Salgsordretyper giver dig mulighed for at specialtilpasse, hvordan salgsordrer og tilbud oprettes og håndteres i Sapera. Hver type kan have sin egen opsætning af ekstra felter, rabatregler, standardkunde, forkode, opgavetype, udskriftstype og automatisk færdigmeldingsbesked. Du kan have flere typer — for eksempel én til reparationsordrer, én til webshop-ordrer og én til interne ordrer.
Åbn Shop Manager og naviger til Opsætning og derefter Salgsordretyper. Du er nu på listevisningen, der viser alle dine konfigurerede salgsordretyper.
Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det. Kontakt support.
Salgsordretypen vælges i feltet Type på salgsordren og på tilbudsformularen, når en ny salgsordre eller et nyt tilbud oprettes. Den valgte type bestemmer:
Hvilke ekstra datafelter (tilpassede felter) der vises og eventuelt skal udfyldes på ordren. Hvilken standardkunde, forkode, opgavetype og udskrift der foreslås automatisk ved oprettelse. Om automatisk eller manuel rabat er tilladt på ordrelinjer. Om en færdigmeldings-dialog og besked sendes til kunden, når ordren afsluttes. Om click-and-collect (afhentning fra en anden organisatorisk enhed) er tilladt. Hvilket visuelt layout salgsordren præsenteres med — standardlayout eller opgavelayout.
OU-standard-logikken afgør desuden, hvilken type der foreslås som standard afhængigt af, hvilken organisatorisk enhed brugeren er logget ind på. Det betyder, at to butikker i samme kæde kan have forskellig standardtype.
Listevisningen viser en oversigt over alle salgsordretyper med følgende kolonner: Visningsnavn, Systemnavn, Standard, Forhindre automatisk rabat, Forhindre manuel rabat, Rækkefølge og Standard for organisatoriske enheder.
Opret ny (+): Opretter en ny salgsordretype. Knappen er altid aktiv.
Ret (blyant-ikon): Åbner redigeringsformularen for den markerede type. Aktiv, når en type er markeret.
Slet (x-ikon): Sletter den markerede type. Aktiv, når en type er markeret og typen ikke er en systemtype. Systemtyper kan ikke slettes.
Sæt som standard for nuværende organisatoriske enhed: Sætter den markerede type som standardtype for den organisatoriske enhed, som den aktuelt indloggede bruger er tilknyttet. Aktiv, når en type er markeret. Handlingen erstatter den tidligere standard for den pågældende enhed og opdaterer feltet Standard for organisatoriske enheder på typen.
Når du opretter eller redigerer en salgsordretype, åbnes redigeringsformularen. To knapper i værktøjslinjen øverst giver adgang til layoutdesigneren.
Standardlayout: Åbner layoutdesigneren for det fulde salgsordrelayout. Her kan du tilpasse, hvilke felter og sektioner der vises på salgsordren, og hvordan de er placeret. Første gang du åbner designeren for en type, tilbydes du at tage udgangspunkt i et eksisterende layout som skabelon.
Opgavelayout: Åbner layoutdesigneren for opgavelayoutvisningen — den kompakte visning der bruges, når salgsordren præsenteres som en opgave. Fungerer på samme måde som Standardlayout, men gemmer layoutet separat til opgavevisning.
Gem: Gemmer ændringerne og forbliver i redigeringsformularen.
Luk / Annuller: Lukker redigeringsformularen uden at gemme yderligere ændringer. Knappen hedder Luk, hvis du redigerer en eksisterende type, og Annuller, hvis du er ved at oprette en ny.
Systemnavn: Det interne kode-navn for ordretypen, for eksempel WEB eller REPAIR. Systemnavnet skal være unikt og kan ikke ændres, efter typen er oprettet. Bruges til integration og identifikation i systemet.
Visningsnavn: Det brugervenlige navn, som vises i Type-dropdown-menuen på salgsordren og tilbudsformularen, for eksempel "Salgsordre fra webshop" eller "Reparationsordre".
Sorteringsrækkefølge: Et tal mellem 1 og 100, der styrer, i hvilken rækkefølge typerne vises i Type-dropdown-menuen på salgsordren. En lavere værdi vises først. I listevisningen vises kolonnen som Rækkefølge.
Forkode: Den aktionskode (forkode) der foreslås som standard på ordrer af denne type. Forkoder bruges til at styre, hvordan betalings- og konterings-flowet håndteres — for eksempel kan en reparationsordre have en forkode, der sikrer, at betaling sker via en garantikonto i stedet for direkte fra kunden.
Kunde: En standard-kunde, der foreslås automatisk ved oprettelse af en ordre af denne type. Nyttigt til interne ordretyper, hvor kunden altid er den samme, for eksempel dit eget firma.
Standard opgavetype: Den opgavetype, der automatisk vælges for opgaver, der oprettes fra salgsordrer af denne type.
Standard udskrift: Den rapport/udskrift, der som standard bruges, når en salgsordre af denne type udskrives eller sendes.
Standard for organisatoriske enheder: Multi-valg-felt, der viser og styrer, hvilke organisatoriske enheder der har denne type som standardtype. Feltet opdateres, når du bruger knappen Sæt som standard for nuværende organisatoriske enhed i listevisningen, men kan også redigeres direkte her.
Standard: Global standard-afkrydsningsboks. Hvis markeret, tildeles denne type automatisk som standard til nye salgsordrer, uanset organisatorisk enhed. Bruges typisk, når der kun er én aktiv type.
Forhindre automatisk rabat: Hvis markeret, gives der ikke automatiske rabatter på ordrelinjer for salgsordrer af denne type — selv hvis kunden ellers er berettiget til automatisk rabat.
