Fakturaer er de primære salgsdokumenter, der dokumenterer transaktioner mellem din virksomhed og kunderne. I Sapera dækker fakturaskærmen to sammenhængende dele: fakturaoversigten (listen over alle fakturaer) og faktura-editoren (det individuelle dokument, du redigerer eller opretter).
Fra oversigten kan du oprette, bogføre, kreditere, sende og administrere fakturaer. Editoren giver adgang til alle detaljer: header-felter, fakturalinjer, vedhæftninger og en række faner med relaterede oplysninger.
1. Åbn app'en Shop Manager.
2. Klik på Salg i menuen til venstre.
3. Vælg Fakturaer.
Du er nu på fakturaoversigten.
Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det. Kontakt support.
Oversigten viser en pagineret liste over fakturaer med mulighed for søgning, filtrering og sortering.
De væsentligste kolonner er:
Fakturadato: Den dato, fakturaen er udstedt.
Forfaldsdato: Den beregnede eller manuelt justerede forfaldsdato baseret på betalingsbetingelsen.
Fakturanr.: Det autogenererede fakturanummer.
Kundereference: Kundens eget reference- eller ordrenummer.
Emne: Kort beskrivelse eller formål med fakturaen.
Kunde: Kundens navn.
Serienummervare: Tilknyttet produktinstans, hvis fakturaen vedrører en serienummervare.
Org. enhed: Den organisatoriske enhed fakturaen tilhører.
Status: Fakturans aktuelle tilstand (se afsnit om tilstande nedenfor).
Restbeløb: Det beløb, der endnu ikke er betalt eller udlignet på fakturaen.
Total / Total ekskl. moms: Fakturabeløbet med og uden moms.
Oprettet / Oprettet af: Tidsstempel og bruger for oprettelsen.
Leveret som: Angiver om fakturaen er leveret via e-mail, EAN, hentet som fil eller udskrevet.
Salgsordrer: Tilknyttede salgsordrer.
Baseret på abonnement: Angiver om fakturaen stammer fra et abonnement.
Blokeret betaling: Angiver om betaling er blokeret.
Bogføringsfejl: Markerer fakturaer med fejl i bogføringsprocessen.
ePay betalingsstatus / ePay betaling indløst af / ePay betalingstransaktions-ID: ePay-relaterede betalingsoplysninger.
Har automatisk serienummer: Angiver om fakturaen indeholder en vare med autogenereret serienummer.
Yderligere kolonner kan vises og skjules via kolonne-indstillingerne i gridet.
Rækker med en gul baggrundsfarve er kreditnotaer (negativt beløb med reference til en original faktura). Rækker markeret med rød angiver fakturaer med bogføringsfejl. Farverne fremgår af legendteksten nederst i oversigten.
Brug søgefeltet øverst i toolbar til fritekst-søgning på tværs af fakturanummer, kundenavn, reference m.m. Du kan desuden filtrere listen via kolonne-filtrene i gridet, herunder filtrering på status, kunde og datointerval. Vil du kun søge på fakturanummeret, kan du sætte et + foran søgeteksten. Se også Sådan søger du i lister for mere om søgning og filtrering.
Klik på checkboxen yderst til venstre på en række for at markere den. Klik på checkbox-headeren for at markere alle rækker på den aktuelle side. Markerede rækker kan bogføres samlet eller eksporteres som batch.
Klik på + (det blå plusikon) øverst til højre i fakturaoversigten.
Der åbnes en dialog, hvor du vælger:
Opret ny — opretter en tom ny faktura.
Fra salgsordre — vælg en eller flere eksisterende salgsordrer, og fakturalinjer oprettes automatisk baseret på ordrenes linjer.
Klik OK for at gå videre til faktura-editoren.
Editoren viser fakturadokumentets header-felter øverst, fakturalinjer i midten og en række faner i bunden.
Fakturanr.: Det autogenererede fakturanummer. Feltet er skrivebeskyttet.
Org. enhed: Den organisatoriske enhed, som fakturaen tilhører. Obligatorisk felt.
Status: Fakturans aktuelle tilstand, vist som en badge med tooltip ved bogføringsfejl eller aktiv bogføringsproces. Feltet er skrivebeskyttet.
Betalingsident.: En betalingsidentifikation, der knyttes til fakturaen — for eksempel ved forudbetalinger via ePay eller anden betalingsgateway. Feltet er skrivebeskyttet og udfyldes automatisk af systemet.
