Et kundeabonnement er en tildeling af en abonnementsdefinition til én bestemt kunde med individuelle prisregler. Abonnementsdefinitionerne oprettes under Sales Subscriptions og beskriver selve opkrævningsmønsteret: hvad der faktureres, hvor ofte og til hvilken basispris. Kundeabonnementet knytter denne definition til en specifik kunde og tillader at tilpasse rabatten, faktoren eller prisen særskilt for den pågældende kunde.
Når et kundeabonnement køres — enten enkeltvis via "Kør valgte" eller samlet via "Kør flere" — oprettes der en salgsordre og en faktura til kunden. Alle gennemførte kørsler gemmes som historik og er tilgængelige fra historik-popuppen med direkte links til de oprettede salgsordrer og fakturaer.
Åbn app'en Shop Manager og klik på Kundeabonnementer i menuen. Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det. Kontakt support.
Kundeabonnementer kan desuden tilgås som en fane direkte på et kundekort og som en fane inde i redigeringen af en abonnementsdefinition. Indhold og handlinger er de samme uanset indgangspunktet — dog er knapperne "Ny" og "Vis historik for kunde" kun tilgængelige i fane-konteksten, mens den selvstændige liste under menuen har filterkolonner på alle felter og understøtter sideinddeling.
Listen viser alle kundeabonnementer. Kolonnerne kan vises og skjules via listeindstillingerne i gitteret. Filteret på den enkelte kolonne gør det muligt at søge og begrænse listen direkte fra kolonneoverskriften.
Nummer: Automatisk tildelt kontraktnummer. Feltet er skrivebeskyttet og tildeles ved oprettelse.
Abonnement: Navn på den abonnementsdefinition, der er valgt for dette kundeabonnement.
Kunde: Den tilknyttede kunde. Kan kun vælges ved oprettelse og kan ikke ændres efterfølgende.
Rabat: Samlet visning af den valgte prisregel. Viser enten et rabatbeløb i kr., en rabatprocent eller en fastpris afhængigt af, hvad der er udfyldt i redigerings-dialogen.
Faktor: Samlet visning af den valgte faktorregel. Viser enten "Antal faktor: [værdi]" eller "Pris faktor: [værdi]".
Start d.: Datoen for hvornår abonnementet starter for kunden.
Slutter den (inklusiv): Slutdato eller slutmåned for abonnementet. For månedlige perioder vises måned og år; for dagsbaserede perioder vises en eksakt dato.
Seneste kørsel: Dato for den seneste gennemførte kørsel af dette abonnement.
Næste kørsel: Beregnet dato for næste planlagte kørsel.
Oprettet: Dato og tidspunkt for oprettelse af kundeabonnementet.
Emne: Fritekstfelt til intern reference — bruges fx til at notere en aftale eller et sagsnummer.
Bruger Billwerk: Angiver om abonnementet er markeret til Billwerk-integration. Vises kun, hvis Billwerk er opsat i systemet.
Integreret med Billwerk: Angiver om synkronisering til Billwerk er gennemført. Vises kun, hvis Billwerk er opsat.
Tilmelding status: Status for den tilmeldings-e-mail Billwerk sender til kunden. Vises kun ved Billwerk-opsætning.
Aktiv betalingsmetode: Angiver om kunden har en aktiv betalingsmetode registreret i Billwerk. Vises kun ved Billwerk-opsætning.
Kører det markerede abonnement med det samme og opretter salgsordre og faktura til kunden. Knappen er deaktiveret, hvis intet abonnement er markeret, eller hvis abonnementet allerede er kørt og "Inkluder hele perioden ved første kørsel" er sat.
Åbner batch-kørsels-dialogen, hvor man kan afkrydse de kandidater der skal køres og udføre dem samlet. Se afsnittet "Kør abonnementer (batch-dialog)" nedenfor.
Åbner historik-popuppen for det valgte abonnement. Kræver at et abonnement er markeret. Se afsnittet "Historik-popup" nedenfor.
