Denne artikel gennemgår indstillingerne for salgsordrer. Indstillingerne styrer adfærden på salgsordre-skærmen — herunder faktureringsflow, lagerhåndtering, automatik, synlighed af felter og digital signatur.
Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det. Kontakt support.
Åbn Shop Manager via hamburger-menuen øverst til venstre. Gå til Opsætning → Indstillinger → Financial → Sales Order.
Bestemmer, hvordan en salgsordre afsluttes og faktureres, og ændrer dermed, hvilke handlinger (knapper) der er tilgængelige på ordren. Indstillingen forudsætter, at Understøt fakturering (Support invoicing) er slået til.
Nej (standard) — fuldt flow: Salgsordren gennemløber adskilte trin. Varerne kan leveres (følgeseddel/levering, der trækker på lageret) og faktureres som separate handlinger, og der kan delfaktureres (fakturere dele af ordren ad gangen). Velegnet til virksomheder, der adskiller pluk og levering fra fakturering, eller som sender flere delleverancer eller delfakturaer på samme ordre. Leverings-trinnet kræver, at lagerstyring og levering er slået til.
Ja — forenklet flow: Salgsordren afsluttes og faktureres i ét enkelt trin med én "Afslut"-handling. Der er ingen separat leverings- eller følgeseddel-knap, og ordren faktureres samlet. Hurtigere for simple salg, hvor levering og fakturering reelt sker samtidigt.
Bemærk: Er en kunde sat op til samlefakturering, sker faktureringen via samlefaktura-kørslen, og den direkte fakturering fra ordren er ikke tilgængelig — uanset valget her.
Angiver, om der kan faktureres direkte fra salgsordrer.
Ja (standard): Fakturering fra salgsordre er muligt.
Nej: Fakturering fra salgsordre er slået fra. Knapper og handlinger, der vedrører fakturering, fjernes fra ordren.
Angiver, om Sapera automatisk udfylder fakturadatoen, når der faktureres.
Ja (standard): Fakturadato sættes automatisk til dags dato ved fakturering.
Nej: Fakturadato skal udfyldes manuelt.
Bestemmer, om salgsordrer understøtter tilbagekøb (purchase back) — fx ved retursager.
Ja (standard): Tilbagekøbsfunktionen er tilgængelig på ordren.
Nej: Tilbagekøbsfunktionen er skjult.
Bestemmer, om en salgsordre automatisk skifter status til "Igangværende", når den gemmes.
Ja: Ordren sættes til igangværende ved hvert gem.
Nej (standard): Status ændres ikke automatisk ved gem.
Bestemmer, om ordrelinjer kan ændres, mens ordren er i tilstanden "Igangværende".
Ja: Linjer kan redigeres, selv om ordren er igangværende.
Nej: Linjer kan ikke redigeres i igangværende tilstand.
Angiver, om "Afbryd"-handlingen er tilgængelig på salgsordrer.
Ja (standard): Afbryd-funktionen vises og kan benyttes.
Nej: Afbryd-funktionen er skjult.
Angiver, om salgsordren kan markeres som færdiggjort via en dedikeret handling.
Ja (standard): "Markér som færdig"-handlingen er tilgængelig.
Nej: Handlingen er skjult.
Bestemmer, om Sapera skal foreslå samme lagerlokation som ved den seneste registrering af varen.
Never — aldrig: Tidligere lokation genbruges aldrig.
Always — altid: Tidligere lokation foreslås altid.
When conditions met — kun når betingelserne er opfyldt (standard): Lokation genbruges kun, når systemets betingelser er opfyldt.
Bestemmer, hvordan Sapera håndterer lagerlokationsvalg, hvis varen ikke er på lager på den valgte lokation.
Always current OU — altid nuværende afdeling (standard): Brug altid lokation i den aktuelle afdeling, uanset lagerstatus.
Ask — spørg, om anden lokation skal bruges: Vis en dialog, hvis varen findes på en anden lokation.
Auto-select available department location — vælg automatisk en tilgængelig afdelingslokation: Vælg automatisk en lokation, hvor varen er på lager.
Auto-select by priority — vælg automatisk efter prioritet: Vælg automatisk den lokation med varen, der har højest prioritet.
Angiver, om lager reserveres i afhentningsafdelingen, hvis en afhentningsafdeling er valgt på ordren.
Ja (standard): Lager reserveres i afhentningsafdelingen.
Nej: Lager reserveres ikke i afhentningsafdelingen.
Angiver, om tilstandskolonnen vises i vareoversigten på salgsordren.
Ja: Tilstandskolonnen vises.
Nej: Tilstandskolonnen vises ikke.
Angiver, om forkoder (action codes) vises på ordrelinjerne.
Ja: Forkoder vises på linjerne.
Nej: Forkoder vises ikke.
Angiver, om kontofeltet vises på hver ordrelinje.
Ja: Kontofeltet vises på linjerne.
Nej: Kontofeltet vises ikke.
Angiver, om beskrivelsesfeltet vises på salgsordren.
Ja: Beskrivelsesfeltet er synligt.
Nej: Beskrivelsesfeltet er skjult.
Viser eller skjuler muligheden for at vælge organisatorisk enhed (afdeling) på salgsordren.
