Købsfakturaer #
Hvad er købsfakturaer? #
Købsfakturaer i Sapera repræsenterer en samlet oversigt over alle fakturaer fra leverandører, som er relateret til virksomhedens indkøb. Funktionen gør det muligt at administrere og håndtere købsfakturaer på en struktureret og effektiv måde. I denne fane kan man behandle købsfakturaer og sikre, at de er korrekt registreret og bogført. Der er mulighed for at annullere fakturaer eller flytte dem til kladder for yderligere behandling. Funktionen understøtter også kreditering af fakturaer, hvis der er sket fejl, eller der er ændringer i beløb. Samtidig kan man danne udgående betalinger, så betaling af fakturaer kan gennemføres direkte fra systemet. For at sikre korrekt afstemning mellem betalinger og fakturabeløb kan man også udligne fakturaer.
I oversigten findes alle relevante oplysninger om købsfakturaer, herunder fakturadato, leverandør, beløb og tilstand, som eksempelvis kan være bogført eller ubehandlet. Denne funktion bidrager til at skabe overblik og sikrer, at virksomhedens købsprocesser håndteres præcist og effektivt.
Hvordan tilgår jeg købsfakturaer? #
1. Fra Shop Manager tilgås “Indkøb”.
2. Naviger til “Købsfakturaer”.
3. Du er nu på “Købsfakturaer“-fanen, hvor en oversigt over dine købsfakturaer i Sapera er synlige.
Hvordan opretter jeg købsfakturaer? #
Ønsker du at oprette en ny købsfaktura, kan dette nemt gøres med et klik på det blå “+” ikon øverst til højre:
Følgende menu vil nu åbne sig, hvor du har mulighed for at oprette en ny købsfakura fra købsordre eller modtagelse:
Vælg den ønskede købsfaktura fra købsordre eller modtagelse og tryk “OK”. Ønsker du at oprette en helt ny, kan du også vælge “Opret ny”.
Udfyld felterne og afslut med “Gem og luk”.
Beskrivelse af felter #
Købsfakturanr.:
Feltet angiver det interne nummer, som bruges til at identificere købsfakturaen i systemet. Sapera angiver automatiske denne ved oprettelse.
Leverandør:
Her vælger man leverandøren fra listen. Hvis leverandøren ikke findes, kan der oprettes en ny direkte fra dette felt.
Org. enhed:
Feltet angiver, hvilken organisationsenhed fakturaen tilhører.
Leverandør fakturanummer:
Leverandørens eget fakturanummer, som bruges til reference og afstemning.
Adresse:
Feltet udfyldes automatisk ud fra den valgte leverandør, men kan justeres om nødvendigt.
Anden betaler:
Hvis betalingen skal foretages af en anden part, kan dette felt bruges til at angive en anden leverandør.
Betalingsdato:
Datoen, hvor betalingen forfalder.
E-mail:
Kontaktoplysninger for leverandøren, der kan bruges til kommunikation vedrørende fakturaen.
Telefon:
Leverandørens telefonnummer.
Rabatdato:
Den dato, hvor eventuelle rabatter skal benyttes for at være gyldige.
Valuta:
Den valuta, som fakturaen er udstedt i. Standard er sat til virksomhedens valuta, men kan ændres.
Betalingstype:
Angiv den foretrukne betalingsmetode, fx bankoverførsel eller kontant.
Tilstand:
Feltet angiver status for fakturaen, fx kladde, bogført, eller sendt.
Fakturadato:
Datoen, som er angivet på fakturaen af leverandøren.
Leveringsdato:
Den dato, hvor varerne eller tjenesterne blev leveret.
Emne:
Et kort beskrivende emnefelt for fakturaen, der giver et hurtigt overblik.
Note:
Et frit tekstfelt til eventuelle kommentarer eller yderligere oplysninger.