Kunde: Autocomplete-opslag i aktørregistret. Du kan søge på navn, CVR eller kundenummer. Feltet er obligatorisk. Er der allerede tilknyttet salgsordrelinjer på fakturaen, er kundefeltet låst.
Anden betaler: Vises ved opsætning af anden-betaler-funktionalitet. Her kan du angive en alternativ aktør, der skal betale fakturaen i stedet for kunden. Feltets synlighed styres af systemopsætningen.
Fornavn / Efternavn: Kundens kontaktpersons for- og efternavn.
Firmanavn: Kundens firmanavn.
Adresse: Kundens leveringsadresse. Redigeres i adresseredaktøren. Systemet tilbyder automatisk at hente adressen fra aktørregistret, når du vælger en kunde.
Kontaktperson: Vises, når kontaktperson-rollen er aktiveret i opsætningen. Angiver kundens kontaktperson fra aktørregistret. Kan være påkrævet afhængigt af kundeopsætningen.
Rekvirent: Vises ved samme opsætning som kontaktperson. Angiver bestilleren/rekvirenten fra aktørregistret. Kan ligesom kontaktperson være påkrævet afhængigt af kundeopsætningen. Bruges også som personreference i EAN-fakturaer — se afsnittet EAN-afsendelse.
Kunde reference: Kundens eget reference- eller ordrenummer. Kan være obligatorisk afhængigt af kundeopsætningen.
Vedr. serienummervare: Autocomplete til produktinstanser. Vises kun, når produktinstanser (serienummeropsætning) er aktiveret i systemet. Bruges til at knytte fakturaen til en specifik serienummervare.
Fakturadato: Den dato, fakturaen udstedes. Feltet farves og viser en tooltip, hvis datoen falder uden for det tilladte bogføringsvindue.
Valuta: Valuta for fakturaen. Ved fremmed valuta vises en tooltip med kursinformation.
Betalingsbetingelse: Valgmenu med betalingsfristaftaler, fx 14 dages netto. Styrer automatisk beregning af forfaldsdato.
Forfaldsdato: Beregnes automatisk ud fra fakturadato og betalingsbetingelse, men kan justeres manuelt. Feltet er påkrævet, hvis fakturabeløbet er positivt og fakturaen ikke er en kreditnota.
E-mail: Kundens e-mailadresse til elektronisk afsendelse af fakturaen.
Telefon: Kundens telefonnummer.
Rekvisitionsnummer: Kundens rekvisitions- eller ordrenummer. Sendes som ordrereference i EAN-fakturaer — se afsnittet EAN-afsendelse.
Emne: Kort beskrivelse eller formål med fakturaen (maks. 255 tegn).
Notat (udskrives): Et notat, der fremgår af selve den udskrevne/sendte faktura. Redigeres som rich text (maks. tilladt tekstlængde).
Internt notat: Et notat, som kun er synligt for virksomhedens medarbejdere og ikke fremgår af fakturaen. Også rich text.
Kreditnota af [link]: Vises kun på kreditnotaer. Angiver den originale faktura, som kreditnotaen er oprettet ud fra. Klikker du på linket, åbnes den originale faktura.
Oprettet af / Oprettet: Vises i bunden ved eksisterende dokumenter og angiver hvem og hvornår fakturaen blev oprettet.
Systemet viser kontekstuelle advarsler og fejlpaneler i editoren:
Kreditgrænse-advarsel: Vises, hvis kundens kreditgrænse er nået eller overskredet ved det aktuelle fakturabeløb.
Aktørnotice: Eventuelle advarsler fra aktørregistret om kunden.
Bogføringsfejl-panel: Ved bogføringsfejl vises en detaljeret fejlbeskrivelse samt knappen Bogfør - forsøg igen til at genforsøge bogføringen.
Lagerreservationsfejl: Vises, hvis lagerreservationen for en eller flere linjer fejlede under bogføring.
Billwerk-betalingsinfo: Vises på fakturaer, der stammer fra Billwerk-abonnements-fakturering, med afregningsstatus.
Udfør ikke automatisk afsendelse: Vises, når automatisk afsendelse (fx automatisk EAN) er slået fra for fakturaen.
Fakturalinjer-gridet viser de produkter og ydelser, der faktureres. Linjerne kan tilføjes, redigeres og slettes, så længe fakturaen er i kladde.
Varenummer: Produktets varenummer.
Navn: Produktets navn.
Konto: Regnskabskontoen for linjen.
Salgsordre-ref.: Reference til den salgsordrelinje, denne fakturalinje er baseret på (ved import fra salgsordre).