Ja (standard): Afdelingsvalget vises.
Nej: Afdelingsvalget vises ikke.
Viser eller skjuler muligheden for at knytte salgsordren til en overordnet salgsordre.
Ja (standard): Feltet til valg af overordnet salgsordre vises.
Nej: Feltet vises ikke.
Angiver, om rapporter knyttet til produktinstanser medtages, når salgsordren eksporteres eller udskrives.
Ja (standard): Instansrelaterede rapporter medtages ved eksport.
Nej: De medtages ikke.
Bestemmer, om der vises en dialog til valg af medarbejder (operatør), når en salgsordre oprettes.
Ja: Der vises en medarbejdervalgsdialog ved oprettelse.
Nej (standard): Medarbejder kan vælges manuelt på ordren efterfølgende.
Hvis medarbejdervalg vises ved oprettelse (se indstillingen ovenfor), bestemmer denne indstilling, om valget er obligatorisk — dvs. dialogen kan ikke lukkes, uden at en medarbejder er valgt.
Ja: Medarbejder skal vælges — dialogen kan ikke afvises.
Nej (standard): Medarbejdervalget er valgfrit og kan springes over.
Angiver, om Sapera skal spørge om medarbejder (operatør), når salgsordren faktureres.
Ja: Der vises en dialog med medarbejdervalg, når der faktureres.
Nej: Der spørges ikke om medarbejder ved fakturering.
Angiver produkt-ID for det produkt, der benyttes, når arbejdslog-timer lægges som en linje på salgsordren. Efterlades feltet tomt, vil tilføjelse af arbejdstimer til ordren fejle med en besked om, at worklog-produktet ikke er defineret.
Angiver, hvor mange minutter logget tid rundes til, når arbejdslogs lægges på salgsordren. Angiv fx 15 for kvarter-afrunding. Indstilles til 0 for at slå afrunding fra.
Standard opgavetype-ID for opgaver, der oprettes direkte fra salgsordren. Lades feltet stå tomt, bruges ingen standard opgavetype.
Antal dage før den lovede færdiggørelsesdato, hvor ordren forventes at være klar. Bruges til at vise en advarsel på ordren, inden fristen overskrides. Standard: 5.
Antal dage før den lovede færdiggørelsesdato, der markeres som den hårde deadline. Standard: 1.
Aktiverer eller deaktiverer muligheden for at sende salgsordrer til digital underskrift. Bemærk: Denne indstilling kan kun ændres af Cloud Retail Systems' support (administrator) og kræver separat aftale.
Ja: Signaturfunktionen er aktiv, og der vises en "Send til underskrift"-handling på ordren.
Nej (standard): Signaturfunktionen er slået fra.
Er signaturfunktionen aktiv, kan tekster og udløbstid konfigureres i underkategorien Signature Invitation direkte under Sales Order-indstillingerne.
Underkategorien Signature Invitation indeholder tekster og opsætning for signaturinvitationer, der sendes til kunden, når en salgsordre skal underskrives digitalt. Indstillingerne herunder er kun relevante, hvis Understøt digital signatur (Support signature feature) er slået til.
I SMS- og e-mailskabelonerne kan følgende pladsholdere benyttes (indsættes med krøllede parenteser): {Url} — link til signatursiden, {CustomerFullName} — kundens fulde navn, {SalesOrderIdentifier} — salgsordrens nummer.
Teksten i den SMS, der sendes til kunden med signaturlinket. Standard: "Please sign the document at: {Url}".
Emnelinjen på den e-mail, der inviterer kunden til at underskrive. Standard: "Signature invitation for {SalesOrderIdentifier}".
Brødteksten i invitations-e-mailen med signaturlinket og oplysninger om udløb. Standardteksten henvender sig til kunden med navn og link samt oplysning om, at linket udløber om 2 dage.
Antal dage signaturlinket er gyldigt, fra det er afsendt. Standard: 2.
Bestemmer, om signaturanmodningen automatisk godkendes, hvis kunden ikke underskriver inden linkets udløb.
Ja: Anmodningen godkendes automatisk, når linket udløber.
Nej (standard): Anmodningen godkendes ikke automatisk — ordren kræver manuel håndtering.
Emnelinjen på den e-mail, der sendes til kunden, efter vedkommende har underskrevet. Standard: "Signature confirmation for {SalesOrderIdentifier}".
Brødteksten i bekræftelses-e-mailen til kunden efter underskrift.
Emnelinjen på den kvitterings-e-mail, der sendes med det underskrevne dokument vedhæftet. Standard: "Receipt of signature for {SalesOrderIdentifier}".
Brødteksten i kvitterings-e-mailen, hvori det underskrevne dokument er vedhæftet.
---
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Salgsordrer
Komplet vejledning til salgsordrer i Shop Manager: listevisning, oprettelse, alle header-felter, linjer, fanerne i bunden, handlinger og tilstandsmaskinen fra kladde til fakturering.
Oprettelse af salgsordrer
I denne artikel gennemgås, hvordan du opretter en salgsordrer.
Salgsordretyper
Lær at oprette og konfigurere salgsordretyper i Sapera. En salgsordretype styrer felter, rabatregler, standardværdier, færdigmeldings-beskeder og layout for salgsordrer og tilbud.
