Under indstillingskategorien Communication styrer du, hvilken kommunikationskanal og hvilken telefontype der automatisk forvælges, når du opretter en ny kunde eller aktør. Indstillingerne bestemmer altså standardvalget på kundekortet, så medarbejderne ikke skal sætte det manuelt hver gang.
Det er vigtigt at bemærke, at disse to indstillinger ikke er e-mail- eller SMTP-opsætning for udsendelse af fakturaer og ordrer. De fastlægger udelukkende forvalget af kommunikationskanal på selve kunden/aktøren. Den valgte foretrukne kommunikation bruges efterfølgende af systemet til at afgøre, hvordan eksempelvis salgsordrer, fakturaer og betalingslinks sendes til kunden.
Åbn menuen (hamburger-ikonet) i øverste venstre hjørne og vælg Shop Manager. Gå derefter til Opsætning og Indstillinger, og vælg kategorien Communication.
Adgang til at ændre indstillinger kræver de relevante rettigheder. Har du ikke adgang, skal du kontakte en bruger med administratorrettigheder.
Foretrukken kommunikation (Preferred Communication): Bestemmer den kommunikationskanal, der sættes som standard på en kunde eller aktør ved oprettelse. Værdien bruges efterfølgende af systemet til at vælge kanal ved automatisk udsendelse, for eksempel af salgsordrer og fakturaer samt ved betalingslinks. Vælger du Email, sendes der via e-mail, mens Phone og SMS medfører udsendelse via SMS. Standardværdien er NotSelected, hvilket betyder, at feltet er tomt, og at der ikke er valgt en foretrukken kanal.
De mulige værdier er: NotSelected (ikke valgt, feltet er tomt), Phone (telefon angives som foretrukken kanal), SMS (SMS angives som foretrukken kanal), Email (e-mail angives som foretrukken kanal) og Invoice (faktura angives som foretrukken kanal).
Standard telefontype (Default Phone Type): Angiver hvilken telefontype der forvælges, når et nyt telefonnummer registreres på en kunde eller aktør. Standardværdien er SMS, så nye numre som udgangspunkt markeres som SMS-kompatible.
De mulige værdier er: Home (hjemmenummer), Office (arbejdsnummer), SMS (nummeret markeres som SMS-kompatibelt) og Fax (nummeret angives som fax). Bemærk, at der ikke findes en faktura-mulighed for telefontypen.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Kunder
Sådan bruger du kundekartoteket i Sapera – kundeliste med kolonner, filtre og bulk-handlinger, opret og rediger kundekort for privat- og firmakunder, alle faneblade på eksisterende kunder, Kundeopsætning-dialogen og sammenlæg kunder.
SMTP-server
Opsæt SMTP-server i Sapera, så systemet kan sende e-mails som ordrebekræftelser, kundebeskeder, signatur-invitationer og betalingslinks.
