Hvad er leverandører? #
I Sapera kan leverandører administreres centralt for at sikre en nem og struktureret håndtering af alle virksomhedens samarbejdspartnere. Leverandøroversigten giver et klart overblik over alle registrerede leverandører, hvor du kan se vigtig information såsom leverandørnumre, firmanavn, adresse, telefonnummer, e-mail og status (aktiv/inaktiv).
Leverandørfunktionen bruges primært til at holde styr på alle leverandørrelationer og deres detaljer, som eksempelvis kontaktoplysninger og balanceoplysninger. Dette gør det muligt at oprette og håndtere købsfakturaer, ordrer og andre finansielle interaktioner på en nem og effektiv måde. Funktionen gør det desuden muligt at filtrere, sortere og arkivere leverandører alt efter virksomhedens behov.
Hvordan tilgår jeg leverandører? #
1. Fra Shop Manager tilgås “Aktørbibliotek”.
2. Naviger til “Leverandører”.
3. Du er nu på “Leverandører“-fanen, hvor en oversigt over dine oprettede leverandører i Sapera er synlige.
Hvordan opretter jeg en leverandør? #
Ønsker du at oprette en ny leverandør, kan dette nemt gøres med et klik på det blå “+” ikon øverst til højre:
Følgende menu vil nu åbne sig, hvor du har mulighed for at oprette en ny leverandør:
Udfyld felterne og afslut med “Gem”.
Beskrivelse af felter #
Leverandørnummer: Dette felt bruges til at angive et unikt nummer, der identificerer leverandøren i systemet. Nummeret gør det muligt at skelne mellem forskellige leverandører i databasen.
Organization Name: Dette felt angiver leverandørens officielle firmanavn, som det er registreret i relevante myndigheders registre eller leverandørens dokumentation.
Organization Identifier (CVR): Feltet udfyldes med leverandørens CVR-nummer (Central Virksomheds Register), som er en unik identifikation for danske virksomheder.
Organization Unit Identifier (P-number): Hvis relevant, kan du her angive leverandørens P-nummer, som identificerer specifikke enheder eller afdelinger inden for virksomheden.
VAT tax identifier (SE-number): Dette felt bruges til at angive leverandørens momsregistreringsnummer, især ved internationale transaktioner, hvor momsnummeret er nødvendigt.
BankAccountNumber: Feltet bruges til at registrere leverandørens bankkontooplysninger. Dette sikrer korrekt overførsel af betalinger.
Emails: Angiv leverandørens e-mailadresse her for at kunne sende kommunikation eller fakturaer elektronisk.
Addresses: Her kan du registrere leverandørens officielle adresse, som bruges til fakturering eller anden kommunikation.
Phones: Dette felt bruges til at registrere leverandørens telefonnumre for at kunne kontakte dem direkte.
Category: Feltet giver mulighed for at klassificere leverandøren i en bestemt kategori, som kan bruges til organisering og segmentering i systemet.
Bemærkning: Dette felt bruges til at tilføje yderligere noter eller kommentarer om leverandøren, som kan være nyttige for administrationen eller ved fremtidig kommunikation.
