Kundekategorier giver dig mulighed for at gruppere kunder med fælles betingelser og indstillinger. Alle de felter, du udfylder på en kategori — betalingsbetingelse, kreditgrænse, finanskonto, faktureringsregler mv. — arves automatisk af de kunder, der er tilknyttet kategorien. Det forenkler oprettelsen af nye kunder og sikrer ensartethed på tværs af kundegrupper.
Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det. Kontakt support.
Kundekategorier tilgås i Shop Manager via Regnskab → Opsætning → Kundekategorier.
Kundekategorier benyttes på tværs af Sapera på følgende måder:
Når du opretter eller redigerer en kunde, vælger du hvilken kundekategori kunden tilhører. Kunden arver derefter kategoriets betalingsbetingelse, kreditgrænse, finanskonto, salgspristype, standardorg.enhed og øvrige faktureringsregler.
Ved rykkerkørsler styrer kategoriens indstillinger — Rentesats, Undertryk rykkere og Rykkerkørsel konto til gebyr — om kunder i kategorien rykkes, og hvilken konto rykkergebyrerne bogføres på.
Ved rentekørsler (Beregn renter-dialog) kan der filtreres på kundekategori, så renter kun beregnes for udvalgte kategorier.
Ved SMS- og e-mail-udsendelse fra Regnskab kan modtagere filtreres på kundekategori, så kommunikation målrettes bestemte kundegrupper.
I rapporter kan der filtreres på kundekategori, så rapportdata begrænses til en specifik gruppe af kunder.
Ved fakturering og salgsordrer anvendes kategoriets Standard org. enhed og Standard salgspristype automatisk, medmindre andet er valgt manuelt på den konkrete transaktion.
Når du åbner Kundekategorier, vises en liste over alle oprettede kundekategorier. Herfra kan du oprette, redigere og slette kategorier.
Du kan søge og filtrere i listen. Se Sådan søger du i lister for mere om søgning og filtrering.
Opret ny ("+"-knap): Åbner redigeringsskærmen til en ny kategori. Tilgængelig altid.
Rediger (blyant-knap): Åbner redigeringsskærmen for den markerede kategori. Kræver at en kategori er markeret i listen. Du kan også dobbeltklikke på en række for at åbne den til redigering.
Slet (skraldespand-knap): Sletter den markerede kategori efter en bekræftelsesdialog. Knappen er skjult, når ingen kategori er markeret.
Hjælp ("?"-knap): Åbner denne hjælpeartikel.
Du kan tilpasse hvilke kolonner der vises i listen ved at klikke på tandhjulsikonet. Følgende kolonner er skjult som standard, men kan aktiveres:
Betalingsbetingelse, Kreditgrænse, Valuta, Standard salgspristype, Rentesats og Standard org. enhed.
Hvis din Sapera-installation anvender org.enhedshierarki (kæde/butiks-struktur), vises der en ekstra vælger i listen, som lader dig navigere mellem niveauerne i hierarkiet. I dette tilfælde er der tre yderligere handlinger tilgængelige:
Brug fra forældre: Arver kundekategorien fra det overordnede org.enhedsniveau. Tilgængelig, når en kategori er markeret og du ikke befinder dig på rod-niveauet.
Benyt for alle niveauer under: Kopierer og propagerer den markerede kategori ned til alle underordnede org.enheder. Tilgængelig, når en kategori er markeret.
Ryd defineret på aktuelt niveau: Fjerner den lokalt definerede kategori og falder tilbage til den arvede definition fra det overordnede niveau. Tilgængelig, når du ikke befinder dig på rod-niveauet.
Redigeringsskærmen åbner, når du opretter en ny kategori eller redigerer en eksisterende. Her udfylder du alle feltværdier og kan se hvilke kunder der er tilknyttet kategorien.
Afslut med Gem og luk for at gemme ændringerne, eller Annuller for at forlade skærmen uden at gemme.
Systemnavn: Et unikt, internt navn der identificerer kategorien i systemet. Systemnavnet må ikke indeholde mellemrum, æøå eller specialtegn — brug f.eks. `erhvervskunder` eller `vip_kunder`. Bemærk: Systemnavnet kan kun angives ved oprettelse og kan ikke ændres efterfølgende.
