Kundeopsætning

Hvordan tilgår jeg kundeopsætning?

Efter at have oprettet en kunde i Aktørbiblioteket, kan du tilgå Kundeopsætning ved at klikke på menupunktet "Kundeopsætning" under den specifikke kunde.

Kundeopsætning gør det muligt at overskrive valg fra kundekategorien på den enkelte kunde. Værdierne kan overskrives pr. org. enhed.

Beskrivelse af felter

Kundekategori: Angiver, hvilken type kunde der er tale om, såsom privatkunde, erhvervskunde, eller en egenoprettet kundekategori.

Betalingsbetingelse: Definerer kundens betalingsvilkår, f.eks. hvor mange dage kunden har til at betale en faktura.

Understøt EAN-fakturering: Angiver, om kunden kan modtage fakturaer via EAN-systemet.

Understøt afsendelse på e-mail: Bestemmer, om fakturaer og anden kommunikation kan sendes til kunden via e-mail.

Understøt e-mailfakturering: Angiver, om fakturaer specifikt kan sendes via e-mail.

Understøt udskrift af faktura: Indikerer, om fakturaer kan udskrives til denne kunde.

Brug kostpris: Definerer, om kundens priser skal beregnes baseret på kostprisen for varer eller tjenester.

Undertryk rykker: Angiver, om kunden skal modtage rykkere for ubetalte fakturaer.

Standard org. enhed: Identificerer, hvilken organisatorisk enhed kunden hører til, f.eks. en specifik afdeling eller lokation.

Kreditgrænse: Angiver, om kunden har en fastsat kreditgrænse, eller om grænsen kan overskrides.

Er kundereference påkrævet: Bestemmer, om en kundereference skal udfyldes for at fuldføre transaktioner.

Kontaktperson påkrævet: Angiver, om det er nødvendigt at tilføje en kontaktperson for denne kunde.

Er rekvirent påkrævet: Definerer, om en rekvirent skal angives ved ordrer.

Valuta: Angiver, hvilken valuta der skal anvendes til kundens transaktioner.

Standard salgspristype: Her kan du tilføje specifikke salgspristyper, såsom kampagnepriser eller "Black Friday"-priser, der kan knyttes til kunden.

Rykkerkørsel konto til gebyr: Angiver, hvilken konto der skal bruges til at håndtere gebyrer for rykkere.

Salgskonto, Salgskonto uden moms, Rabat konto og Rabatkonto uden moms: Overstyrer kundekategoriens konti for denne kunde. Vælg Arv fra kategori for at bruge kategoriens konto, vælg en konkret finanskonto for at give kunden sin egen konto, eller lad feltet stå tomt for hverken at bruge kundens eller kategoriens konto (så bruges kontoen fra produktets kategori). Værdierne kan, som de øvrige felter, sættes pr. org. enhed.

Se de gældende konti: På fakturaer og salgsordrer kan du holde musen over feltnavnet Kunde for at se kundens Aktuel opsætning, inkl. de gældende salgs- og rabatkonti. Skifter du kunde på en faktura, salgsordre eller tilbud, beregner Sapera de automatisk fundne konti på linjerne igen ud fra den nye kundes opsætning.

Vil du vide mere?

Læs mere i disse relaterede artikler: