Hvordan tilgår jeg kundeopsætning? #
Efter at have oprettet en kunde i Aktørbiblioteket, kan du tilgå Kundeopsætning ved at klikke på menupunktet “Kundeopsætning” under den specifikke kunde:
Kundeopsætning gør det muligt at overskrive valg fra kundekategorien på den enkelte leverandør. Værdierne kan overskrives pr. org. enhed.
Beskrivelse af felter #
Kundekategori:
Angiver, hvilken type kunde der er tale om, såsom privatkunde, erhvervskunde, eller en egenoprettet kundekategori.
Betalingsbetingelse:
Definerer kundens betalingsvilkår, f.eks. hvor mange dage kunden har til at betale en faktura.
Understøt EAN-fakturering:
Angiver, om kunden kan modtage fakturaer via EAN-systemet.
Understøt afsendelse på e-mail:
Bestemmer, om fakturaer og anden kommunikation kan sendes til kunden via e-mail.
Understøt e-mailfakturering:
Angiver, om fakturaer specifikt kan sendes via e-mail.
Understøt udskrift af faktura:
Indikerer, om fakturaer kan udskrives til denne kunde.
Brug kostpris:
Definerer, om kundens priser skal beregnes baseret på kostprisen for varer eller tjenester.
Undertryk rykker:
Angiver, om kunden skal modtage rykkere for ubetalte fakturaer.
Standard org. enhed:
Identificerer, hvilken organisatorisk enhed kunden hører til, f.eks. en specifik afdeling eller lokation.
Kreditgrænse:
Angiver, om kunden har en fastsat kreditgrænse, eller om grænsen kan overskrides.
Er kundereference påkrævet:
Bestemmer, om en kundereference skal udfyldes for at fuldføre transaktioner.
Kontaktperson påkrævet:
Angiver, om det er nødvendigt at tilføje en kontaktperson for denne kunde.
Er rekvirent påkrævet:
Definerer, om en rekvirent skal angives ved ordrer.
Valuta:
Angiver, hvilken valuta der skal anvendes til kundens transaktioner.
Standard salgspristype:
Her kan du tilføje specifikke salgspristyper, såsom kampagnepriser eller “Black Friday”-priser, der kan knyttes til kunden.
Rykkerkørsel konto til gebyr:
Angiver, hvilken konto der skal bruges til at håndtere gebyrer for rykkere.
