Under Salgsordrer styrer du hele forløbet på en ordre – fra oprettelse over varelinjer og tidsregistrering til fakturering og betaling. Det er et af de mest brugte områder i appen.
Søg og filtrér (fx på status, type og parathed) via listeindstillingerne, og skift organisatorisk enhed øverst. Dine filtre kan gemmes som en visning.
Scan en stregkode for at åbne den tilhørende salgsordre direkte.
Tryk Ny salgsordre for at oprette en ny.
Vælg en kunde (eller opret en ny direkte fra søgningen), en organisatorisk enhed, en salgsordretype og evt. en opgavetype. Gem, og ordren åbnes.
På salgsordren kan du bl.a.:
Tilføje varelinjer – manuelt eller ved at scanne produktets stregkode. Rediger antal, pris og lagerplacering på den enkelte linje, eller fjern linjen.
Se totaler for antal og beløb.
Registrere tid med start/stop, hvis tidsregistrering er slået til.
Se og rette ordrens arbejdslog.
Se og redigere ordrens felter og noter samt håndtere vedhæftninger.
Se og oprette tilknyttede opgaver og evt. underordrer.
Afslutte opgaven på ordren, når arbejdet er udført.
Salgs- og kostpriser på varelinjerne kan skjules for de medarbejdere, der ikke skal se dem. Det styres af rettigheden Vis salgs- og kostpriser på salgsordrer, som er slået til som standard. Kan du ikke se priserne på linjerne eller i linjeeditoren, mangler du rettigheden – kontakt support.
Start/stop øverst starter og stopper din tid på ordren. Den aktive opgave fremhæves i opgavelisten, så du kan se, hvor tiden løber.
I arbejdslog-tabellen kan du tilføje en linje manuelt med +, rette en eksisterende linje eller fjerne den.
Har I valgt det i opsætningen, skjules start- og sluttidspunkt, så du kun angiver varigheden.
Tid kan også registreres på annullerede salgsordrer, så efterarbejde ikke går tabt.
Du kan også registrere tid på ordren fra Min dag uden at åbne den.
Med Saml varer plukker du varerne til ordren. Du kan scanne eller tælle op/ned pr. linje og markere hver linje som samlet. Når alt er samlet, kan ordren faktureres.
Fakturér danner fakturaen ud fra ordrens linjer.
Betal starter en kortbetaling (kræver, at Softpay er opsat på enheden i Shop Manager).
Klar / Arbejde udført markerer ordrens parathed. Ved "arbejde udført" kan du sende en besked til kunden.
Fra ordren kan du sende en SMS til kunden og se tidligere sendte beskeder i SMS-loggen. Ved afslutning af arbejdet kan du sende en SMS- eller e-mail-besked om, at arbejdet er udført.
Du kan lægge en vedhæftning på ordren ved at tage et foto, vælge et billede fra telefonen eller optage en video. Du bliver bedt om en titel. Tryk på en vedhæftning for at åbne den, eller fjern den igen.
Automatisk klar ved gem, understøttelse af beskrivelsesfelt og tidsregistrering styres af salgsordre-indstillingerne i Shop Manager.
Kortbetaling kræver en gyldig Softpay-opsætning på den organisatoriske enhed.
Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det – kontakt support.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Fakturaer
Se fakturaer, bogfør dem, send dem på e-mail med den rette udskrift, og modtag kortbetaling i Sapera Mobile.
Min dag
Få overblik over dagens opgaver og salgsordrer, se registreret tid kontra planlagt tid, og bed om godkendelse af din tid.
Opgaver
Se, opret og behandl opgaver i Sapera Mobile: tildel til dig selv, rediger felter, registrer arbejde og afslut opgaven.
Listeindstillinger og gemte visninger
Filtrér og sortér lister i Sapera Mobile, gem dine indstillinger som en visning, del den med kolleger, og sæt den som standard.
