Opgavetyper i Sapera bruges til at definere og strukturere de forskellige kategorier af opgaver, som din virksomhed arbejder med. Hver opgavetype bestemmer, hvilke krav der stilles til en opgave af den type – fx om den skal have en status, en prioritet, et forventet tidsforbrug og om gentagelser er tilladt.
Eksempler på opgavetyper kan være vagthold, rutineopgaver eller generelle kalenderopgaver. Ved at konfigurere opgavetyper standardiserer du arbejdsgange og sikrer, at medarbejdere udfylder de rigtige oplysninger.
Opgavetyper tilgås via Shop Manager.
1. Åbn Shop Manager.
2. Naviger til "Opsætning" i menuen.
3. Vælg "Opgavetyper" i undermenuen.
Du befinder dig nu på listeskærmen for opgavetyper.
Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det. Kontakt support.
Listeskærmen viser en oversigt over alle opgavetyper i systemet i form af et gitter med følgende kolonner.
Id: Det interne, automatisk tildelte identifikationsnummer for opgavetypen.
Kode: Den unikke systemkode (systemName) der entydigt identificerer opgavetypen på tværs af systemet.
Visningsnavn: Det navn der vises for brugerne i Sapera.
Arkiveret: En markering (hak) der viser, om opgavetypen er arkiveret og dermed deaktiveret. Arkiverede opgavetyper kan ikke redigeres.
Opret (plus-knap): Åbner redigeringsskærmen til oprettelse af en ny opgavetype.
Ret (redigér-knap): Åbner redigeringsskærmen for den markerede opgavetype. Knappen er deaktiveret, hvis ingen opgavetype er markeret, eller hvis den markerede opgavetype er arkiveret.
Deaktiver (fjern-knap): Arkiverer den valgte opgavetype. Knappen er deaktiveret, hvis ingen opgavetype er markeret, eller hvis den markerede opgavetype allerede er arkiveret. Se afsnittet "Deaktivering af en opgavetype" nedenfor for detaljer om fejlsituationer.
Hjælp (spørgsmålstegn-knap): Åbner konteksthjælpen for listeskærmen.
Dobbeltklik på en række: Du kan dobbeltklikke på en opgavetype i listen for at åbne redigeringsskærmen for den pågældende type.
Når du opretter en ny opgavetype eller redigerer en eksisterende, vises redigeringsskærmen. Skærmen indeholder en formular med felter for opgavetypen samt tre faner i bunden til udvidede indstillinger.
Gem og luk gemmer alle ændringer og vender tilbage til listen.
Annuller / Luk kasserer ændringer og vender tilbage til listen uden at gemme.
Hjælp (spørgsmålstegn i værktøjslinjen): Åbner konteksthjælpen for redigeringsskærmen.
Kode (systemName): Den unikke tekniske kode for opgavetypen. Koden skal være globalt unik i systemet – systemet validerer dette, og du får en fejlbesked, hvis koden allerede er i brug. Kodefeltet kan kun udfyldes ved oprettelse af en ny opgavetype. Når du redigerer en eksisterende opgavetype, er feltet låst og kan ikke ændres.
Visningsnavn (displayName): Det navn der vises for brugerne. Dette felt er påkrævet.
Er opgavestatus påkrævet: Et afkrydsningsfelt. Hvis dette er slået til, er det obligatorisk at angive opgavestatusser på opgavetypen, og feltet "Opgavestatusser" nedenfor bliver påkrævet.
Opgavestatusser: En multi-valgliste over de opgavestatusser (fx "Ikke startet", "I gang", "Afsluttet"), der er tilknyttet opgavetypen. Dette felt er påkrævet, hvis "Er opgavestatus påkrævet" er slået til.
Er opgaveprioritet påkrævet: Et afkrydsningsfelt. Hvis dette er slået til, er det obligatorisk at angive opgaveprioriteter på opgavetypen, og feltet "Opgaveprioriteter" nedenfor bliver påkrævet.
Opgaveprioriteter: En multi-valgliste over de prioritetsniveauer (fx Lav, Mellem, Høj), der er tilgængelige for opgavetypen. Dette felt er påkrævet, hvis "Er opgaveprioritet påkrævet" er slået til.
Er gentagelser tilladt?: Et afkrydsningsfelt der bestemmer, om opgaver af denne type må have gentagelsesindstillinger.
Er manuel rettelse af opgavestatus tilladt?: Et afkrydsningsfelt der bestemmer, om brugere selv må ændre opgavens status manuelt.
Er datoer påkrævet?: Et afkrydsningsfelt der bestemmer, om det er obligatorisk at angive dato på opgaver af denne type.
Farve: En farvevælger der angiver den standardfarve, opgaver af denne type vises med i kalender og planlægningsvisninger.
Forventet tidsforbrug (min): Et talfelt til angivelse af det forventede tidsforbrug i minutter for opgaver af denne type.
Fanen "Felter" i bunden af redigeringsskærmen giver mulighed for at tilknytte brugerdefinerede EAV-felter til opgavetypen. Disse felter vises og kan udfyldes af medarbejderen, når de arbejder med opgaver af denne type.
Gitteret i fanen viser to kolonner: Felt (feltets navn) og Påkrævet (en hak-markering der viser, om feltet er obligatorisk).
Flyt op (pil-op): Rykker det markerede felt én position op i rækkefølgen. Rækkefølgen bestemmer, i hvilken orden felterne vises på opgaven.
Flyt ned (pil-ned): Rykker det markerede felt én position ned i rækkefølgen.
Tilføj felt (plus-knap): Åbner Felt-dialogen til at tilføje et nyt felt til opgavetypen.
Ret felt (redigér-knap): Åbner Felt-dialogen for det markerede felt. Knappen er deaktiveret, hvis intet felt er markeret.
