Tilbud #
Tilgå Tilbud #
1. Fra Hamburger-menuen i det øverste venstre hjørne af Sapera tilgås “Shopmanager”.
2. Tilgå “Salg” -> “Tilbud“.
Hvordan opretter jeg et tilbud? #
1. Fra tilbud-siden, kan du trykke på det blå plusikon i øverste højre hjørne.
2. Inde på fakturabilledet angives kunden. Er kunden ikke allerede registreret kan en ny kunde oprettet, ved at trykke på plusset i kundefeltet.
3. Tilføj tilbuddet ved at udfylde tilbud linjerne.
4. Når kunden er valgt og alle linjer er oprettet, er du klar til at sende tilbuddet og kan derfor trykke på “Gem og luk”.
Tilstande #
Når du sender mange tilbud, kan det være vanskeligt at holde styr på dem alle. Med vores tilbudsmodul bliver det dog meget lettere. Her kan du hurtigt få et overblik over status på alle dine tilbud og filtrere dem baseret på, om de er accepteret, annulleret (afvist) eller i kladdetilstand. Du har også mulighed for at vedhæfte filer til tilbuddene, hvis det er relevant.
Accepteret #
Hvis en kunde accepterer jeres tilbud, kan I omdanne det til en faktura:
1. Klik på det tilbud, du vil omdanne til en faktura.
2. Klik på knappen “Opret ordre”.
Tilbuddet omdannes til en salgsordre, som derefter kan konverteres til en faktura.
Annulleret #
Hvis en kunde afviser jeres tilbud, kan I annullere det:
1. Klik på det tilbud, du vil annullere.
2. Klik på knappen “Annuller”.
Hvis du vil se alle dine annullerede tilbud, skal du klikke på “Vis annulleret”.
Hvad er tilbud? #
I Sapera fungerer aktørfiltyper som en central del af systemets måde at håndtere og strukturere data om de forskellige aktører, der interagerer med platformen. Aktørerne kan eksempelvis være kunder, leverandører, brugere eller andre enheder, der kræver administrativ eller operationel styring.
Filtyperne fungerer som en standardiseret metode til at repræsentere og udveksle data, hvilket muliggør præcis og effektiv kommunikation mellem forskellige systemer og platforme.
Ved at bruge aktørfiltyper sikrer man, at de nødvendige oplysninger om en Aktør Aktører i Sapera er alle personer, der spiller en rolle i regnskabssystemet. Det vil sige brugere (medarbejdere), kunder og leverandører samt kontaktpersoner. Der kan tilføjes flere roller efter behov – såsom sælgere.Hvad er en aktør?
Hvordan tilgår jeg tilbud? #
1. Fra Shop Manager tilgås “Salg”.
2. Naviger til “Tilbud”.
3. Du er nu på “Tilbud“-fanen, hvor en oversigt over dine aktørfiltyper i Sapera er synlige.
Hvordan opretter jeg en ny aktørfiltype? #
Ønsker du at oprette en ny aktørfiltype, kan dette nemt gøres med et klik på det blå “+” ikon øverst til højre:
Følgende menu vil nu åbne sig, hvor du har mulighed for at oprette en ny aktørfiltype:
Udfyld felterne og afslut med “Gem”.
Beskrivelse af felter #
Systemnavn Et systemnavn er en unik betegnelse, der anvendes til at identificere og differentiere et system fra andre enheder af samme art. Dette navn fastsættes ved oprettelsen og kan ikke ændres senere, da andre dele af systemet kan have referencer til dette specifikke navn.Hvad er et systemnavn?
Systemnavnet angiver den tekniske identifier af afsendelsesmetoden. Det er altså dette navn Sapera bruger til at lokalisere afsendelsesmetoden i andre moduler af systemet.
Systemnavnet må ved oprettelse ikke indeholde mellemrum, “æøå” eller specialtegn.
Visningsnavn Visningsnavnet er det navn, der typisk vises på udskrifter. Et visningsnavn behøver ikke at være unikt i modsætning til et systemnavn.Hvad er et visningnavn?
Her vises visningsnavnet på filtypen. Et Visningsnavn
Hvad er et visningnavn?
Visningsnavnet er det navn, der typisk vises på udskrifter. Et visningsnavn behøver ikke at være unikt i modsætning til et systemnavn.
