Oprettelse af leverandør

I Sapera administreres leverandører centralt for at sikre en nem og struktureret håndtering af alle virksomhedens samarbejdspartnere. Funktionen giver et klart overblik over kontaktoplysninger og balancer, hvilket gør det nemt at håndtere købsfakturaer og ordrer.

Hvordan tilgår jeg leverandører?

Du finder modulet ved at følge disse trin:

1. Åbn hovedmenuen (Shop Manager) og fold Aktørbibliotek ud.

2. Klik på Leverandører. Du står nu på oversigten over dine registrerede leverandører, hvor du kan filtrere, sortere og arkivere dem efter behov.

Sådan opretter du en leverandør

Ønsker du at tilføje en ny samarbejdspartner, gøres det hurtigt fra oversigten:

1. Klik på det blå Opret-ikon (+) øverst til højre:
   

   

2. En ny menu åbnes. Udfyld de relevante felter (såsom CVR-nummer, firmanavn, bankoplysninger og kategori):
   

   

3. Afslut oprettelsen ved at klikke på Gem og luk.

Sletning vs. arkivering

Bemærk, at når der først er bogført posteringer på en leverandør, kan leverandøren ikke længere slettes fra systemet grundet lovkrav til regnskabshistorik. Ønsker du ikke længere at bruge en leverandør, skal du i stedet markere den i oversigten og benytte funktionen Arkivér.

Vil du vide mere?
For en dybdegående gennemgang af samtlige datafelter, økonomiske relationer og opsætning af regelsæt, kan du læse de fulde artikler her: