Et tilbud i Sapera er en salgsdokumentation, hvor du præsenterer en pris og beskrivelse af en vare eller ydelse, som din kunde kan tage stilling til. Tilbuddet fungerer som en bindende prisindikation, der – hvis det accepteres – nemt kan konverteres til en salgsordre og derefter en faktura.
Tilbud giver dig mulighed for at arbejde struktureret med potentielle handler og holde overblik over status på tværs af kunder og tilbud. Systemet gør det nemt at sende tilbud, redigere dem løbende, og håndtere forskellige tilstande – fx accepterede eller annullerede tilbud.
1. Fra Hamburger-menuen i det øverste venstre hjørne af Sapera tilgås "Shopmanager".
2. Tilgå "Salg" -> "Tilbud".
1. Fra tilbud-siden, kan du trykke på det blå plusikon i øverste højre hjørne.
2. Inde på fakturabilledet angives kunden. Er kunden ikke allerede registreret kan en ny kunde oprettet, ved at trykke på plusset i kundefeltet.
3. Tilføj tilbuddet ved at udfylde tilbud linjerne.
4. Når kunden er valgt og alle linjer er oprettet, er du klar til at sende tilbuddet og kan derfor trykke på "Gem og luk".
Når du sender mange tilbud, kan det være vanskeligt at holde styr på dem alle. Med vores tilbudsmodul bliver det dog meget lettere. Her kan du hurtigt få et overblik over status på alle dine tilbud og filtrere dem baseret på, om de er accepteret, annulleret (afvist) eller i kladdetilstand. Du har også mulighed for at vedhæfte filer til tilbuddene, hvis det er relevant.
Hvis en kunde accepterer jeres tilbud, kan I omdanne det til en faktura:
1. Klik på det tilbud, du vil omdanne til en faktura.
2. Klik på knappen "Opret ordre".
Tilbuddet omdannes til en salgsordre, som derefter kan konverteres til en faktura.
Hvis en kunde afviser jeres tilbud, kan I annullere det:
1. Klik på det tilbud, du vil annullere.
2. Klik på knappen "Annuller".
Hvis du vil se alle dine annullerede tilbud, skal du klikke på "Vis annulleret".
Systemnavn:
Systemnavnet angiver den tekniske identifier af afsendelsesmetoden. Det er altså dette navn Sapera bruger til at lokalisere afsendelsesmetoden i andre moduler af systemet.
Systemnavnet må ved oprettelse ikke indeholde mellemrum, "æøå" eller specialtegn.
Visningsnavn:
Her vises visningsnavnet på filtypen. Et visningsnavn på en aktørfil, kan eksempelvis hedde: “Kontoudtog”.
