Kundekategorier i Sapera er en funktion, der gør det muligt at gruppere kunder baseret på fælles karakteristika som købsvaner, kundeprofiler eller forretningsrelationer. Formålet med at opdele kunder i forskellige kategorier er at give din virksomhed mulighed for at målrette rabatter, markedsføringskampagner og betingelser mere effektivt.
Ved at bruge kundekategorier kan du eksempelvis tilbyde specifikke rabatter til bestemte kundegrupper, som erhvervskunder, privatkunder eller VIP-kunder. Dette gør det muligt at tilpasse salgsstrategier og skabe større værdi for både kunder og virksomheden. Derudover kan du anvende kategorierne til at administrere betalingsbetingelser, såsom kreditdage og kontantrabatter, samt styre debitor samlekonti.
Kundekategorier kan også bruges til at målrette markedsføringskampagner gennem Sapera, hvor SMS’er og e-mails kan sendes til specifikke kundegrupper. For eksempel kan du sende en kampagnemail til alle VIP-kunder eller informere erhvervskunder om særlige tilbud.
Bemærk, at Sapera kan konfigureres til at kræve, at en kundekategori vælges ved oprettelse af nye kunder. Dette sikrer, at alle kunder automatisk tildeles de korrekte betingelser og indstillinger baseret på deres kategori, hvilket forenkler administrationen og sikrer ensartethed i systemet.
Med kundekategorier får din virksomhed et kraftfuldt værktøj til at administrere kundesegmenter, tilpasse tilbud og optimere kundeoplevelsen.
1. Fra Shop Manager tilgås "Opsætning".
2. Naviger til "Kundekategorier".
3. Du er nu på "Kundekategorier"-fanen, hvor en oversigt over dine kundekategorier i Sapera er synlige.
Ønsker du at oprette en ny kundekategori, kan dette nemt gøres med et klik på det blå "+" ikon øverst til højre:
Følgende menu vil nu åbne sig, hvor du har mulighed for at oprette en ny kundekategori:
Udfyld felterne og afslut med "Gem".
Systemnavn:
Et unikt, internt navn, der bruges til at identificere kundekategorien i systemet. Navnet skal være uden mellemrum, "æøå" eller specialtegn, f.eks. business_customer.
Visningsnavn:
Navnet på kundekategorien, som vises for brugerne i grænsefladen. Det skal være klart og let forståeligt, som f.eks. "Erhvervskunder" eller "Privatkunder".
Finanskonto:
Debitor samlekonto (hvis forskellig fra det opsatte i finansopsætningen).
Betalingsbetingelse: Den betalingsbetingelse, der skal bruges for kunder i denne kategori. Se betalingsbetingelser.
Kreditgrænse:
For hvor stort et beløb må kunder i denne kategori købe på kredit?
Valuta:
Der kan oprettes en kundekategori for kunder, der f.eks. skal faktureres i EUR. Fakturaen vil vises i EUR, men ved den endelige bogføring konverteres den til danske kroner. Se valutaer.
Rykkerkørsel konto til gebyr:
Ved rykkerkørsel kan der opkræves et gebyr. Her opsættes, hvilken konto sådanne gebyrer skal bogføres på.
Standard pristype:
Der kan oprettes specielle pristyper til f.eks. fordelskunder. Dermed kan der sælges til andre priser til bestemte kundegrupper. Se pristyper.
Standard org. enhed:
Når der oprettes faktura og salgsordre for kunder i denne kategori, kan systemet automatisk vælge en anden org. enhed. Da org. enhed er en del af produktkategoriopsætningen, kan du på denne måde styre, hvilke konti salg, lagerafgang osv. skal bogføres på for bestemte kundekategorier. Se produktkategoriopsætning.
Uden moms:
Hvis afkrydset, vil kunder i denne kategori blive opkrævet uden moms.
Understøt EAN-fakturering:
Hvis afkrydset, vil kunder i denne kategori kunne faktureres med EAN-faktura.
Brug kostpris:
Hvis afkrydset, vil kunder i denne kategori faktures til kostpris.
Er kundereference påkrævet:
Hvis afkrydset, vil kundereference på fakturaen være påkrævet. Dette er ofte relevant for kunder, der skal faktureres som EAN-faktura.
Er kontaktperson påkrævet:
Hvis afkrydset, vil kontaktperson på fakturaen være påkrævet. Dette er ofte relevant for kunder, der skal faktureres som EAN-faktura.
Er rekvirent påkrævet:
Hvis afkrydset, vil rekvirent på fakturaen være påkrævet. Dette er ofte relevant for kunder, der skal faktureres som EAN-faktura.
Undertryk rykkere:
Hvis afkrydset, skal kunder i denne kategori ikke rykkes ved rykkerkørsler.
Disse indstillinger kan ligeledes overstyres for den enkeltekunde.
