Når du rent fysisk har modtaget varer fra din leverandør og har en dertilhørende modtagelse oprettet i systemet, skal varerne officielt "lægges på lager", før de tæller med i din beholdning og kan sælges til kunder.
Følg disse enkle trin for at opdatere din lagerbeholdning:
Gå til oversigten over modtagelser. Den nye modtagelse, som afventer at blive lagt på lager, vil typisk have tilstanden "Kladde".
Markér den relevante modtagelse ved at klikke på linjen (den markeres med en blå farve).
Klik på knappen Tilføj til lager i den blå topmenu.
Systemet opdaterer nu automatisk din lagerbeholdning med de pågældende varer. Modtagelsens tilstand vil herefter skifte fra "Kladde" til "På lager" for at bekræfte handlingen.
Tip: Skulle du ved en fejl have tilføjet en modtagelse til lageret, kan handlingen rulles tilbage. Markér blot den pågældende post (med tilstanden "På lager") og klik på knappen Fjern fra lager i topmenuen.
Når varerne er lagt på lager, skal modtagelsen færdigbehandles. Ved at markere modtagelsen har du to muligheder i topmenuen for at afslutte forløbet:
Opret købsfaktura: Denne funktion bruges i langt de fleste tilfælde. Klikker du her, overfører Sapera dig direkte til oprettelsen af en faktura, som er baseret på de præcise varer og antal, du netop har modtaget. (Se evt. guiden Opret købsfaktura fra modtagelse).
Afslut uden faktura: Denne funktion bruges, hvis du har modtaget varer, som der ikke kommer en regning på – for eksempel gratis vareprøver, eller hvis der er tale om en reklamationserstatning. Funktionen lukker modtagelsen i systemet, uden at der kræves en økonomisk postering.
Opret købsfaktura fra modtagelse
I denne quickguide gennemgås trin for trin, hvordan du omdanner en registreret varemodtagelse til en færdig købsfaktura i Sapera.
