny via Opret kunde.
Når varer og kunde er på plads, flyttes ekspeditionen væk fra kassen og over i faktura-flowet:
Klik på knappen Mere... øverst til højre i menulinjen.
Vælg punktet Overfør til faktura i den menu, der folder sig ud.
Et nyt vindue åbnes, hvor fakturaens detaljer kan gennemgås og redigeres (f.eks. leveringsadresse, rekvisitionsnummer eller betalingsbetingelser).
Når oplysningerne er korrekte, afsluttes oprettelsen ved at vælge en af følgende handlinger (afhængigt af opsætning og behov):
Gem faktura uden bogføring: Opretter fakturaen som en kladde/ordre, der kan arbejdes videre på senere.
Afslut salg / Bogfør: Opretter og færdiggør fakturaen med det samme.
Når oprettelsen er afsluttet, vil ordren ikke længere ligge i kassen. Den kan herefter findes og administreres under modulet Fakturaer.
Læs mere om håndtering af fakturaer i denne artikel:
Fakturaer
I denne artikel gennemgås, hvad fakturaer og kreditnotaer er, samt hvordan du opretter dem i Sapera
