Når en kunde ikke betaler sin faktura inden for den aftalte forfaldsdato, kan du benytte Saperas rykkermodul til at rykke for betalingen. Rykkeroversigten giver dig et centralt overblik over ubetalte fakturaer og gør det nemt at håndtere virksomhedens kreditstyring og likviditet.
Rykkeroversigten i Sapera giver et overblik over alle udsendte rykkere i systemet. Funktionen bruges til at administrere og følge op på ubetalte fakturaer, så virksomheder kan sikre, at debitorer bliver informeret om deres forfaldne betalinger.
I oversigten vises detaljer som dato, organisationsenhed, debitor og rykkerstatus. Det er muligt at filtrere og sortere efter disse oplysninger for at finde specifikke rykkere eller få et overblik over betalinger, der kræver opfølgning.
Med knappen "Vis bilag" kan du hurtigt få adgang til bilagene for de valgte rykkere og sikre, at al nødvendig dokumentation er tilgængelig for videre behandling. Rykkeroversigten er dermed et centralt værktøj til effektiv håndtering af virksomhedens kreditstyring.
1. Fra Shop Manager tilgås "Bogføring".
2. Naviger til "Rykkere".
3. Du er nu på "Rykkere"-fanen, hvor en oversigt over dine rykkere i Sapera er synlige.
Saperas rykkerflow er bygget op i niveauer, som typisk følger standarden for rykkerprocedurer:
Rykker 1: Første venlige påmindelse om manglende betaling.
Rykker 2: Anden påmindelse, ofte med et pålagt rykkergebyr.
Inkassovarsel (Rykker 3): Den sidste advarsel før kravet overdrages til inkasso.
Bemærk: De præcise regler, gebyrer og frister for disse niveauer defineres i modulet Rykkerkørselopsætning vist i skærmbilledet herunder.
Når du har gennemgået listen og udvalgt de kunder, der skal rykkes, skal rykkerne bogføres og sendes afsted.
Markér de rykkere i oversigten, du ønsker at behandle.
Vælg funktionen til at bogføre og sende (via handlingsknapperne i toppen).
Vedhæft oprindelig faktura: Under afsendelsen har du mulighed for at sætte flueben ved at vedhæfte den oprindelige faktura. Dette anbefales stærkt, da det gør det nemmere for kunden at se, præcis hvad kravet drejer sig om, og ofte resulterer i hurtigere betaling.
Godkend handlingen. Rykkerne bogføres nu med eventuelle gebyrer og sendes til kundernes foretrukne kontakt-e-mail.
I stedet for at bruge den globale oversigt, kan du også håndtere rykkere direkte fra det specifikke kundekort. Dette er særligt brugbart, hvis du har kunden i røret.
Åbn hovedmenuen og gå til Aktørbibliotek -> Kunder.
Fremsøg og klik på den specifikke kunde.
Vælg fanen Posteringer på kundekortet.
Klik på den blå handlingsknap Afventede rykkere for at se og håndtere forfaldne betalinger for netop denne kunde.
Dette åbner vinduet "Afventende rykkere", som giver et detaljeret overblik over kundens forfaldne bilag.
I listen kan du aflæse informationer som Bilagsnr., Forfaldsdato, Restbeløb og den forventede Rykkerstatus (f.eks. "Afventer rykker 1").
For at generere rykkerne markerer du de ønskede linjer – eller bruger knappen “Vælg alt” – og klikker på “Kør rykkerkørsel for alle i aktuelt filter” øverst til højre.
Hvis kunden i mellemtiden har betalt, giver systemet dig også mulighed for at rydde posteringen direkte herfra via knapperne Udlign eller Udlign alle..., så du undgår at rykke en kunde uretmæssigt.
Det er vigtigt at skelne mellem et rykkergebyr (et fast beløb for selve påmindelsen) og renter (en procentvis tilskrivning af det skyldige beløb over tid).
Mens rykkergebyrer håndteres som en del af rykkeropsætningen, foregår tilskrivning af renter i en separat proces kaldet Rentekørsel. Ønsker du at tilskrive renter på forfaldne fakturaer, skal du derfor benytte rentekørselsmodulet, før du danner rykkerne.
Beregn renter
Beregn renter
