I Shop Manager finder du Kontoplan under regnskabsmenuen. Markér en finanskonto i listen — ikke en grupperingskonto. Når en finanskonto er markeret, vises to knapper i værktøjslinjen:
Adm. budget åbner dialogen til opsætning af budgetbeløb for perioden.
Budget åbner resumé-dialogen med en oversigt over faktiske beløb, budgetbeløb og nøgletal for den valgte periode.
Kan du ikke se knapperne, er finanskontoen sandsynligvis ikke markeret, eller du har valgt en grupperingskonto. Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det. Kontakt support.
Dialogtitlen viser kontonummer og kontonavn, f.eks. "Finanskonto 1000 Adm. budget". Dialogen har ingen Gem-knap — beløbsændringer gemmes øjeblikkeligt i gitteret, celle for celle, så snart du forlader en celle.
Org. enhed er et påkrævet dropdown-felt øverst i dialogen. Det styrer, hvilke budgetdata der vises. Når du ændrer organisationsenheden, genindlæses gitteret automatisk.
Dialogen åbner som standard med den aktuelle periode. Du kan skifte periode med kontekstknapperne:
Tidligere periode indlæser budgetdata for foregående periode. Knappen er kun aktiv, når en foregående periode eksisterer.
Næste periode indlæser budgetdata for næste periode. Knappen er kun aktiv, når en efterfølgende periode eksisterer.
Dialogen er delt i to kolonner:
Den venstre kolonne er overskrevet Aktuel periode budget poster og viser periodeintervallet (f.eks. "01-01-2024 - 31-12-2024"). Her redigerer du budgetbeløbene. Gitteret indeholder én række pr. delperiode i den aktuelle periode — delperiodernes granularitet (måneder, uger eller dage) afhænger af periodeopsætningen.
Den højre kolonne er overskrevet Tidligere periode faktiske beløb og viser periodeintervallet for foregående periode. Kolonnen er læsevenlig og kan ikke redigeres. Beløbene her er faktiske (ikke budget), og giver mulighed for at sammenligne aktuel budgetplan med historisk performance. Vises teksten Data for tidligere periode er ikke tilgængeligt, er der ingen foregående periode at vise.
Periode: Delperiodens navn, f.eks. "Januar 2024" eller "Uge 1". Antallet af rækker svarer til antallet af delperioder i perioden.
Beløb: Budgetbeløbet for delperioden. I den venstre (aktuelle) kolonne er feltet redigérbart — nul og negative tal er tilladte. I den højre (historik) kolonne er feltet læsevenligt.
Kopier fra tidligere periode er kun aktiv, når en foregående periode eksisterer. Handlingen åbner en bekræftelsesdialog med feltet Forhøj (%), som er valgfrit. Angiv et procenttillæg for at forhøje beløbene, eller lad feltet stå tomt for en direkte kopi. Bekræftelse kopierer de faktiske beløb fra foregående periode til den aktuelle periodes budgetgitter.
Udfyld med beløb er altid aktiv. Handlingen åbner en dialog med feltet Beløb. Det angivne beløb indsættes i samtlige delperioder i den aktuelle periode på én gang.
Luk lukker dialogen uden yderligere handling — eventuelle ændringer er allerede gemt løbende.
Se Sådan søger du i lister for mere om søgning og filtrering.
Dialogtitlen viser kontonummer og kontonavn, f.eks. "Finanskonto 1000 Budget". Resumé-dialogen har hverken Gem-knap eller redigerbare felter — alt er læsevenligt.
Org. enhed er et påkrævet dropdown-felt. Ændring af organisationsenheden genindlæser resuméet automatisk.
Dato er et påkrævet datofelt. Datoen bruges til at bestemme, hvilken periode og delperiode der er aktuel. Ændring af dato genindlæser resuméet automatisk.
Dialogen viser fire informationsfelter øverst:
Aktuel periode viser periodenavnet eller -intervallet for den fundne periode baseret på den valgte dato.
Aktuel delperiode viser delperiodens navn inden for den aktuelle periode.
Tidligere periode viser periodenavnet eller -intervallet for foregående periode.
Tidligere delperiode viser den tilsvarende delperiode i foregående periode.
Resuméet indeholder én eller flere rækker med nøgletal. Hvert felt er læsevenligt.
Faktisk beløb: Det faktisk bogførte beløb for den aktuelle delperiode.
Budget: Det budgetterede beløb for den aktuelle delperiode.
Indeks, %: Forholdet mellem faktisk beløb og budget udtrykt som procent.
DG %: Dækningsgrad i procent. Feltet vises kun, når dækningsgrad er relevant for den pågældende konto.
Tidligere interval faktisk beløb: Det faktisk bogførte beløb for den tilsvarende delperiode i foregående periode.
Vises beskeden Tidligere periode har anden opdeling end aktuel. Sammenligning kan ikke finde sted, betyder det, at foregående periode og aktuel periode er opdelt forskelligt (f.eks. måneder vs. uger). Sammenligning på delperiode-niveau er ikke mulig i dette tilfælde.
Luk lukker resumé-dialogen.
---
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Omsætningsbudget
Indstilling for omsætningsbudgettet i Sapera POS, herunder om fakturerede ordrer skal medregnes i den realiserede omsætning.
Omsætning detaljeret
Detaljeret omsætningsudskrift pr. vare for et valgt datointerval, med salgstal, omsætning, dækningsbidrag og dækningsgrad.
