Fakturaer #
-
Skrevet af Admin
Hvad er en faktura? #
En faktura fungerer synonymt med en regning, og virksomheder udsender fakturaer efter et gennemført salg. Formålet med en faktura er at opkræve betaling fra køber og tjener som dokumentation i både køberens og sælgerens regnskab. Fakturaen kan præsenteres enten digitalt eller i printformat.
Hvordan opretter jeg en faktura? #
1. Fra Shop Manager tilgås “Salg” -> “Fakturaer”.
2. Fra Faktura-siden, kan du trykke på det blå plusikon i øverste højre hjørne.
3. Vælg imellem om du vil oprette fakturaen på ny, eller om du skal oprette fakturaen baseret på en salgsordre.
4. Inde på fakturabilledet angives kunden. Er kunden ikke allerede registreret kan en ny kunde oprettet, ved at trykke på plusset i kundefeltet.
5. Tilføj fakturaposteringer ved at udfylde linjerne i kolonnen.
6. Når kunden er valgt, alle linjer er oprettet og betalingsdatoen er sat, er du klar til at sende fakturaen og kan derfor trykke på “Gem og luk”.
Beskrivelse af felter #
Betalingsbetingelse
Betalingsbetingelserne beskriver noget om eventuelle betingelser for betaling. Eksempelvis hvor lang tid kunden har til at betale en faktura og hvordan kunden skal indbetale det aftalte beløb.
Forfaldsdato
Forfaldsdato betegner hvornår kunden senest skal have betalt regningen. Normalt er dette en uge fra fakturadatoen. I Sapera kan det opsættes, at der sendes rykker 1 efter et bestemt antal dage fra forfaldsdatoen er overskrevet.
Rekvisitionsnummer
Modtagere kræver oftest en form for referencenummer, når afsender afsender en faktura til dem med EAN. Disse kaldes rekvisitionsnumre.
Anden betaler
Hvis du skal sende fakturaen til en virksomhed eller privatperson, men en anden virksomhed eller privatperson skal betale, kan du angive vedkommende som “Anden betaler”.
Hvad er en kreditnota? #
En kreditnota er mere eller mindre det modsatte af en faktura. Kreditnotaen viser hvad kunden har i tilgodehavende hos afsenderen.
Det er ikke muligt at annullere et salg, der allerede er fuldført og faktureret. Dog kan du neutralisere salget ved at udsende en kreditnota til kunden, der returnerer varen. På denne måde modtager kunden tilbagebetaling, og den tidligere fakturering bliver korrigeret ved hjælp af en kreditnota.
De hyppigste årsager til kreditnotaer er:
- En faktura er sendt ved en fejl, og skal nu neutraliseres.
- I forbindelse med reklamation og den solgte vare derfor skal have et prisnedslag.
- Fakturaen er oprettet ved en fejl
- Kunden har købt varen eller ydelsen ved en fejl og vil nu gerne returnere.
Hvordan opretter jeg en fakturaudskrift? #
1. Fra Shop Manager tilgås “Salg” -> “Fakturaer”.
2. Fra Faktura-siden, kan du trykke på printerikonet i øverste højre hjørne.
3. Vælg udskriften “Faktura”
4. Vælg hvilket format du gerne vil udskrive fakturaen i.
Vil du dele artiklen?