Antal: Antal enheder.
Pris ekskl. moms / Pris inkl. moms: Enhedspris uden og med moms.
Rabat% / Rabatbeløb / Rabat ekskl. moms / Rabat inkl. moms: Rabatkolonner i forskellige formater.
Nettopris: Pris efter rabat, pr. enhed.
Total ekskl. moms / Total: Linjens samlede beløb uden og med moms.
Momssats / Moms: Momsprocent og momsbeløb for linjen.
Forkode: Handlingskode (action code), der styrer kontoopsætning og adfærd ved bogføring.
Modkonto: Modregningskonto for linjen.
Debitor (kontra): Debitormodkonto.
Kostpris / DB KR. / DG% / Avance%: Kostpris- og dækningsbidrags-kolonner. Vises kun, når Vis kostpris er aktiveret via editor-toolbaren.
Lagerlokation: Den lokation, varelinjen trækkes fra.
Tilgængelighed: Lagerets tilgængelighed for dette produkt.
Produktlokationer: Oversigt over lokationer for produktet.
Brugtmoms: Angiver brugtmomsberegning for brugte varer (f.eks. brugte maskiner).
Er valuta primær: Angiver om linjens valuta er primærvalutaen.
Type: Linjetype (vare, tekst, subtotal o.l.).
Yderligere kolonner kan vises og skjules via kolonne-toolbar'en i gridet.
Under fakturalinjer vises et totalpanel med delbeskrivelse, subtotaler samt totaler inkl. og ekskl. moms.
Værktøjslinjen over eller ved fakturalinjer-gridet indeholder handlinger, der kan udføres på markerede linjer:
+ (Ny linje): Tilføjer en ny tom fakturalinje.
Slet linje: Fjerner den markerede fakturalinje.
Flyt op / Flyt ned: Ændrer rækkefølgen af fakturalinjer.
Notater: Åbner en popup, hvor du kan redigere Notat (udskrives) og Internt notat for den valgte linje. Linjenotater udskrives på fakturaen ved den pågældende linje.
Ret forkode: Skifter forkode (action code) på valgte linjer.
Skift lokation: Ændrer lagerlokation for den valgte linje.
Undtag moms (linje): Sætter momsfritagelse specifikt for den valgte linje.
Fastpris: Åbner fastpris-dialogen, hvor du kan angive en fastpris for valgte linjer.
Ryd fastpris: Nulstiller fastprisgruppen for den valgte linje.
Rabatter: Åbner rabathåndtering for de valgte linjer.
Tilføj gavekort: Tilføjer gavekortlinjer til fakturaen.
Vis linjers kontoopsætning: Viser kontoopsætningen (forkode-konti) for de valgte linjer.
Reparer linje: Et administrativt reparationsværktøj til at udbedre datafejl på den valgte linje. Henvender sig primært til supportbrug.
En faktura gennemgår følgende tilstande:
Kladde er udgangspunktet, når fakturaen oprettes. Her kan alle felter og linjer redigeres frit.
Bogføres er en midlertidig tilstand, mens bogføringen behandles i baggrunden.
Bogføring startet / Bogføring fejlede er overgangstilstande ved asynkron bogføring. Hvis bogføringen fejler, vises en fejlbeskrivelse og mulighed for at forsøge igen.
Bogført er den normale tilstand efter vellykket bogføring. Kontaktoplysninger kan stadig redigeres af brugere med særlig rettighed. Fakturaen kan sendes som e-mail eller EAN fra denne tilstand.
Ikke udlignet er en bogført faktura, hvor en betaling er registreret men endnu ikke fuldt udlignet mod debitoren.
Betalt angiver at fakturaen er fuldt udlignet.
Annulleret er en kladdefaktura, der er blevet annulleret. Tilstanden er terminal og kan ikke fortrydes.
Konverteret er en historisk faktura, der er importeret fra et ældre system.
Bogfør: Bogfører den valgte faktura (eller de afkrydsede fakturaer ved batch-bogføring). Kræver at fakturaen er i kladde med gyldige linjer og korrekte kontooplysninger. Tastatursgenvej findes (se artiklen Hotkeys - Faktura).
Om-bogfør: Genbogfører en allerede bogført faktura. Kræver særlig rettighed (Om-bogfør).
Flyt til kladde: Flytter en bogført faktura tilbage til kladde-tilstand. Kun tilgængelig på bogførte fakturaer og kræver passende rettigheder.
Annullér: Annullerer en kladde-faktura permanent. Kan ikke fortrydes.
