Denne artikel beskriver de indstillinger, der styrer adfærden på fakturaskærmbilledet i Sapera. Indstillingerne gælder for salgsordrer og udgående fakturaer og påvirker alt fra, hvad der vises på fakturalinjer, til hvad systemet gør automatisk ved oprettelse og bogføring.
Indstillingerne findes i Shop Manager under Opsætning → Indstillinger → Financial → Invoice.
Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det. Kontakt support.
Betalingsfrist i dage (Due Payment Days): Angiver det antal dage fra fakturadatoen, som systemet bruger til at beregne forfaldsdatoen. Værdien angives som et heltal — fx 30 for netto 30 dage. Forfaldsdatoen kan stadig justeres manuelt på den enkelte faktura.
Beregning af forfaldsdato (Payment date calculation mode): Bestemmer, om weekenddage kan falde på forfaldsdatoen.
Standard (Default): Weekenddage kan blive forfaldsdato. Systemet lægger det angivne antal dage direkte til fakturadatoen uden hensyn til ugedagen.
SkipWeekendAsResultDate: Lørdag og søndag springes over som mulig forfaldsdato. Falder forfaldsdatoen på en weekend, rykkes den automatisk frem til den efterfølgende mandag.
Udfyld fakturadato automatisk (Auto fill invoice date): Bestemmer, om systemet automatisk udfylder fakturadatofeltet med dagens dato, når en ny faktura oprettes.
Ja (standard): Fakturadatoen udfyldes automatisk ved oprettelse.
Nej: Fakturadatofeltet efterlades tomt, og brugeren skal selv angive datoen.
Udfyld fakturadato ved bogføring (Auto fill invoice date at booking): Bestemmer, om systemet automatisk sætter fakturadatoen til bogføringsdatoen, hvis den ikke allerede er angivet, når fakturaen bogføres.
Ja (standard): Fakturadatoen udfyldes automatisk ved bogføring, hvis feltet er tomt.
Nej: Systemet rører ikke ved datoen ved bogføring.
Vis finanskonto (Show Account): Styrer, om en finanskonto vises på de enkelte fakturalinjer.
Ja: En finanskonto er synlig og knyttet til salgslinjen på fakturaen.
Nej: Der vises ingen finanskonto på salgslinjen.
Vis forkoder (Show action codes): Styrer, om forkoder vises på fakturalinjer.
Ja: Forkoder vises på salgslinjen i fakturaen.
Nej: Forkoder vises ikke på salgslinjen.
Vis dækningsbidrag som standard (Show profit by default): Styrer, om dækningsbidrag vises som standard på fakturaen.
Ja: Dækningsbidrag i kroner (DB kr.) og dækningsgrad i procent (DG %) vises som standard.
Nej: Dækningsbidraget vises ikke som standard.
Vis eksportdialog efter bogføring (Show export popup after booking): Bestemmer, om Sapera viser en eksportdialog, efter en faktura er bogført. Dialogen giver mulighed for fx at downloade fakturaen som PDF eller sende den via e-mail.
Ja: Eksportdialogen vises efter bogføring.
Nej: Eksportdialogen vises ikke efter bogføring.
Luk faktura automatisk efter bogføring (Auto close invoice after booking): Bestemmer, om fakturaskærmbilledet lukkes automatisk, efter bogføringen er gennemført.
Ja: Fakturaskærmbilledet lukkes automatisk efter bogføring.
Nej: Fakturaskærmbilledet forbliver åbent efter bogføring.
Vent på fuldført bogføring (Wait for booking completion): Bestemmer, om systemet venter på, at alle baggrundsprocesser ved bogføringen er afsluttet, inden brugeren kan fortsætte. Dette sikrer datakonsistens ved asynkron behandling.
Ja (standard): Systemet venter på, at bogføringen er fuldt gennemført.
Nej: Brugeren kan fortsætte, mens bogføringen stadig behandles i baggrunden.
Serienummervare påkrævet (Is product instance required): Angiver, om det er obligatorisk at tilknytte en serienummervare (serienummervare) til hver varelinje på fakturaen.
Ja: En serienummervare skal angives på alle varelinjer — det er ikke muligt at bogføre fakturaen uden.
Nej: Tilknytning af serienummervare er valgfri.
Medtag instansrelaterede rapporter ved eksport (Include Product instance related reports on export): Angiver, om rapporter knyttet til serienummervarer — fx instansdokumenter — medtages automatisk, når fakturaen eksporteres eller udskrives.
Ja (standard): Instansrelaterede rapporter medtages ved eksport.
Nej: Instansrelaterede rapporter medtages ikke.
