Importerer kunder, matcher på identifikatoren og opretter eller opdaterer kundestamdata, kontaktoplysninger og kundespecifikke indstillinger.
1. Vælg handlingen i Handling-feltet. 2. Peg på din datakilde – en fil (CSV eller Excel) eller en SQL-forespørgsel. 3. Knyt kildens kolonner til Saperas felter i kolonne-mapningen (se Felter i kilden nedenfor). 4. Kør Sammenlign for at se, hvad der bliver oprettet, ændret eller forbliver uændret – uden at der skrives til Sapera. 5. Kør Opdatér Sapera for at gennemføre importen.
Med parametrene Tillad oprettelse og Tillad opdatering styrer du, om nye rækker oprettes, og om eksisterende opdateres.
Hver række matches på kundens identifikator / kundenummer (Identifier). Matchende kunder opdateres, og nye oprettes – med stamdata, kontaktoplysninger og kundespecifikke indstillinger. Retning: fra fil/SQL ind i Sapera.
Parameter | Forklaring |
Tillad oprettelse ( | Når aktiveret, oprettes kunder, der ikke allerede findes. |
Tillad opdatering ( | Når aktiveret, opdateres eksisterende kunder med de importerede værdier. |
Slet ( | Når aktiveret, slettes de matchede kunder i stedet for at blive oprettet eller opdateret. |
Felt | Forklaring |
Adresselinje 1 ( | Første linje af kundens adresse. |
Adresselinje 2 ( | Anden linje af kundens adresse. |
Kategori ( | Den kategori, kunden er tildelt. |
By ( | By for kundens adresse. |
CVR-nummer ( | Kundevirksomhedens CVR- eller momsnummer. |
Samtykke ( | Kundens samtykke til markedsføring og kommunikation. |
Land ( | Land for kundens adresse. |
Standard salgspristype ( | Den standard salgsprestype, der bruges for kunden. |
E-mail ( | Kundens primære e-mailadresse. |
| Kundens faxnummer. |
Fornavn ( | Kundens fornavn. |
Identifikator ( | Entydig nøgle, der identificerer kunden og bruges til at matche eksisterende poster. |
Faktura-e-mail ( | Den e-mailadresse, der bruges til at sende fakturaer til kunden. |
Efternavn ( | Kundens efternavn. |
Mobil ( | Kundens mobilnummer. |
Organisation ( | Den organisation, kunden tilhører. |
Betalingsbetingelse ( | Den betalingsbetingelse, der anvendes for kunden. |
Telefon ( | Kundens primære telefonnummer. |
Foretrukken kommunikation ( | Kundens foretrukne kommunikationskanal. |
Køn ( | Kundens køn. |
CPR-nummer ( | Kundens CPR-nummer. |
| Kundens webadresse. |
Postnummer ( | Postnummer for kundens adresse. |
Se også oversigten SyncTool – handlinger.