Betaling (Capture payment): Indløser en forudbetalt betaling, fx en ePay-transaktion, der er reserveret men ikke hævet endnu. Aktiv, når der er en uindløst betaling på fakturaen.
Betal: Åbner POS-betalingsdialog, så du kan modtage betaling for fakturaen direkte i kassen.
Kreditér (dropdown): Indeholder to valg:
Vælg Kreditér for at oprette en kreditnota, der automatisk modsvarer fakturaens fulde beløb. Fakturaen skal være bogført.
Vælg Kreditér & ny for at oprette en kreditnota og samtidig oprette en ny faktura (fx til prisnedslag på en allerede faktureret ordre). Se afsnit om kreditnotaer nedenfor.
E-mail (dropdown): Sender fakturaen som e-mail til kundens registrerede e-mailadresse. Aktiv, når kunden har e-mail og kundeopsætningen tillader faktura via e-mail.
EAN: Opretter og sender en EAN-rekvisition. Aktiv, når fakturaen er bogført og kunden har et EAN-nummer. Knappen skifter til Gensend EAN, hvis der allerede er sendt en EAN-rekvisition. Se EAN-rekvisit-dialogen nedenfor.
Eksportér: Åbner eksport-dialogen med mulighed for rapport/PDF-eksport i forskellige formater.
Kopiér: Opretter en ny kladde-faktura som kopi af den valgte faktura.
Vis bilag: Åbner regnskabsbilaget tilknyttet fakturaen. Aktiv, når fakturaen har et bogføringsbilag eller lagerbilag.
Udlign: Åbner udligningsvinduet, hvor du kan udligne regnskabsposteringer for fakturaen mod modtagne betalinger. Aktiv, når fakturaen er bogført.
Send betalingslink: Sender et betalingslink til kundens registrerede kontaktoplysninger. Aktiv, når fakturaen er bogført eller i tilstanden Ikke udlignet.
Tilføj salgsordre: Knytter en eksisterende salgsordre til fakturaen og importerer dens linjer. Aktiv, når fakturaen er i kladde og en kunde er valgt.
Vis salgsordre: Åbner en popup med de salgsordrer, der er tilknyttet fakturaen. Vises, når fakturaen har tilknyttede salgsordrer.
Vis afsendelser: Åbner en popup med afsendelser (dispatches) tilknyttet fakturaen. Vises, når afsendelser er aktiveret i systemet og fakturaen har tilknyttede afsendelser.
Vis kreditnota: Åbner en popup med kreditnotaer oprettet på baggrund af denne faktura. Vises, når fakturaen er bogført.
Vis kostpris (toggle): Slår visning af kostpris-, DB- og DG-kolonner til og fra i fakturalinjer-gridet.
Uden moms (toggle): Sætter momsfritagelse for hele fakturaen. Slå til for at oprette en momsfri faktura.
Kostpris (toggle): Skifter fakturaen til en kostprisfaktura, hvor varelinjernes priser sættes til kostpris.
Bogfør - forsøg igen: Genforsøger bogføringen på en faktura med bogføringsfejl. Aktiv, når fakturaen er i tilstanden Bogføring fejlede.
Nulstil konti: Nulstiller de regnskabskonti, der er sat på fakturaens linjer, til standardopsætningen. Administrativt værktøj.
Reparer bogføringsstatus: Reparerer fakturans bogføringstilstand, hvis den er gået i stå i en mellemtilstand. Administrativt værktøj til supportbrug.
Reparer regnskabsdata: Reparerer regnskabsdata på fakturaen. Administrativt værktøj til supportbrug.
Opdater: Genindlæser fakturalisten.
Søg: Fritekst-søgning i listen.
Klik på ...-ikonet (mere-menuen) i liste-toolbaren for at tilgå:
Vis bilag — som beskrevet ovenfor.
Udlign — som beskrevet ovenfor.
Om-bogfør — som beskrevet ovenfor.
Samle fakturér — åbner masse-fakturerings-dialogen (se nedenfor).
Bogfør og send — åbner masse-bogføringsdialogen (se nedenfor).
Flyt til kladde — som beskrevet ovenfor.
Gem: Gemmer ændringerne på fakturaen uden at lukke editoren.
Gem og luk: Gemmer og lukker editoren, så du vender tilbage til fakturaoversigten.
Annullér ændringer: Afbryder redigeringen uden at gemme.
En kreditnota er dokumentet, der krediterer en faktura — dvs. "tilbagefører" et faktureret beløb til kunden. Kreditnotaer vises i fakturaoversigten med gul farve.