Bilagsnummer på kreditnota (Credit note appendix mode): Bestemmer, om der ved oprettelse af en kreditnota tildeles et nyt bilagsnummer, eller om det oprindelige bilagsnummer fra den krediterede faktura bevares.
AlwaysNew (standard): Der tildeles altid et nyt bilagsnummer til kreditnotaen.
AlwaysOriginal: Det oprindelige bilagsnummer fra den krediterede faktura bevares.
Ask: Systemet spørger brugeren, om der ønskes et nyt bilagsnummer eller det oprindelige.
Fakturadato på kreditnota (Credit note invoice date behavior): Bestemmer, hvilken fakturadato en kreditnota får ved oprettelse.
UseOriginalInvoiceDate (standard): Kreditnotaen får den samme fakturadato som den faktura, den er baseret på.
UseCurrentDate: Kreditnotaen får dags dato som fakturadato.
Betalingsidentifikation (Payment identifier mode): Bestemmer, hvad betalingsidentifikationen på fakturaen baseres på.
BaseOnCustomerIdentifier (standard): Betalingsidentifikationen genereres på baggrund af kunden.
BaseOnInvoiceIdentifier: Betalingsidentifikationen genereres på baggrund af selve fakturaen.
Genbrug seneste lagerlokation (Use previous item stock location mode): Styrer, om systemet husker og genbruger den lagerlokation, der sidst blev brugt til en given vare.
Never: Systemet bruger aldrig den tidligere lagerlokation for en vare — der vælges altid fra bunden.
Always: Systemet bruger altid den senest anvendte lagerlokation for varen.
When conditions met (standard): Systemet bruger kun den tidligere lokation, når bestemte betingelser er opfyldt.
Adfærd ved manglende lager på lokation (Use stock location behaviour if out of stock): Bestemmer, hvad systemet gør, hvis varen ikke er tilgængelig på den valgte lagerlokation.
AlwaysCurrentOu (standard): Systemet bruger altid lokationen i den aktuelle organisationsenhed (OU), uanset om varen er på lager der.
AskIfOtherLocationShouldBeUsed: Systemet spørger brugeren, om der skal vælges en anden lokation.
AutoSelectAvailableOuLocation: Systemet vælger automatisk en lokation i den aktuelle OU, hvor varen er tilgængelig.
AutoSelectByPriority: Systemet vælger automatisk en lokation ud fra en prioriteret rækkefølge, hvor varen er tilgængelig.
Genberegning ved reservation: På fakturalinjer, hvor lageret reserveres på selve fakturaen (linjer, der ikke kommer fra en salgsordre), kontrollerer Sapera lokationen, hver gang fakturaen reserverer lager — dog kun på linjer, hvor du ikke selv har valgt lokation med Skift lokation. Står linjen uden lokation, udfyldes den. Er der intet tilgængeligt på linjens lokation, mens varen findes på en anden lokation, vælger Sapera en ny lokation efter denne indstilling: AutoSelectByPriority vælger lokationen med varen, der har højest prioritet; AskIfOtherLocationShouldBeUsed og AutoSelectAvailableOuLocation vælger den første lokation, hvor varen er tilgængelig — uden at spørge (dialogen vises kun, når du tilføjer linjen). Med AlwaysCurrentOu (standard) ændres en udfyldt lokation aldrig.
Linjer, der kommer fra en salgsordre, følger salgsordren og dens indstilling (se Indstillinger for salgsordrer).
Spring lokationsreparation over ved ombogføring (Skip locations repair on re-booking): Angiver, om systemet skal springe automatisk lokationsreparation over, når en faktura ombogføres. Indstillingen er relevant, når der er foretaget manuelle korrektioner, som ikke må overskrives.
Ja (standard): Lokationsreparation springes over ved ombogføring.
Nej: Systemet forsøger at reparere lagerlokationerne ved ombogføring.
Understøt tilbagekøbsflow (Support purchase back flow): Angiver, om udgående fakturaer understøtter tilbagekøbsflow — fx i forbindelse med returneringer, hvor varen og beløbet føres tilbage.
Ja (standard): Tilbagekøbsflow er aktiveret og understøttet på fakturaer.
Nej: Tilbagekøbsflow er deaktiveret.
---
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Fakturaer
Komplet gennemgang af fakturaoversigten og faktura-editoren i Shop Manager: felter, fakturalinjer, alle handlinger, tilstandsforløb og fanerne i bunden.
Faktura (udskrift)
Fakturaudskriften er selve fakturadokumentet for en enkelt faktura i Sapera, med hoved, varelinjer, moms, betalinger og bundtekst.
Faktura / kvittering (udskrift)
A4-fakturaen for et salg i kassen. Genereres automatisk når et salg afsluttes, eller hentes fra en historisk ekspedition via printerikonet.
