Når en kunde skifter adresse, får nyt telefonnummer, eller der skal tilføjes en specifik bemærkning til deres profil, kan du nemt opdatere oplysningerne i kundekartoteket.
For at rette i en eksisterende kundes oplysninger, skal du følge disse trin:
Åbn hovedmenuen (Shop Manager) og fold Aktørbibliotek ud.
Klik på Kunder for at åbne oversigten
Fremsøg den kunde, du ønsker at redigere, og markér linjen i oversigten.
Klik på rediger-ikonet (blyanten) i topmenuen (eller dobbeltklik direkte på kunden).
Et vindue med kundens oplysninger åbnes. Foretag de ønskede ændringer i felterne:
Afslut ved at klikke på knappen Gem. De nye oplysninger er nu opdateret på kunden.
Kundenummeret fungerer som kundens unikke identifikation i Sapera.
Det er teknisk muligt at ændre kundenummeret i feltet "Kundenummer" under kundens stamdata, men det anbefales generelt ikke, hvis der allerede er oprettet salgsordrer, fakturaer eller bogført transaktioner på kunden. Ændring af et aktivt kundenummer kan skabe forvirring i din salgshistorik og føre til fejl i eventuelle eksterne integrationer (f.eks. webshops eller regnskabsprogrammer), der refererer til det oprindelige nummer.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Deaktiver eller arkiver en kunde
I denne artikel gennemgås forskellen på at deaktivere og arkivere en kunde i Sapera, samt hvordan du udfører handlingerne.
Opsætning af kunde
I denne quickguide gennemgås, hvordan du tilgår kundeopsætningen i Sapera, samt hvad de forskellige indstillinger og felter betyder for den enkelte kunde.
Kunder
Opret og administrér kunder, se saldo og historik, og tilpas kundeoplysninger.
