Når en kunde skifter adresse, får nyt telefonnummer, eller der skal tilføjes en specifik bemærkning til deres profil, kan du nemt opdatere oplysningerne i kundekartoteket.
For at rette i en eksisterende kundes oplysninger, skal du følge disse trin:
Åbn hovedmenuen (Shop Manager) og fold Aktørbibliotek ud.
Klik på Kunder for at åbne oversigten
Fremsøg den kunde, du ønsker at redigere, og markér linjen i oversigten.
Klik på rediger-ikonet (blyanten) i topmenuen (eller dobbeltklik direkte på kunden).
Et vindue med kundens oplysninger åbnes. Foretag de ønskede ændringer i felterne:
Afslut ved at klikke på knappen Gem. De nye oplysninger er nu opdateret på kunden.
Kundenummeret fungerer som kundens unikke identifikation i Sapera.
Det er teknisk muligt at ændre kundenummeret i feltet "Kundenummer" under kundens stamdata, men det anbefales generelt ikke, hvis der allerede er oprettet salgsordrer, fakturaer eller bogført transaktioner på kunden. Ændring af et aktivt kundenummer kan skabe forvirring i din salgshistorik og føre til fejl i eventuelle eksterne integrationer (f.eks. webshops eller regnskabsprogrammer), der refererer til det oprindelige nummer.