Åbner historik-popuppen for alle abonnementer under den pågældende kunde — ikke kun det valgte abonnement. Knappen vises kun, når listen er vist som fane på et kundekort.
Åbner redigerings-dialogen for det valgte abonnement. Aktiv, når et abonnement er markeret.
Markerer det valgte abonnement som slettet. Knappen er deaktiveret, hvis abonnementet allerede er slettet.
Genindlæser listen.
Opretter et nyt kundeabonnement via redigerings-dialogen. Knappen vises kun i fane-konteksten (på kundekort eller inde i en abonnementsdefinition).
Aktiverer Billwerk-integration for det markerede eller afkrydsede abonnement. Knappen vises kun, hvis Billwerk er konfigureret i systemet, og er aktiv enten når et ikke-Billwerk-integreret abonnement er markeret, eller når ét eller flere abonnementer er afkrydset via checkboksene. Se afsnittet "Billwerk-integration" nedenfor.
Afkrydser eller fravælger alle rækker på den aktuelle side til brug ved batch-Billwerk-handling. Vises kun, hvis Billwerk-integrationen er aktiv på abonnementsdefinitionen.
Højreklik på en række for at åbne kundedialogen direkte. Denne kontekstmenu vises ikke, når listen er vist som fane på et allerede valgt kundekort.
Klik på Ny (fane-kontekst) eller brug Rediger-ikonet for at åbne redigerings-dialogen.
Nummer: Automatisk tildelt kontraktnummer. Skrivebeskyttet.
Abonnement: Vælg den abonnementsdefinition der skal gælde. Feltet er skrivebeskyttet, efter abonnementet er blevet kørt første gang. Til højre for feltet er der en pil-knap, der åbner selve abonnementsdefinitionen i et overlay, så man kan se dens indstillinger uden at forlade dialogen.
Kunde: Den tilknyttede kunde. Kun redigerbar ved oprettelse. Kunden kan søges frem via navn eller nummer.
Rabatbeløb: Fast rabat i kroner pr. opkrævning. Feltet understøtter indtastning med eller uden moms. Kun ét af rabatfelterne (Rabatbeløb, Rabat % eller Fastpris) må udfyldes ad gangen — systemet viser en fejl, hvis mere end ét er udfyldt.
Rabat %: Procentvis rabat pr. opkrævning. Kun ét af rabatfelterne må udfyldes.
Pris faktor: Multiplikator på prisen. Kun ét af faktorfeltene (Pris faktor eller Antal faktor) må udfyldes.
Antal faktor: Multiplikator på mængden. Kun ét af faktorfeltene må udfyldes.
Fastpris: Fast samlet pris pr. opkrævning, der erstatter abonnementsdefinitionens standardpris. Kun ét af rabatfelterne må udfyldes.
Start d.: Datoen for hvornår abonnementet starter. For månedlige perioder vises en dropdown med mulige startmåneder baseret på abonnementsdefinitionens startdato. Feltet er skrivebeskyttet, efter abonnementet er kørt.
Slutter den (inklusiv): Slutdato eller slutmåned. For månedlige abonnementer præsenteres en dropdown med de mulige slutperioder. Slutdatoen må ikke ligge forud for seneste kørsel.
Emne: Fritekst til intern reference, maks. 255 tegn.
Produktinstanser: Liste over tilknyttede produktinstanser eller serienummervarer. Brug +-knappen i panelets overskrift for at tilføje en instans, og ×-knappen ud for en post for at fjerne den. For lejekontrakter er feltet påkrævet. For almindelige abonnementer er det valgfrit og knytter abonnementet til en specifik serienummervare hos kunden.
Inkluder hele perioden ved første kørsel: Afkrydsningsfelt, der kun er relevant for lejekontrakter. Sætter systemet til at medtage hele den første periode, også hvis abonnementet oprettes midt i en periode. Synlig og redigerbar kun for lejekontrakter.
Blokér dag før: Blokerer ressourcen dagen forud for lejeperioden. Kun relevant for lejekontrakter.
Blokér dag efter: Blokerer ressourcen dagen efter lejeperioden udløber. Kun relevant for lejekontrakter.