Fjern felt (fjern-knap): Sletter det markerede felt fra opgavetypen. Knappen er deaktiveret, hvis intet felt er markeret.
Felt-dialogen åbnes ved tilføjelse eller redigering af et felt. Den indeholder følgende felter.
Felt: En dropdown-liste over tilgængelige EAV-felter i systemet. Vælg det felt, du ønsker at tilknytte opgavetypen. Hvert felt kan kun tilknyttes én gang per opgavetype.
Påkrævet: Et afkrydsningsfelt der bestemmer, om dette felt skal udfyldes obligatorisk, når en bruger arbejder med en opgave af denne type.
Gem eller annuller med de tilsvarende knapper i dialogen.
Fanen "Tildelt" giver mulighed for at opsætte standardtildelingsregler for opgavetypen. For hver tildelt-type kan du angive, hvilke rettigheder der er knyttet til den tildeling.
Gitteret viser to kolonner: Tildelt type og Tilladelser (kommasepareret liste over tildelte rettigheder).
Bemærk: Hver tildelt-type kan kun forekomme én gang i listen. Knappen "Tilføj tildeling" deaktiveres automatisk, hvis alle tilgængelige tildelt-typer allerede er i brug.
Tilføj tildeling (plus-knap): Åbner Tildelt-dialogen til at oprette en ny tildelingsindstilling. Knappen er deaktiveret, hvis alle tilgængelige tildelt-typer allerede er tilknyttet.
Ret tildeling (redigér-knap): Åbner Tildelt-dialogen for den markerede tildeling. Knappen er deaktiveret, hvis ingen tildeling er markeret.
Fjern tildeling (fjern-knap): Sletter den markerede tildeling. Knappen er deaktiveret, hvis ingen tildeling er markeret.
Tildelt-dialogen åbnes ved tilføjelse eller redigering af en tildelingsindstilling.
Tildelt type: En dropdown-liste over tilgængelige tildelt-typer. Vælg den type, som tildelingen skal gælde for.
Tilladelser: En multi-valgliste over de rettigheder der kan tildeles. De tilgængelige rettigheder afhænger af opgavetypens kode. For eksempel vises rettigheder som "Opret vagthold", "Rediger vagthold" og "Godkend ansøgning" for vagtholdstyper, mens der for generelle kalenderopgavetyper vises rettigheder som "Opret opgave", "Rediger opgave" og "Skift status". De eksakte rettigheder bestemmes altså af, hvilken systemkode (Kode-feltet) opgavetypen har.
Gem eller annuller med de tilsvarende knapper i dialogen.
Fanen "Deltagere" giver mulighed for at opsætte standarddeltagere for opgavetypen. For hver deltagertype kan du angive, hvilke aktørgrupper der som udgangspunkt er tilknyttet.
Gitteret viser to kolonner: Deltagertype og Aktørgrupper (kommasepareret liste over tilknyttede aktørgrupper).
Bemærk: Ligesom for tildelinger kan hver deltagertype kun forekomme én gang i listen. Knappen "Tilføj deltager" deaktiveres automatisk, hvis alle tilgængelige deltagertyper allerede er i brug.
Tilføj deltager (plus-knap): Åbner Deltager-dialogen til at oprette en ny deltagerindstilling. Knappen er deaktiveret, hvis alle tilgængelige deltagertyper allerede er tilknyttet.
Ret deltager (redigér-knap): Åbner Deltager-dialogen for den markerede deltager. Knappen er deaktiveret, hvis ingen deltager er markeret.
Fjern deltager (fjern-knap): Sletter den markerede deltager. Knappen er deaktiveret, hvis ingen deltager er markeret.
Deltager-dialogen åbnes ved tilføjelse eller redigering af en deltagerindstilling.
Deltagertype: En dropdown-liste over tilgængelige deltagertyper. Vælg den type, som deltagerindstillingen skal gælde for.
Aktørgrupper: En multi-valgliste over de aktørgrupper, der kan tilknyttes deltagertypen. Aktørgrupper defineres i aktøropsætningen og bruges til at gruppere medarbejdere eller andre aktører.
Gem eller annuller med de tilsvarende knapper i dialogen.
Du kan deaktivere (arkivere) en opgavetype ved at markere den i listen og klikke på "Deaktiver"-knappen.
Når en opgavetype arkiveres, vises en hak i kolonnen "Arkiveret" i listen. Arkiverede opgavetyper kan ikke redigeres, og "Ret"-knappen er deaktiveret for dem.
Deaktiveringen kan resultere i en af følgende situationer.
Hvis deaktiveringen lykkes, genindlæses listen automatisk med den opdaterede status.
Hvis opgavetypen allerede er arkiveret, vises fejlbeskeden "Opgavetype er allerede arkiveret".
Hvis opgavetypen er i brug (dvs. der findes opgaver af denne type i systemet), vises fejlbeskeden "Opgavetype er i brug" og arkiveringen gennemføres ikke.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Opgavestatusser
Lær hvordan du opretter, redigerer og sletter opgavestatusser i Sapera. Artiklen dækker listevisningen, felterne Systemnavn, Visningsnavn, Farve og Type, regler for systemstatusser samt bekræftelsesdialogen ved sletning af en status, der allerede er i brug.
Opgaver
Komplet vejledning til Opgaver i Sapera: oprettelse og redigering af opgaver, fanen Arbejdslog, fanen Vedhæftninger, gentagelse, Opgaveinformation-sidepanel, Kalender og integration med salgsordrer.
Opgavetyper
I denne artikel gennemgås modulet Opgavetyper, som bruges til at kategorisere opgaver og opsætte faste regelsæt for, hvilke data der kræves ved oprettelse.
