Denne artikel beskriver de indstillinger, der styrer adfærden på fakturaskærmbilledet i Sapera. Indstillingerne gælder for salgsordrer og udgående fakturaer og påvirker alt fra, hvad der vises på fakturalinjer, til hvad systemet gør automatisk ved oprettelse og bogføring.
Indstillingerne findes i Shop Manager under Opsætning → Indstillinger → Financial → Invoice.
Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det. Kontakt support.
Betalingsfrist i dage (Due Payment Days): Angiver det antal dage fra fakturadatoen, som systemet bruger til at beregne forfaldsdatoen. Værdien angives som et heltal — fx 30 for netto 30 dage. Forfaldsdatoen kan stadig justeres manuelt på den enkelte faktura.
Beregning af forfaldsdato (Payment date calculation mode): Bestemmer, om weekenddage kan falde på forfaldsdatoen.
Standard (Default): Weekenddage kan blive forfaldsdato. Systemet lægger det angivne antal dage direkte til fakturadatoen uden hensyn til ugedagen.
SkipWeekendAsResultDate: Lørdag og søndag springes over som mulig forfaldsdato. Falder forfaldsdatoen på en weekend, rykkes den automatisk frem til den efterfølgende mandag.
Udfyld fakturadato automatisk (Auto fill invoice date): Bestemmer, om systemet automatisk udfylder fakturadatofeltet med dagens dato, når en ny faktura oprettes.
Ja (standard): Fakturadatoen udfyldes automatisk ved oprettelse.
Nej: Fakturadatofeltet efterlades tomt, og brugeren skal selv angive datoen.
Udfyld fakturadato ved bogføring (Auto fill invoice date at booking): Bestemmer, om systemet automatisk sætter fakturadatoen til bogføringsdatoen, hvis den ikke allerede er angivet, når fakturaen bogføres.
Ja (standard): Fakturadatoen udfyldes automatisk ved bogføring, hvis feltet er tomt.
Nej: Systemet rører ikke ved datoen ved bogføring.
Vis finanskonto (Show Account): Styrer, om en finanskonto vises på de enkelte fakturalinjer.
Ja: En finanskonto er synlig og knyttet til salgslinjen på fakturaen.
Nej: Der vises ingen finanskonto på salgslinjen.
Vis forkoder (Show action codes): Styrer, om forkoder vises på fakturalinjer.
Ja: Forkoder vises på salgslinjen i fakturaen.
Nej: Forkoder vises ikke på salgslinjen.
Vis dækningsbidrag som standard (Show profit by default): Styrer, om dækningsbidrag vises som standard på fakturaen.
Ja: Dækningsbidrag i kroner (DB kr.) og dækningsgrad i procent (DG %) vises som standard.
Nej: Dækningsbidraget vises ikke som standard.
Vis eksportdialog efter bogføring (Show export popup after booking): Bestemmer, om Sapera viser en eksportdialog, efter en faktura er bogført. Dialogen giver mulighed for fx at downloade fakturaen som PDF eller sende den via e-mail.
Ja: Eksportdialogen vises efter bogføring.
Nej: Eksportdialogen vises ikke efter bogføring.
Luk faktura automatisk efter bogføring (Auto close invoice after booking): Bestemmer, om fakturaskærmbilledet lukkes automatisk, efter bogføringen er gennemført.
Ja: Fakturaskærmbilledet lukkes automatisk efter bogføring.
Nej: Fakturaskærmbilledet forbliver åbent efter bogføring.
Vent på fuldført bogføring (Wait for booking completion): Bestemmer, om systemet venter på, at alle baggrundsprocesser ved bogføringen er afsluttet, inden brugeren kan fortsætte. Dette sikrer datakonsistens ved asynkron behandling.
Ja (standard): Systemet venter på, at bogføringen er fuldt gennemført.
Nej: Brugeren kan fortsætte, mens bogføringen stadig behandles i baggrunden.
Produktinstans påkrævet (Is product instance required): Angiver, om det er obligatorisk at tilknytte en produktinstans (serienummervare) til hver varelinje på fakturaen.
Ja: En produktinstans skal angives på alle varelinjer — det er ikke muligt at bogføre fakturaen uden.