Når et nyt kundeabonnement gemmes, og startdatoen falder inden for de næste to måneder, spørger systemet: "Skal faktureres med det samme?" Vælger man Ja, køres abonnementet straks og opretter salgsordre og faktura.
Kun ét af rabatfelterne Rabatbeløb, Rabat % og Fastpris må have en værdi. Forsøger man at udfylde mere end ét, vises en fejlmeddelelse: "Kun et felt kan være udfyldt - enten rabat eller fastpris."
Kun ét af faktorfeltene Pris faktor og Antal faktor må have en værdi. Forsøger man at udfylde begge, vises: "Kun et felt kan udfyldes: mængdefaktor eller prisfaktor."
Feltene Rabatbeløb og Fastpris er skrivebeskyttede, hvis abonnementet allerede er kørt og "Inkluder hele perioden" er sat.
Klik på Vis historik for at se alle gennemførte kørsler for det valgte abonnement. Popuppen viser en liste med følgende kolonner:
Abonnement: Abonnementsdefinitionens navn.
Kunde: Den tilknyttede kunde.
Dato: Datoen for kørslen.
Salgsordre: Nummer på den oprettede salgsordre.
Faktura: Nummer på den oprettede faktura.
Annulleret: Angiver om posteringen er annulleret.
Dobbeltklik på en række, eller klik på Åbn, for at åbne den tilhørende salgsordre eller faktura direkte.
Klik på Kør flere for at åbne batch-kørsels-dialogen. Dialogen viser en liste over alle abonnementskandidater, der er klar til kørsel. Kolonnerne er:
Næste kørsel: Datoen for den beregnede næste kørsel.
Type: Abonnementets type.
Abonnement: Abonnementsdefinitionens navn.
Kunde: Den tilknyttede kunde.
Debitorkategori: Kundens debitorkategori fra bogholderiet.
Kundeabonnement: Kontraktnummeret på kundeabonnementet.
Afkryds de rækker der skal køres — brug Vælg alle-knappen øverst til venstre for at markere alle på én gang. Klik herefter på Kør for at starte kørslen for de valgte abonnementer. Klik Annuller for at lukke uden kørsel. Dialogen understøtter dobbeltklik på en række for at åbne det tilhørende kundeabonnement.
Billwerk er en ekstern abonnementsbetalingstjeneste. Integrationen er kun synlig og tilgængelig, hvis Billwerk er aktivt opsat i systemet.
For at tilslutte et kundeabonnement til Billwerk markeres det i listen og der klikkes på Brug Billwerk. Det er også muligt at afkrydse flere abonnementer via checkboksene og tilslutte dem samlet.
Når Billwerk-integrationen er slået til for et abonnement, er følgende yderligere felter og knapper tilgængelige i redigerings-dialogen:
Håndteret i Billwerk: Billwerks interne UUID for abonnementet. Vises skrivebeskyttet, når synkronisering er gennemført.
Tjek status: Henter aktuel Billwerk-godkendelsesstatus og afventer kundens godkendelse af betalingsmetode. Knappen vises, når abonnementet er integreret med Billwerk, men kunden endnu ikke har en aktiv betalingsmetode.
Prøv at synkronisere til Billwerk igen: Vises med en advarsel, hvis synkroniseringen til Billwerk ikke er gennemført. Knappen forsøger synkroniseringen på ny.
Et infopanel vises i dialogen, hvis kunden har bekræftet en aktiv betalingsmetode i Billwerk: "Abonnementet har en aktiv betalingsmetode leveret af kunden."
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Ny / ret kundekontrakt (abonnement)
I denne artikel gennemgås, hvordan du opretter og retter kundekontrakter i Sapera
Ny / ret abonnement
I denne artikel gennemgås, hvordan du får adgang til og opretter eller redigerer abonnementer i Sapera
Kundeabonnement
Kundevendt udskrift af et enkelt kundeabonnement med kunde, abonnementsperiode, ydelser og beløb, dannet som PDF fra fakturaen eller salgsordren i Shop Manager.
