Opgavestatusser bruges til at angive og spore, hvor langt en opgave er i sin arbejdsgang. Hver status repræsenterer et specifikt trin, som en opgave kan befinde sig i, f.eks. "To-do", "I gang" eller "Udført". Med statusser kan du og dine medarbejdere hurtigt danne sig et overblik over, hvilke opgaver der afventer, er påbegyndt eller afsluttet.
Statusserne kan tilpasses virksomhedens arbejdsgang. Hver status konfigureres med et unikt systemnavn, et lokaliseret visningsnavn, en farvekode og en type, der fastlægger statussens rolle i opgavestyringen.
Fra Shop Manager vælger du "Opsætning" i menuen og derefter "Opgavestatusser". Du er nu i listevisningen, hvor alle eksisterende opgavestatusser vises.
Kan du ikke se menupunktet, har du sandsynligvis ikke rettigheder til det. Kontakt support.
Listevisningen viser en oversigt over alle oprettede opgavestatusser. Listen har tre kolonner.
Systemnavn viser den interne, unikke identifikator for statussen.
Visningsnavn viser det tekst, der præsenteres for brugerne i grænsefladen.
Type viser hvilken overordnet kategori statussen tilhører, f.eks. "To-do" eller "Udført".
Du kan sortere listen på kolonnerne Systemnavn og Visningsnavn ved at klikke på kolonneoverskriften.
Øverst i listevisningen er der en række knapper til at arbejde med opgavestatusser.
Opret (+-ikon) opretter en ny opgavestatus. Klik på knappen for at åbne redigeringsskærmen for en ny, tom status.
Vis (blyant-ikon) åbner den valgte opgavestatus til redigering. Knappen er kun aktiv, når du har markeret en række i listen. Du kan også åbne redigeringen ved at dobbeltklikke direkte på en række.
Fjern (kryds-ikon) sletter den valgte opgavestatus. Knappen er kun aktiv, når der er markeret en række, og statussen ikke er en systemstatus. Systemstatusser kan ikke slettes, se afsnittet nedenfor.
Hjælp (?-ikon) åbner konteksthjælpen for skærmen.
Når du klikker på "Opret" eller "Vis", åbnes redigeringsskærmen inline — dvs. i samme visning uden at skifte side. Det samme sker, hvis du dobbeltklikker på en række i listen.
Redigeringsskærmen indeholder fire felter beskrevet nedenfor.
Afslut med knappen Gem og luk for at gemme dine ændringer og vende tilbage til listen. Klik på Annuller for at kassere ændringer og vende tilbage til listen uden at gemme.
Hjælp-knappen (?-ikon) i redigeringsskærmens værktøjslinje åbner konteksthjælpen specifikt for redigeringsvisningen.
Systemnavn: Den interne, unikke identifikator for statussen. Systemnavnet angives kun ved oprettelse og er skrivebeskyttet på eksisterende statusser — det kan altså ikke ændres efterfølgende. Feltet validerer, at systemnavnet er unikt i systemet.
Visningsnavn: Det tekst, der vises i brugergrænsefladen, når statussen præsenteres for brugere. Feltet er lokaliseret, så du kan angive visningsnavnet på flere sprog. Visningsnavnet skal være unikt i systemet.
Farve: En farvevælger, der lader dig tildele en farve til statussen. Farven hjælper med at identificere statusserne visuelt i opgavelister og planlægningsvisninger.
Type: En dropdown, der fastlægger statussens overordnede kategori. De fire mulige værdier er beskrevet herunder.
Ikke sat bruges, når ingen bestemt type er valgt. Statussen indgår ikke i en fast arbejdsgangslogik.
To-do indikerer, at opgaven endnu ikke er påbegyndt og afventer at blive taget i gang.
I gang signalerer, at arbejdet med opgaven er aktivt i gang.
Udført viser, at opgaven er fuldført.
Nogle opgavestatusser er oprettet af systemet og markeret som systemstatusser. Disse kan ikke slettes. Fjern-knappen er deaktiveret, når en systemstatus er markeret i listen. Du kan stadig redigere visningsnavn, farve og type på en systemstatus.
Hvis du forsøger at slette en opgavestatus, som allerede er tildelt en eller flere opgaver, vises en bekræftelsesdialog med titlen "Opgavestatus er i brug" og beskeden "Denne opgavestatus er i brug. Ønsker du at slette denne alligevel?"
Bekræfter du med "OK", slettes statussen. Klikker du "Annuller", afbrydes sletningen, og statussen bevares.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte supporten.
Vil du vide mere?
Læs mere i disse relaterede artikler:
Opgavetyper
Lær hvordan du opretter, redigerer og deaktiverer opgavetyper i Sapera, herunder opsætning af felter, tildelinger og deltagerindstillinger.
Opgaver
Komplet vejledning til Opgaver i Sapera: oprettelse og redigering af opgaver, fanen Arbejdslog, fanen Vedhæftninger, gentagelse, Opgaveinformation-sidepanel, Kalender og integration med salgsordrer.
