En ordrelinjetilstand er et brugerdefineret statusmærke, du kan tildele en enkelt linje i en salgsordre. Det giver dig mulighed for at markere, at en bestemt vare eller ydelse på ordren har en særlig status — for eksempel at den afventer en reservedel, er sat på pause eller på anden måde ikke er klar til fakturering.
Tilstandene administreres centralt på denne opsætningsskærm og kan herefter bruges direkte på ordrelinjer i salgsordrer.
Åbn Shop Manager og gå til Opsætning i navigationsmenuen til venstre. Vælg menupunktet Ordrelinjetilstande.
Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det. Kontakt support.
Oversigten viser alle oprettede ordrelinjetilstande i en tabel med kolonnerne Visningsnavn, Systemnavn og Blokerende. I kolonnen Blokerende vises et flueben for de tilstande, der er markeret som blokerende.
Du kan dobbeltklikke på en række i listen for at åbne redigéringsvisningen direkte.
Opret opretter en ny ordrelinjetilstand. Knappen er altid tilgængelig.
Ret åbner den valgte tilstand til redigering. Knappen er kun aktiv, når der er valgt en række i listen.
Slet sletter den valgte tilstand. Knappen er kun aktiv, når der er valgt en række. Sletning afvises af systemet, hvis tilstanden aktuelt er i brug på en eller flere ordrelinjer — du skal i så fald først fjerne tilstanden fra de relevante ordrelinjer, inden du kan slette definitionen.
Hjælp (spørgsmålstegn-knappen) åbner denne hjælpeartikel og er tilgængelig både på listerne og i redigéringsvisningen.
Når du opretter eller redigerer en tilstand, åbner en redigéringsvisning med nedenstående felter.
Gem og luk gemmer ændringerne og lukker redigéringsvisningen. Knappen er altid tilgængelig i redigéringsvisningen.
Annuller / Luk afviser ændringer og lukker redigéringsvisningen. Knappen hedder Annuller ved oprettelse af en ny tilstand og Luk ved redigering af en eksisterende.
Systemnavn: Et unikt teknisk navn til intern identifikation af tilstanden. Systemnavnet kan kun udfyldes ved oprettelse — efter at tilstanden er gemt, kan feltet ikke ændres. Brug et kort, beskrivende navn uden mellemrum, for eksempel `AFVENTER_DEL`.
Visningsnavn: Det navn der vises for brugerne på ordrelinjer og i lister. Visningsnavnet kan altid redigeres efter oprettelse. Eksempel: "Afventer reservedel".
Blokerende: Afkrydsningsfelt. Markerer, at en ordrelinje med denne tilstand aktivt forhindrer to ting: (1) ordren opnår ikke status "Klar" i klargøringsvisningen — en ordre med mindst én blokerende linje regnes ikke som klar til ekspedition; (2) den konkrete ordrelinje kan ikke faktureres, så længe tilstanden er aktiv.
Spær for fakturering: Afkrydsningsfelt. Skjuler ordren fra faktureringskøen, så længe en linje på ordren har denne tilstand tildelt. Ordren dukker ikke op på faktureringslisten i Shop Manager, hvilket forhindrer utilsigtet fakturering af ordrer, der stadig har uafklarede linjer.
Del-fakturering: Afkrydsningsfelt (vist som "Del-fakturering" i brugerfladen). Styrer, om det er muligt at del-fakturere en ordrelinje, der har denne tilstand. Hvis feltet er markeret, kan linjen indgå i en delfaktura; er det ikke markeret, blokeres del-fakturering for linjer med denne tilstand.
Ordrelinjetilstande indgår i Sapera på fire måder:
På ordrelinjer i salgsordrer — I salgsordrevisningen kan du sætte og ændre tilstanden direkte på den enkelte linje via en autocomplete-dropdown i kolonnen "Tilstand". Kolonnen vises kun, hvis indstillingen Vis tilstandskolonne er aktiveret under salgsordreopsætningen i Shop Manager. Kontakt din administrator, hvis kolonnen ikke er synlig.
Som standardtilstand på et produkt — I den finansielle produktkonfiguration (produktets opsætning i Shop Manager) kan du angive en standard-ordrelinjetilstand. Tilstanden sættes automatisk på nye ordrelinjer, der oprettes med det pågældende produkt, og sikrer dermed ensartet behandling af bestemte varetyper.
I faktureringskøen — Ordrer hvor mindst én linje har en tilstand med Spær for fakturering aktiveret, filtreres automatisk fra i faktureringslisten. På den måde undgår du, at en ordre faktureres, mens der stadig er linjer med en uafklaret status.
I klargøringsvisningen — En ordre regnes ikke som "Klar" til ekspedition, hvis den indeholder mindst én linje med en tilstand hvor Blokerende er aktiveret. Det afspejles i klargøringsstatusen, så medarbejderne kan se, at ordren endnu ikke er ekspeditionsklar. En blokerende tilstand forhindrer desuden direkte fakturering af den pågældende linje.
Du kan oprette en tilstand med visningsnavnet "Afventer reservedel", hvor Blokerende og Spær for fakturering er markeret. Sættes denne tilstand på en ordrelinje, vil ordren ikke fremgå i faktureringskøen og vil ikke opnå klargøringsstatus "Klar", indtil tilstanden fjernes fra linjen igen.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Ordre linjetilstande
I denne artikel gennemgås, hvordan salgsordrelinjetilstande bruges til at styre ordrelinjers status og fakturering i Sapera
Ordretyper
Ordretyper
