En leverandørkategori (leverandørkategori) er en måde at gruppere leverandører. Formålet med at opdele leverandører i forskellige kategorier er at kunne styrer eks. betalingsbetingelser, valuta, kreditorsamlekonto.
Menu #
Org. enhed #
I venstre side af skærmbilledet, vælges hvilken org. enhed (niveau), man vil vedligeholde debitorkategorier for.
Ny: Benyttes til at opsætte en ny kundekategori på valgt niveau.
Ret: Benyttes til at rette en kundekategori på valgt niveau.
Slet: Bruges til at slette en Debitor kategori fra aktuelt niveau.
Brug fra forældre: Overskriv den valgte opsætning med tilsvarende opsætning af kundekategorien fra niveauet over.
Benyt for alle niveauer under: Benyt opsætning af valgt kundekategori på alle niveauer under (fjern fra underniveauer).
Ryd defineret på aktuelt niveau: Dette vil slette alle opsætninger på dette niveau, dermed vil det, der var opsat på niveauerne over, gælde.
Valider: Validering kontrollerer, at visse momstyper og konti er valgt, og at disse konti findes på det aktuelle regnskabsniveau. Se regnskab/integration.
Ny og ret vil åbne et skærmbillede #
Felter #
Beskrivelse af felter #
Systemnavn: Kundekategoriens systemnavn.
Visningsnavn: Kundekategoriens visningsnavn.
Finanskonto: Kreditorsamlekonto (hvis forskellig fra det opsatte i finansopsætningen).
Ekstra momstype: For nogle leverandører er det relevant at kunne vælge en ekstra momstype. Måske er standardmomstypen “Indgående moms”, men ved køb af bestemt elektronik er omvendt betalingspligt påkrævet. Dette giver mulighed for, på købsfakturaen, at angive hvilken momstype der skal benyttes.
Standard momstype: Her vælges den momstype, der normalt skal benyttes for leverandører i denne kategori. Ofte vil man have en EU-leverandørkategori, hvor EU-moms vil være standardmomstypen.
Betalingsbetingelse: Den betalingsbetingelse, der skal bruges for leverandører i denne kategori. Se betalingsbetingelser.
Valuta: Der kan oprettes en leverandørkategori for leveranører, der eks. sender faktura i EUR. Købsfakturaen vil indtastes i EUR, men ved den endelige bogføring konverteres den til danske kroner. Se valutaer.
Betalingstype:
En købsfaktura kan betales fra Udgåendebetalingsmodul
- Ingen
- Bankkonto
- FIK
- Dan kontant postering automatisk
- Dan bank postering automatisk
Standard org. enhed: Når der oprettes en købsfaktura for leverandører i denne kategori, kan systemet automatisk vælge en anden org. enhed. Da org. enhed er en del af produktkategoriopsætningen, kan du på denne måde styre, hvilke konti køb, lagertilgang osv. skal bogføres på for bestemte leverandørkategorier.
Disse indstillinger kan overstyres for den enkelte leverandør – se leverandøropsætningen.
Beskrivelse af kolonner #
Der kan defineres hvilke kolonner der skal være synlige.
Dette gøres ved brug af kvikfiltre.
For mulige kolonner i oversigten – se felter ovenfor.
Vil du dele artiklen?
