Tilbud #
Tilgå Tilbud #
1. Fra Hamburger-menuen i det øverste venstre hjørne af Sapera tilgås “Shopmanager”.
2. Tilgå “Salg” -> “Tilbud“.
Hvordan opretter jeg et tilbud? #
1. Fra tilbud-siden, kan du trykke på det blå plusikon i øverste højre hjørne.
2. Inde på fakturabilledet angives kunden. Er kunden ikke allerede registreret kan en ny kunde oprettet, ved at trykke på plusset i kundefeltet.
3. Tilføj tilbuddet ved at udfylde tilbud linjerne.
4. Når kunden er valgt og alle linjer er oprettet, er du klar til at sende tilbuddet og kan derfor trykke på “Gem og luk”.
Tilstande #
Når du sender mange tilbud, kan det være vanskeligt at holde styr på dem alle. Med vores tilbudsmodul bliver det dog meget lettere. Her kan du hurtigt få et overblik over status på alle dine tilbud og filtrere dem baseret på, om de er accepteret, annulleret (afvist) eller i kladdetilstand. Du har også mulighed for at vedhæfte filer til tilbuddene, hvis det er relevant.
Accepteret #
Hvis en kunde accepterer jeres tilbud, kan I omdanne det til en faktura:
1. Klik på det tilbud, du vil omdanne til en faktura.
2. Klik på knappen “Opret ordre”.
Tilbuddet omdannes til en salgsordre, som derefter kan konverteres til en faktura.
Annulleret #
Hvis en kunde afviser jeres tilbud, kan I annullere det:
1. Klik på det tilbud, du vil annullere.
2. Klik på knappen “Annuller”.
Hvis du vil se alle dine annullerede tilbud, skal du klikke på “Vis annulleret”.
Hvad er tilbud? #
I Sapera fungerer aktørfiltyper som en central del af systemets måde at håndtere og strukturere data om de forskellige aktører, der interagerer med platformen. Aktørerne kan eksempelvis være kunder, leverandører, brugere eller andre enheder, der kræver administrativ eller operationel styring.
Filtyperne fungerer som en standardiseret metode til at repræsentere og udveksle data, hvilket muliggør præcis og effektiv kommunikation mellem forskellige systemer og platforme.
Ved at bruge aktørfiltyper sikrer man, at de nødvendige oplysninger om en Aktør – såsom identitet, rolle, rettigheder og andre relevante attributter – kan organiseres og overføres på en ensartet måde. Dette er særligt vigtigt i komplekse IT-systemer, hvor mange enheder interagerer. For eksempel kan aktørfiltyper anvendes til at registrere brugere i en applikation, administrere leverandørdata i et ERP-system eller sikre korrekt dataoverførsel mellem forskellige softwareapplikationer.
Hvordan tilgår jeg tilbud? #
1. Fra Shop Manager tilgås “Salg”.
2. Naviger til “Tilbud”.
3. Du er nu på “Tilbud“-fanen, hvor en oversigt over dine aktørfiltyper i Sapera er synlige.
Hvordan opretter jeg en ny aktørfiltype? #
Ønsker du at oprette en ny aktørfiltype, kan dette nemt gøres med et klik på det blå “+” ikon øverst til højre:
Følgende menu vil nu åbne sig, hvor du har mulighed for at oprette en ny aktørfiltype:
Udfyld felterne og afslut med “Gem”.
Beskrivelse af felter #
Systemnavn:
Systemnavnet angiver den tekniske identifier af afsendelsesmetoden. Det er altså dette navn Sapera bruger til at lokalisere afsendelsesmetoden i andre moduler af systemet.
Systemnavnet må ved oprettelse ikke indeholde mellemrum, “æøå” eller specialtegn.
Visningsnavn:
Her vises visningsnavnet på filtypen. Et Visningsnavn på en aktørfil, kan eksempelvis hedde: “Kontoudtog”.