Hvordan fungerer indgående EAN i Sapera? #
Indgående EAN i Sapera gør det muligt at modtage og håndtere elektroniske fakturaer via EDI. Dette sikrer en strømlinet proces for behandling af fakturaer og effektiv integration med din virksomheds økonomisystem.
1. Modtagelse af elektroniske fakturaer
- Leverandører sender fakturaer til virksomhedens unikke EAN-nummer via et EDI-netværk.
- Sapera er forbundet med en EDI-løsning, som automatisk leverer fakturaerne til systemet.
2. Automatiseret behandling
- Matching: Sapera forsøger at matche fakturaen med eksisterende indkøbsordrer i systemet. Data som produkt, pris og mængde valideres.
- Afvigelser: Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem faktura og indkøbsordrer, flagges fakturaen til manuel kontrol.
3. Bogføring
- Når fakturaen er valideret (automatisk eller manuelt), kan den bogføres i Sapera.
- Bogførte data synkroniseres derefter med virksomhedens økonomisystem.
Hvordan tilgår jeg indgående EAN? #
1. Fra Hamburger-menuen i det øverste venstre hjørne af Sapera tilgås “Shop Manager”.
2. Tilgå “Indkøb” -> “Indgående EAN“.
Når du er inde i modulet, kan du administrere og behandle elektroniske dokumenter, der er modtaget via dit EAN-nummer gennem følgende funktioner:
Se modtagne dokumenter:
Når der er modtagne filer, vises de som en oversigt med kolonner som dato, filnavn, type (fx købsfaktura), organisatorisk enhed, behandlingsstatus og fejl.Filtrering og søgning:
Brug søgefeltet og kvikfiltre i kolonnerne til hurtigt at finde specifikke fakturaer eller dokumenter baseret på dato, status eller fejllog.Behandlingsstatus:
Identificer, hvilke dokumenter der er behandlet, og hvilke der kræver handling, fx manuel gennemgang eller fejlretning.Fejlhåndtering:
For filer med fejl kan du identificere problemkilden via kolonnen “Fejl” og rette dem manuelt, så de kan behandles korrekt.Organisatorisk enhed:
Få overblik over, hvilken afdeling eller lokation en faktura eller dokument er knyttet til.
