Skærmen "Åbne/lukke finansperioder" giver dig mulighed for at styre, hvilke underperioder inden for en finansperiode der er åbne for bogføring. Hver underperiode kan lukkes individuelt, så du har kontrol over, hvornår transaktioner kan bogføres i en given periode.
Når en finansperiode lukkes, sikres det, at alle transaktioner er korrekt bogført, og at konti er afstemt. Lukning forhindrer utilsigtede ændringer i allerede afsluttede perioder og er forudsætningen for at generere præcise finansielle rapporter såsom balancer og resultatopgørelser.
Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det. Kontakt support.
Fra Shop Manager vælger du Opsætning og derefter Åbne/lukke finansperioder. Du får nu vist en oversigt over alle finansperiodeunderperioder i systemet.
Adgang til skærmen kræver navigationsrettigheden ConfigureFinancialPeriodParts. Er du ikke tildelt denne rettighed, vil menupunktet ikke være synligt for dig.
Listen viser alle underperioder sorteret efter startdato i stigende rækkefølge som standard. Du kan klikke på kolonnen Startdato for at ændre sorteringsretningen.
Se Sådan søger du i lister for mere om søgning og filtrering.
Regnskabsår: Viser det formaterede datointerval for den finansperiode, som underperioden tilhører. Kolonnen er beregnet og sammensætter automatisk start- og slutdatoen for den overordnede periode.
Aktuel: Afkrydsning der er markeret, hvis underperiodens tilhørende finansperiode er den aktuelle periode i systemet. Kun én periode kan være aktuel ad gangen.
Startdato: Datoen for underperiodens begyndelse. Kolonnen understøtter sortering og er som standard sorteret stigende.
Slutdato: Datoen for underperiodens afslutning.
Visningsnavn: Det navn, der er tildelt underperioden som fritekst.
Lukket: Afkrydsning der er markeret, hvis underperioden er lukket for bogføring. En lukket periode accepterer ikke nye fakturaer, købsfakturaer eller manuelle posteringer, medmindre brugeren har en særlig rettighed til at bogføre i lukkede perioder — i så fald advares der om, at perioden er lukket.
Knappen Luk / Åben er en enkelt kontekstknap, hvis tekst skifter dynamisk afhængigt af den valgte rækkes tilstand:
Hvis den valgte underperiode er åben, viser knappen teksten Luk. Klik på knappen for at lukke perioden. Kolonnen Lukket markeres herefter med et flueben for den pågældende underperiode.
Hvis den valgte underperiode er lukket, viser knappen teksten Åben. Klik på knappen for at genåbne perioden. Efter åbning kan der bogføres normalt på perioden igen.
Knappen er kun aktiv, når begge følgende betingelser er opfyldt:
En række i listen er valgt.
Brugeren er tildelt rettigheden CloseOpenFinancialPeriods. Har du ikke denne rettighed, vil knappen fremstå inaktiv, selv om du har valgt en række. Kontakt en administrator for at få tildelt rettigheden.
Har du behov for at oprette en ny finansperiode, kan du følge vores guide her.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Finansperioder (regnskabsår)
Opret, rediger og administrer dine finansperioder (regnskabsår) i Sapera. Lær om opdeling i underperioder, markering af aktuel periode og validering af datoer.
Bogføring - Åbne/Lukke finansperioder
I denne artikel gennemgås, hvordan du åbner og lukker finansperioder (år, kvartal eller måned) i Sapera
Bogføring - Finansperioder
I denne artikel gennemgås, hvordan du opretter og administrerer finansperioder i Sapera
