En kundekategori gør det muligt at gruppere dine kunder, så du slipper for at indtaste de samme indstillinger manuelt for hver enkelt kunde. Ved at knytte en kunde til en bestemt kategori, arver kunden automatisk standardindstillinger som momskode, valuta og standardpristype.
Kategorier er desuden særdeles nyttige til opsætning af specifikke kunderabatter, da du kan oprette et regelsæt, hvor en bestemt kundekategori automatisk opnår rabat på deres køb.
Følg disse trin for at tilføje en ny kategori i systemet:
Åbn hovedmenuen (Shop Manager), fold Opsætning ud og vælg Kundekategorier.
Klik på det blå Opret-ikon (+) øverst til højre i oversigten.
Et nyt vindue åbnes. Giv kategorien et sigende navn (f.eks. "B2B Kunder", "VIP" eller "Kommune") og definér de standardindstillinger, der skal være gældende for gruppen.
Afslut oprettelsen ved at klikke på Gem og luk.
Når du opretter eller redigerer en kundekategori, har du en lang række muligheder for at skræddersy gruppens regelsæt. Her er en gennemgang af felterne:
Grundlæggende information og økonomi
Systemnavn & Visningsnavn: Den interne systemreference og det navn, som brugerne reelt ser i drop-down menuerne (f.eks. "B2B Kunder").
Finanskonto: Den samlekonto i finans (f.eks. "6190 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser"), hvor transaktioner for disse kunder bogføres.
Betalingsbetingelse: Standardfristen for betaling, som automatisk tildeles kunder i denne kategori.
Kreditgrænse: Det maksimale beløb, kunderne i kategorien må købe på kredit for.
Valuta: Standardvalutaen for kundegruppen (f.eks. DKK eller EUR).
Rykkerkørsel konto til gebyr & Rentesats: Her angives hvilken finanskonto eventuelle rykkergebyrer skal bogføres på, samt den gældende rentesats ved forsinket betaling.
Standard salgspristype: Definerer hvilken prisliste der som udgangspunkt gælder for kunderne.
Standard org. enhed: Angiver hvilken afdeling eller butik, kunderne som standard tilknyttes.
Indstillinger og rettigheder (Afkrydsningsfelter) I højre side findes en række indstillinger, der styrer kundernes muligheder og krav ved ordreoprettelse:
Fakturering og forsendelse: Her kan du aktivere eller deaktivere understøttelse af EAN-fakturering, e-mail fakturering og fysisk udskrift af faktura.
Moms og priser: Markér "Uden moms" hvis kategorien (f.eks. udenlandske kunder) er momsfritaget, eller "Brug kostpris" hvis salgsprisen skal baseres direkte på varens kostpris.
Obligatoriske felter: Du kan gennemtvinge, at der altid skal angives en kundereference, kontaktperson eller rekvirent, før et salg kan gennemføres til kunder i denne kategori.
Rykkere: Mulighed for at markere "Undertryk rykkere", så kunder i denne kategori ikke modtager rykkere ved overskredet betalingsfrist.
Når din nye kundekategori er oprettet, er den klar til brug. Du kan nu vælge den i drop-down menuen Kundekategori, næste gang du opretter en ny kunde, eller når du redigerer stamdata på en eksisterende kunde i kundekartoteket.