En faktura kan ikke annulleres, når den er bogført. I stedet oprettes en kreditnota. Typiske årsager er:
Fakturaen er udstedt ved en fejl og skal neutraliseres.
Kunden reklamerer, og varen skal have et prisnedslag.
Kunden returnerer en vare.
1. Markér den bogførte faktura i oversigten eller åbn den i editoren.
2. Klik på Kreditér i dropdown-knappen.
Sapera opretter automatisk en kreditnota med det fulde beløb. Kreditnotaen vises i fakturaoversigten og indeholder en reference til den originale faktura.
Brug denne variant, når du ønsker at kreditere og samtidig udstede en korrigeret faktura — for eksempel ved prisnedslag efter bogføring.
1. Markér den bogførte faktura og klik på Kreditér → Kreditér & ny.
2. Kreditnota-datodialogen åbner. Her vælger du finansdato for kreditnotaen:
Vælg Fakturadato for at bruge den originale fakturas dato.
Vælg Dagsdato for at bruge dags dato.
Vælg Vælg dato for at angive en specifik dato manuelt.
3. Klik OK. Kreditnotaen oprettes automatisk, og en ny kladde-faktura åbnes med de samme linjer, som du kan tilrette inden bogføring.
Masse-fakturerings-dialogen giver mulighed for at oprette fakturaer fra flere salgsordrer i ét hug.
1. I fakturalisten: klik på ... → Samle fakturér.
Dialogen viser de salgsordrer, der er klar til fakturering. Marker de ønskede salgsordrer og klik Opret faktura.
Systemet opretter fakturaerne og bekræfter, når processen er afsluttet.
Med masse-bogfølgings-dialogen kan du bogføre og sende mange fakturaer på én gang.
1. Afkryds eventuelt de fakturaer i oversigten, du vil behandle.
2. Klik på ... → Bogfør og send.
I dialogen vælger du leveringsform:
Masse bogfør og send EAN: Bogfører og sender fakturaerne som EAN-rekvisitioner.
Masse bogfør og send som e-mail: Bogfører og sender fakturaerne via e-mail til kunderne.
Masse bogfør og hent udskrift: Bogfører og downloader fakturaerne som PDF-fil.
Masse bogfør med udskrift: Bogfører og sender til printer.
Systemet behandler fakturaerne i baggrunden og viser fremdrift.
EAN bruges til at sende fakturaer elektronisk til offentlige myndigheder og virksomheder med EAN-lokationsnummer.
Klik på EAN i toolbar'en på en bogført faktura. Knappen hedder Gensend EAN, hvis der allerede er sendt en rekvisition.
For at en faktura kan dannes og sendes som EAN, skal alle disse betingelser være opfyldt:
Fakturaen er bogført. EAN kan ikke sendes fra en kladde.
Der er valgt en kunde på fakturaen.
Modtageren har et EAN-nummer. Det er kundens EAN-nummer — eller, hvis feltet Anden betaler er udfyldt, den anden betalers EAN-nummer.
Modtageren har et CVR-nummer. Samme regel som EAN-nummeret: anden betaler, hvis feltet er udfyldt, ellers kunden.
EAN- og CVR-numrene er gyldige. Forkert formaterede numre afvises, inden rekvisitionen oprettes.
Fakturaen har mindst én varelinje. En faktura, der kun består af tekst- eller handlingslinjer (forkoder), kan ikke sendes.
Mangler en af betingelserne, oprettes rekvisitionen ikke, og du får en fejlbesked.
Inden afsendelse åbnes EAN-rekvisit-dialogen, der kontrollerer og giver mulighed for at rette:
EAN-nummer: Kundens EAN-lokationsnummer.
CVR-nummer: Kundens CVR-nummer.
Ret eventuelle fejl og klik OK for at sende rekvisitionen.
Tre felter på fakturaen bruges som referencer i den EAN-fil, der sendes til modtageren. De er især vigtige for offentlige myndigheder, der bruger referencerne til at fordele fakturaen internt. Felterne udfyldes på fakturaen — eller arves fra den salgsordre, fakturaen er dannet fra.
Rekvirent: Når feltet Rekvirent er udfyldt med en kontaktperson, sendes personen som købers kontakt i EAN-fakturaen. Selve personreferencen hentes fra feltet Nummer på kontaktpersonen i aktørregistret. Er Nummer tomt, sendes værdien "NA" i stedet (en standardværdi, e-faktura-formatet tillader). Er Rekvirent slet ikke udfyldt, bruges kundens navn som kontaktnavn, og referencen sættes til "NA".
