En kundekategori (debitorkategori )er en måde at gruppere kunder på, baseret på fælles karakteristika som eksempelvis købsvaner. Formålet med at opdele kunder i forskellige kategorier er at kunne tilbyde mere målrettede rabatter eller markedsføringskampagner (Sapera kan afsende SMS/e-mails til bestemte kundekategorier). Kundekategorier anvendes til at tilbyde specifikke rabatter til bestemte grupper af kunder, styre betalingsbetingelser og administrere Debitor samlekontoer.
Bemærk: Sapera har en indstilling, der bestemmer om der skal vælges en kundekategori, ved oprettelse af kunder.
I venstre side af skærmbilledet, vælges hvilken org. enhed (niveau), man vil vedligeholde debitorkategorier for. #
Ny: Benyttes til at opsætte en ny kundekategori på valgt niveau.
Ret: Benyttes til at rette en kundekategori på valgt niveau.
Slet: Bruges til at slette en Debitor kategori fra aktuelt niveau.
Brug fra forældre: Overskriv den valgte opsætning med tilsvarende opsætning af kundekategorien fra niveauet over.
Benyt for alle niveauer under: Benyt opsætning af valgt kundekategori på alle niveauer under (fjern fra underniveauer).
Ryd defineret på aktuelt niveau: Dette vil slette alle opsætninger på dette niveau, dermed vil det, der var opsat på niveauerne over, gælde.
Ny og ret vil åbne et skærmbillede #
Felter #
Systemnavn: Kundekategoriens systemnavn.
Visningsnavn: Kundekategoriens visningsnavn.
Finanskonto:Debitor samlekonto (hvis forskellig fra det opsatte i finansopsætningen).
Betalingsbetingelse: Den betalingsbetingelse, der skal bruges for kunder i denne kategori. Se betalingsbetingelser.
Kreditgrænse: For hvor stort et beløb må kunder i denne kategori købe på kredit?
Valuta: Der kan oprettes en kundekategori for kunder, der f.eks. skal faktureres i EUR. Fakturaen vil vises i EUR, men ved den endelige bogføring konverteres den til danske kroner. Se valutaer.
Rykkerkørsel konto til gebyr: Ved rykkerkørsel kan der opkræves et gebyr. Her opsættes, hvilken konto sådanne gebyrer skal bogføres på.
Standard pristype: Der kan oprettes specielle pristyper til f.eks. fordelskunder. Dermed kan der sælges til andre priser til bestemte kundegrupper. Se pristyper.
Standard org. enhed: Når der oprettes faktura og salgsordre for kunder i denne kategori, kan systemet automatisk vælge en anden org. enhed. Da org. enhed er en del af produktkategoriopsætningen, kan du på denne måde styre, hvilke konti salg, lagerafgang osv. skal bogføres på for bestemte kundekategorier. Se produktkategoriopsætning.
Uden moms: Hvis afkrydset, vil kunder i denne kategori blive opkrævet uden moms.
Understøt EAN-fakturering: Hvis afkrydset, vil kunder i denne kategori kunne faktureres med EAN-faktura.
Brug kostpris: Hvis afkrydset, vil kunder i denne kategori faktures til kostpris. <TODO>
Er kundereference påkrævet: Hvis afkrydset, vil kundereference på fakturaen være påkrævet. Dette er ofte relevant for kunder, der skal faktureres som EAN-faktura.
Er kontaktperson påkrævet: Hvis afkrydset, vil kontaktperson på fakturaen være påkrævet. Dette er ofte relevant for kunder, der skal faktureres som EAN-faktura.
Er rekvirent påkrævet: Hvis afkrydset, vil rekvirent på fakturaen være påkrævet. Dette er ofte relevant for kunder, der skal faktureres som EAN-faktura.
Undertryk rykkere: Hvis afkrydset, skal kunder i denne kategori ikke rykkes ved rykkerkørsler.
Disse indstillinger kan ligeledes overstyres for den enkeltekunde – se kundeopsætning.
Kolonner #
Der kan defineres hvilke kolonner der skal være synlige.
Dette gøres ved brug af kvikfiltre.
For mulige kolonner i oversigten – se felter ovenfor.