Nej: Tilknytning af produktinstans er valgfri.
Medtag instansrelaterede rapporter ved eksport (Include Product instance related reports on export): Angiver, om rapporter knyttet til produktinstanser — fx instansdokumenter — medtages automatisk, når fakturaen eksporteres eller udskrives.
Ja (standard): Instansrelaterede rapporter medtages ved eksport.
Nej: Instansrelaterede rapporter medtages ikke.
Bilagsnummer på kreditnota (Credit note appendix mode): Bestemmer, om der ved oprettelse af en kreditnota tildeles et nyt bilagsnummer, eller om det oprindelige bilagsnummer fra den krediterede faktura bevares.
AlwaysNew (standard): Der tildeles altid et nyt bilagsnummer til kreditnotaen.
AlwaysOriginal: Det oprindelige bilagsnummer fra den krediterede faktura bevares.
Ask: Systemet spørger brugeren, om der ønskes et nyt bilagsnummer eller det oprindelige.
Fakturadato på kreditnota (Credit note invoice date behavior): Bestemmer, hvilken fakturadato en kreditnota får ved oprettelse.
UseOriginalInvoiceDate (standard): Kreditnotaen får den samme fakturadato som den faktura, den er baseret på.
UseCurrentDate: Kreditnotaen får dags dato som fakturadato.
Betalingsidentifikation (Payment identifier mode): Bestemmer, hvad betalingsidentifikationen på fakturaen baseres på.
BaseOnCustomerIdentifier (standard): Betalingsidentifikationen genereres på baggrund af kunden.
BaseOnInvoiceIdentifier: Betalingsidentifikationen genereres på baggrund af selve fakturaen.
Genbrug seneste lagerlokation (Use previous item stock location mode): Styrer, om systemet husker og genbruger den lagerlokation, der sidst blev brugt til en given vare.
Never: Systemet bruger aldrig den tidligere lagerlokation for en vare — der vælges altid fra bunden.
Always: Systemet bruger altid den senest anvendte lagerlokation for varen.
When conditions met (standard): Systemet bruger kun den tidligere lokation, når bestemte betingelser er opfyldt.
Adfærd ved manglende lager på lokation (Use stock location behaviour if out of stock): Bestemmer, hvad systemet gør, hvis varen ikke er tilgængelig på den valgte lagerlokation.
AlwaysCurrentOu (standard): Systemet bruger altid lokationen i den aktuelle organisationsenhed (OU), uanset om varen er på lager der.
AskIfOtherLocationShouldBeUsed: Systemet spørger brugeren, om der skal vælges en anden lokation.
AutoSelectAvailableOuLocation: Systemet vælger automatisk en lokation i den aktuelle OU, hvor varen er tilgængelig.
AutoSelectByPriority: Systemet vælger automatisk en lokation ud fra en prioriteret rækkefølge, hvor varen er tilgængelig.
Spring lokationsreparation over ved ombogføring (Skip locations repair on re-booking): Angiver, om systemet skal springe automatisk lokationsreparation over, når en faktura ombogføres. Indstillingen er relevant, når der er foretaget manuelle korrektioner, som ikke må overskrives.
Ja (standard): Lokationsreparation springes over ved ombogføring.
Nej: Systemet forsøger at reparere lagerlokationerne ved ombogføring.
Understøt tilbagekøbsflow (Support purchase back flow): Angiver, om udgående fakturaer understøtter tilbagekøbsflow — fx i forbindelse med returneringer, hvor varen og beløbet føres tilbage.
Ja (standard): Tilbagekøbsflow er aktiveret og understøttet på fakturaer.
Nej: Tilbagekøbsflow er deaktiveret.
---
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Fakturaer
Komplet gennemgang af fakturaoversigten og faktura-editoren i Shop Manager: felter, fakturalinjer, alle handlinger, tilstandsforløb og fanerne i bunden.
Faktura (udskrift)
Fakturaudskriften er selve fakturadokumentet for en enkelt faktura i Sapera, med hoved, varelinjer, moms, betalinger og bundtekst.
Faktura / kvittering (udskrift)
A4-fakturaen for et salg i kassen. Genereres automatisk når et salg afsluttes, eller hentes fra en historisk ekspedition via printerikonet.