Kontaktperson: Når feltet Kontaktperson er udfyldt, sendes personen som leveringskontakt i EAN-fakturaen.
Rekvisitionsnummer: Indholdet af feltet Rekvisitionsnummer sendes som ordrereference i EAN-fakturaen. Er feltet tomt, bruges salgsordrenummeret i stedet — men kun, hvis fakturaen er knyttet til præcis én salgsordre. Er der flere salgsordrer (eller ingen), sendes ingen ordrereference.
Tip: Skal modtageren bruge en bestemt personreference (fx en EAN- eller att.-reference hos en offentlig myndighed), så sørg for, at personen er valgt som Rekvirent på fakturaen, og at personens Nummer er udfyldt i aktørregistret. Ellers sendes "NA" som reference, og myndigheden kan have svært ved at fordele fakturaen.
EAN-afsendte fakturaer registreres under fanen EAN-Fakturaer i bunden af editoren.
Faktura-editoren indeholder en række faner nederst, der viser relaterede oplysninger for den åbne faktura.
Den primære fane, der indeholder fakturalinjer-gridet som beskrevet ovenfor.
Viser filer, der er vedhæftet fakturaen.
Du kan tilføje vedhæftninger ved at klikke Tilføj vedhæftning eller ved at trække filer fra din computer direkte over faktura-editoren — systemet åbner automatisk vedhæftnings-fanen og uploader filen.
Slet vedhæftning: Fjerner den valgte fil fra fakturaen.
Hent vedhæftning: Downloader de valgte filer til din computer.
Viser en oversigt over SMS-beskeder, der er sendt til kunden i forbindelse med denne faktura.
Viser en oversigt over e-mails sendt fra fakturaen, herunder tidsstempel og modtager. Herfra kan tidligere e-mails gensendes.
Interne noter på fakturaen. Her kan medarbejdere tilføje og læse noter, der ikke er synlige for kunden.
Viser betalingslinks tilknyttet fakturaen, herunder status for hvert link (i kø, sendt, fejlet osv.).
Viser de EAN-rekvisitioner, der er sendt fra fakturaen, inkl. status og eventuelle fejlmeddelelser.
Viser lagerbevægelser relateret til fakturaen — dvs. de lagerposteringer, der opstod ved bogføringen.
Viser salgs- og kundeabonnementer, der er tilknyttet fakturaen. Relevant ved abonnements-fakturering via Billwerk.
Åben abonnement / Åben abonnementskontrakt: Hopper direkte til det tilknyttede abonnement.
Vis bilag (abonnement): Viser bilag for abonnementet.
Genkør Billwerk-synk.: Genforsøger synkronisering til Billwerk, hvis synkroniseringen har fejlet.
Fanen viser desuden Billwerk-afregningsstatus, når fakturaen stammer fra abonnements-fakturering.
Viser lejekontrakter for produktinstanser tilknyttet fakturaen — bruges ved udlejning af maskiner, cykler og lign.
Åben produktinstans: Hopper til den tilknyttede produktinstans i Inventory.
Kladde: Fakturaen er under udarbejdelse. Alle felter kan redigeres. Kan annulleres.
Bogføres: Bogføring er igangsat og behandles. Editoren er låst under processen.
Bogføring startet / Bogføring fejlede: Overgangstilstande i asynkron bogføring. Ved fejl vises fejlbeskrivelse og mulighed for at forsøge bogføringen igen med Bogfør - forsøg igen.
Bogført: Fakturaen er successfuldt bogført og registreret i regnskabet. Kontaktoplysninger kan ændres af brugere med rettighed hertil. Kan krediteres, sendes og udlignes.
Ikke udlignet: Fakturaen er bogført, og en betaling er modtaget, men endnu ikke fuldt udlignet mod debitorkontoen.
Betalt: Fakturaen er fuldt betalt og udlignet.
Annulleret: Fakturaen er annulleret fra kladde-tilstand. Terminal tilstand.
Konverteret: En historisk faktura importeret fra et andet system.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten.
Vil du vide mere?
Du kan tilpasse, hvordan dette område fungerer, under indstillingerne:
Indstillinger for fakturaer
Gennemgang af alle indstillinger under Faktura-kategorien i Shop Manager, herunder betalingsfrist, visning på fakturalinjer, bogføringsadfærd, kreditnotaer, lagerlokationer og forfaldsdatoberegning.
