Under Kunder finder du virksomhedens kunder. Du kan søge, se detaljer, oprette nye kunder og arbejde med relationer og kontaktpersoner.
Kundelisten
Søg blandt kunderne, og skift organisatorisk enhed øverst.
Tryk på en kunde for at åbne den.
Tryk Ny for at oprette en kunde.
Opret en kunde
Du kan oprette en kunde som person eller virksomhed. Ved oprettelse angiver du som minimum et telefonnummer (afhængigt af opsætningen bruges nummeret som kundenummer). Udfyld de øvrige oplysninger efter behov og gem.
Vis en kunde
På kunden ser du bl.a. navn, fødselsdato, CVR/organisationsnummer, adresser, telefonnumre og e-mails. Adresse, telefon og e-mail kan åbnes direkte i kort-, telefon- og mail-app.
Relationer og kontaktpersoner
Du kan se kundens kontaktpersoner og relationer, tilføje en ny relation og fjerne en eksisterende. Tryk på en relation for at åbne den relaterede aktør.
Godt at vide
Om telefonnummer er påkrævet ved oprettelse (og bruges som kundenummer) styres af en indstilling i Sapera.
Hvilke felter og roller der vises, følger din opsætning i Sapera.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Salgsordrer
Opret og arbejd med salgsordrer i Sapera Mobile: varelinjer, stregkoder, tidsregistrering, samling af varer, fakturering, betaling og SMS.
Sapera Mobile – kom godt i gang
Log ind, vælg server og tenant, find rundt i menuen og styr dit abonnement i Sapera Mobile-appen.