Under Kunder finder du virksomhedens kunder. Du kan søge, se detaljer, oprette nye kunder og arbejde med relationer og kontaktpersoner.
Søg blandt kunderne, og skift organisatorisk enhed øverst.
Tryk på en kunde for at åbne den.
Tryk Ny for at oprette en kunde.
Du kan oprette en kunde som person eller virksomhed. Ved oprettelse angiver du som minimum et telefonnummer (afhængigt af opsætningen bruges nummeret som kundenummer). Udfyld de øvrige oplysninger efter behov og gem.
På kunden ser du bl.a. navn, fødselsdato, CVR/organisationsnummer, adresser, telefonnumre og e-mails. Adresse, telefon og e-mail kan åbnes direkte i kort-, telefon- og mail-app.
Du kan se kundens kontaktpersoner og relationer, tilføje en ny relation og fjerne en eksisterende. Tryk på en relation for at åbne den relaterede aktør.
Om telefonnummer er påkrævet ved oprettelse (og bruges som kundenummer) styres af en indstilling i Sapera.
Hvilke felter og roller der vises, følger din opsætning i Sapera.
