Når en kunde skifter adresse, får nyt telefonnummer, eller der skal tilføjes en specifik bemærkning til deres profil, kan du nemt opdatere oplysningerne i kundekartoteket.
Sådan redigerer du en kunde
For at rette i en eksisterende kundes oplysninger, skal du følge disse trin:
Åbn hovedmenuen (Shop Manager) og fold Aktørbibliotek ud.
Klik på Kunder for at åbne oversigten
Fremsøg den kunde, du ønsker at redigere, og markér linjen i oversigten.
Klik på rediger-ikonet (blyanten) i topmenuen (eller dobbeltklik direkte på kunden).
Et vindue med kundens oplysninger åbnes. Foretag de ønskede ændringer i felterne:
Afslut ved at klikke på knappen Gem. De nye oplysninger er nu opdateret på kunden.
Bemærkning til ændring af kundenummer
Kundenummeret fungerer som kundens unikke identifikation i Sapera.
Det er teknisk muligt at ændre kundenummeret i feltet "Kundenummer" under kundens stamdata, men det anbefales generelt ikke, hvis der allerede er oprettet salgsordrer, fakturaer eller bogført transaktioner på kunden. Ændring af et aktivt kundenummer kan skabe forvirring i din salgshistorik og føre til fejl i eventuelle eksterne integrationer (f.eks. webshops eller regnskabsprogrammer), der refererer til det oprindelige nummer.
Opret opgave fra kunden
Fra Ret kunde kan du oprette en opgave direkte og se et overblik over kundens relaterede opgaver.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Deaktiver eller arkiver en kunde
I denne artikel gennemgås forskellen på at deaktivere og arkivere en kunde i Sapera, samt hvordan du udfører handlingerne.
Opsætning af kunde
I denne quickguide gennemgås, hvordan du tilgår kundeopsætningen i Sapera, samt hvad de forskellige indstillinger og felter betyder for den enkelte kunde.