Forhindre manuel rabat: Hvis markeret, kan brugeren ikke manuelt tilføje rabat på ordrelinjer for salgsordrer af denne type.
Understøtter click and collect: Giver mulighed for at kunden kan afhente ordren fra en anden organisatorisk enhed end den, ordren er oprettet i. For eksempel kan en ordre oprettet i webshoppen afhentes i den fysiske butik i Aalborg. Sapera håndterer den interne overflytning og fakturering automatisk.
E-mail emne: Standard emne-linje til den e-mail, der sendes til kunden, når ordren markeres som afsluttet — for eksempel "Din maskine er repareret". Feltet understøtter pladsholdere, der dynamisk indsætter oplysninger fra ordren. Tilgængelige pladsholdere vises som tooltip, når du holder musen over feltet. Maksimalt 255 tegn.
Besked ved afsluttet: Brødteksten i den e-mail eller SMS, der sendes til kunden ved afslutning. Understøtter ligesom E-mail emne pladsholdere til dynamiske oplysninger — tilgængelige pladsholdere vises som tooltip. Bemærk: Hvis du udfylder dette felt, aktiveres Vis dialog ved afslut automatisk.
Vis dialog ved afslut: Hvis markeret, vises en preview- og redigeringsdialog med indholdet af beskeden, inden den sendes til kunden ved afslutning. Dette giver brugeren mulighed for at tilpasse beskeden til den konkrete ordre, inden afsendelse.
Nederst i redigeringsformularen er en tabel med de ekstra tilpassede felter, der er knyttet til ordretypen. Disse felter vises på salgsordren, når brugeren vælger denne type.
Tilføj felt (+): Åbner felt-dialogen, hvor du vælger et felt og konfigurerer dets opførsel på denne ordretype.
Rediger felt (blyant): Åbner felt-dialogen for det markerede felt. Aktiv, når et felt er markeret. Du kan også dobbeltklikke på et felt i tabellen.
Fjern felt (x): Fjerner det markerede felt fra ordretypen. Aktiv, når et felt er markeret.
Flyt op / Flyt ned (pile): Ændrer rækkefølgen, som felterne vises i på salgsordren. Aktivt, når et felt er markeret og kan flyttes i den pågældende retning.
Feltnavn: Navnet på det tilpassede felt.
Påkrævet: Viser, om feltet skal udfyldes, inden ordren kan gemmes.
Tillad på udskrift: Viser, om feltværdien inkluderes på udskrift og faktura.
Kan ændres efter ordre er afsluttet: Viser, om feltværdien kan redigeres, selv efter ordren er afsluttet.
Felt-dialogen åbnes, når du tilføjer eller redigerer et felt på ordretypen. Her konfigurerer du, hvordan det valgte felt opfører sig på denne specifikke ordretype.
Felt: Vælg det ønskede felt fra dropdown-menuen. Du kan vælge blandt foruddefinerede felter og EAV-tilpassede datafelter. Feltet kan kun vælges ved oprettelse — det kan ikke ændres, når du redigerer et eksisterende felt på ordretypen.
Påkrævet: Hvis markeret, skal feltet udfyldes af brugeren, inden salgsordren kan gemmes.
Tillad på udskrift: Hvis markeret, inkluderes feltets værdi på udskrifter og fakturaer for denne ordretype.
Kan ændres efter ordre er afsluttet: Hvis markeret, kan feltets værdi redigeres, selv efter ordren er markeret som afsluttet. Nyttigt til for eksempel bemærkningsfelter.
Disse indstillinger vises kun, hvis det valgte felt understøtter synkronisering med serievare-data.
Synkroniser med serienummer felt: Vælg om feltets værdi skal synkroniseres med et tilhørende felt på serievaren — enten registreringsnummer, serienummer eller en specifik attribut.
Serievarefelt: Vises, når synkroniseringstypen er sat til "Attribut". Her vælger du, hvilken produktattribut der synkroniseres med.
Auto opdater felt med værdi fra relateret felt fra serievaren: Hvis markeret, overføres værdien automatisk fra serievarens felt til ordrefeltet (envejs-synkronisering fra serievare til ordre).
Auto opdater relateret felt på serievarer: Hvis markeret, overføres værdien automatisk fra ordrefeltet til serievarens felt (envejs-synkronisering fra ordre til serievare).
Sektionen Standard vises kun for felter af typen ja/nej (boolean).
Valgt som standard: Hvis markeret, er feltet afkrydset som standard, når en ny salgsordre af denne type oprettes.
Sektionen Produkter der skal tilføjes vises kun for felter af typen ja/nej (boolean). Her kan du konfigurere, at et eller flere produkter automatisk tilføjes som ordrelinjer, når brugeren aktiverer feltet på salgsordren.
Tilføj produkt (+): Åbner produkt-vælgerdialogen, hvor du vælger det produkt, der skal tilføjes automatisk.
Fjern produkt (x): Fjerner det markerede produkt fra listen. Aktiv, når et produkt er markeret.
Tabellen viser følgende kolonner for hvert produkt:
Produkt: Navnet på det produkt, der tilføjes automatisk.
Antal: Det antal af produktet, der tilføjes på ordrelinjen, når feltet aktiveres.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Salgsordrer
Komplet vejledning til salgsordrer i Shop Manager: listevisning, oprettelse, alle header-felter, linjer, fanerne i bunden, handlinger og tilstandsmaskinen fra kladde til fakturering.
Ordretyper
Ordretyper
Oprettelse af salgsordrer
I denne artikel gennemgås, hvordan du opretter en salgsordrer.