Visningsnavn: Det brugervenlige navn på kategorien, som vises i grænsefladen — f.eks. "Erhvervskunder" eller "VIP-kunder".
Finanskonto: Debitor samlekonto for kunder i denne kategori. Overskriver den standardkonto, der er opsat i finansopsætningen, hvis en konto vælges her.
Betalingsbetingelse: Den betalingsbetingelse der gælder for kunder i denne kategori, f.eks. 30 dages netto. Se betalingsbetingelser.
Kreditgrænse: Det maksimale beløb kunder i denne kategori må købe på kredit. Mindsteværdi er 0.
Valuta: Faktureringsvaluta for kunder i kategorien, f.eks. EUR. Fakturaen udstedes i den valgte valuta, men ved bogføringen konverteres beløbet til lokal valuta. Se valutaer.
Rykkerkørsel konto til gebyr: Den finanskonto som rykkergebyrer bogføres på ved rykkerkørsel for kunder i denne kategori.
Standard salgspristype: Den salgspristype der automatisk foreslås ved fakturering og salgsordrer for kunder i kategorien. Benyttes til f.eks. at styre om fordelskunder faktureres til særpriser.
Standard org. enhed: Den org.enhed der automatisk vælges ved oprettelse af faktura og salgsordre for kunder i kategorien. Da org.enheden indgår i produktkategoriopsætningen, kan du herigennem styre hvilke konti salg, lagerafgang mv. bogføres på for bestemte kundegrupper.
Rentesats: Den rentesats der anvendes ved rentekørsler for kunder i denne kategori. Mindsteværdi er 0.
Uden moms: Hvis afkrydset, faktureres kunder i denne kategori uden moms.
Understøt EAN-fakturering: Hvis afkrydset, kan kunder i kategorien modtage EAN-fakturaer.
Understøt afsendelse på e-mail generelt: Hvis afkrydset, understøtter kunder i kategorien generel e-mail-afsendelse fra systemet.
Supportudskrift: Hvis afkrydset, understøtter kunder i kategorien udskrift generelt.
Understøt udskrift af faktura: Hvis afkrydset, understøtter kunder i kategorien specifikt udskrift af fakturaer.
Understøt e-mail fakturering: Hvis afkrydset, understøtter kunder i kategorien fakturering via e-mail. Bemærk distinktionen: dette felt dækker specifikt e-mail-fakturering, mens "Understøt afsendelse på e-mail generelt" dækker al generel e-mail-kommunikation.
Brug kostpris: Hvis afkrydset, faktureres kunder i denne kategori til kostpris.
Er kundereference påkrævet: Hvis afkrydset, er kundereference obligatorisk på fakturaen for kunder i kategorien. Relevant ved EAN-fakturering.
Er kontaktperson påkrævet: Hvis afkrydset, er kontaktperson obligatorisk på fakturaen. Relevant ved EAN-fakturering.
Er rekvirent påkrævet: Hvis afkrydset, er rekvirent obligatorisk på fakturaen. Relevant ved EAN-fakturering.
Undertryk rykkere: Hvis afkrydset, rykkes kunder i denne kategori ikke ved rykkerkørsler.
Tving massefakturering for salgsordre: Hvis afkrydset, tvinges brug af massefakturering for salgsordrer tilknyttet kunder i kategorien.
Bemærk: Disse indstillinger kan overskrives for den enkelte kunde.
Nederst i redigeringsskærmen finder du fanen Kunder. Denne fane viser en liste over alle kunder, der aktuelt er tilknyttet den pågældende kundekategori.
Til venstre vises et org.enhedstræ, så du kan filtrere kundelisten til en bestemt butik eller afdeling. Til højre vises et grid med kolonner for Identifikator og Visningsnavn.
Fanen giver et hurtigt overblik over kategoriets aktuelle anvendelse på tværs af org.enheder.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Kundekategorier
I denne guide vil vi gennemgå hvordan du opretter kundekategorier i Sapera.
Opret en kundekategori
I denne artikel gennemgås, hvordan du opretter kundekategorier for nemt at styre standardindstillinger som rabatter, valuta og momskoder for udvalgte kundegrupper.
Leverandøropsætning
I denne artikel gennemgås, hvordan du tilgår og ændrer leverandøropsætning for en specifik leverandør
