Kontaktpersoner i Sapera er personer, der er tilknyttet en bestemt kunde og fungerer som virksomhedens primære kontaktled. Formålet med kontaktpersoner er at samle al relevant information om de personer, der håndterer dialogen, beslutninger eller ordrer på vegne af kunden, ét sted.
En kontaktperson kan være alt fra en indkøbsansvarlig eller regnskabsmedarbejder til en salgschef eller tekniker. Når kontaktpersoner er oprettet korrekt, bliver det nemt for medarbejdere at finde de rette oplysninger ved kommunikation, udsendelse af fakturaer, SMS-beskeder, ordrebekræftelser og andre former for henvendelser.
Kontaktpersoner er tæt integreret med kundemodulet. Det betyder, at:
En kunde kan have én eller flere kontaktpersoner.
Der kan knyttes forskellige kommunikationsformer, titler og funktioner til hver enkelt kontaktperson.
Ved at benytte kontaktpersoner sikres det, at kommunikationen med kunden altid sendes til den rette person, og at ansvarsområder og kontaktinformationer er opdaterede på tværs af din virksomhed.
1. Fra Shop Manager tilgås "Aktørbibliotek".
2. Naviger til "Kontaktpersoner".
3. Du er nu på "Kontaktpersoner"-fanen, hvor en oversigt over dine kontaktpersoner i Sapera er synlige.
Ønsker du at oprette en ny kontaktperson, kan dette nemt gøres med et klik på det blå "+" ikon øverst til højre.
Følgende menu vil nu åbne sig, hvor du har mulighed for at oprette en kontaktperson:
Udfyld felterne og afslut med "Gem og luk".
Nummer:
Unikt ID eller nummer for kontaktpersonen, hvis relevant.
Kunde:
Viser hvilken kunde kontaktpersonen er tilknyttet. Kan vælges via søgeknappen.
First name:
Kontaktpersonens fornavn.
Last name:
Kontaktpersonens efternavn.
Phones:
Kontaktpersonens telefonnummer. Feltet har også en dropdown til at vælge kommunikationsform (fx SMS).
Emails:
Kontaktpersonens e-mailadresse. Feltet har en dropdown til at vælge e-mailtype (fx Faktura).
Titel:
Evt. formel titel, som kontaktpersonen bruger (fx Dr., Direktør).
Initialer:
Kontaktpersonens initialer.
Navn:
Fuldt navn, hvis det ønskes i ét samlet felt.
Titelform:
Evt. tiltaleform, der skal anvendes i kommunikationen (fx Hr., Fru).
Efternavnspræfiks:
Evt. præfiks til efternavn (fx von, de).
Stilling:
Kontaktpersonens stilling i virksomheden.
Hjemmeside:
Evt. webadresse relateret til kontaktpersonen eller den virksomhed, de repræsenterer. Feltet har en dropdown til at markere adressetypen (fx Primær).
