Importerer aktører (virksomheder og personer) til en valgt rolle, matcher på identifikatoren og opretter eller opdaterer aktørstamdata og kontaktoplysninger.
1. Vælg handlingen i Handling-feltet. 2. Peg på din datakilde – en fil (CSV eller Excel) eller en SQL-forespørgsel. 3. Knyt kildens kolonner til Saperas felter i kolonne-mapningen (se Felter i kilden nedenfor). 4. Kør Sammenlign for at se, hvad der bliver oprettet, ændret eller forbliver uændret – uden at der skrives til Sapera. 5. Kør Opdatér Sapera for at gennemføre importen.
Med parametrene Tillad oprettelse og Tillad opdatering styrer du, om nye rækker oprettes, og om eksisterende opdateres.
Hver række matches på aktørens identifikator. Aktørerne importeres til en valgt rolle (fx kunde, leverandør eller kontakt) – rollen vælges for handlingen.
Matchende aktører opdateres, og nye oprettes, med stamdata og kontaktoplysninger. Retning: fra fil/SQL ind i Sapera.
Parameter | Forklaring |
Tillad oprettelse ( | Når aktiveret, oprettes aktører, der ikke allerede findes. |
Tillad opdatering ( | Når aktiveret, opdateres eksisterende aktører med de importerede værdier. |
Identifikatorfelt ( | Det aktørfelt, der bruges til at matche indkommende rækker mod eksisterende aktører i stedet for standardidentifikatoren. |
Slet ( | Når aktiveret, slettes de matchede aktører i stedet for at blive oprettet eller opdateret. |
Rolle ( | Rollens systemnavn, som de importerede aktører tildeles, og hvis felter bliver tilgængelige som kolonner. |
Felt | Forklaring |
Adresselinje 1 ( | Første linje af aktørens adresse. |
Adresselinje 2 ( | Anden linje af aktørens adresse. |
By ( | By for aktørens adresse. |
Land ( | Land for aktørens adresse. |
E-mail ( | Aktørens primære e-mailadresse. |
| Aktørens faxnummer. |
Fornavn ( | Personens fornavn. |
Identifikator ( | Entydig nøgle, der identificerer aktøren og bruges til at matche eksisterende poster. |
Faktura-e-mail ( | Den e-mailadresse, der bruges til at sende fakturaer til aktøren. |
Efternavn ( | Personens efternavn. |
Mobil ( | Aktørens mobilnummer. |
Telefon ( | Aktørens primære telefonnummer. |
| Aktørens webadresse. |
Postnummer ( | Postnummer for aktørens adresse. |
Se også oversigten SyncTool – handlinger.
