Ordretyper i Sapera er en funktion, der giver virksomheder mulighed for at definere og kategorisere forskellige typer af salgsordrer baseret på specifikke arbejdsgange og forretningsregler. Hver ordretype kan konfigureres til at opfylde unikke behov, såsom at forhindre bestemte handlinger, tilpasse e-mailkommunikation eller forbinde til specifikke udskrifter og opgavetyper.
Overordnet set fungerer ordretyper som en ramme for at sikre, at salgsordrer behandles korrekt og i overensstemmelse med virksomhedens interne processer. For eksempel kan en standardordretype bruges til almindelige transaktioner, mens en specifik "Afvist"-ordretype kan blokere for videre behandling. Hver ordretype kan tilpasses med parametre som sorteringsrækkefølge, standard opgavetype og kundespecifikke krav, hvilket gør det muligt at skræddersy arbejdsgangene.
Ordretyper bidrager til at skabe struktur og effektivitet i salgsprocessen ved at standardisere procedurer og sikre, at de rette regler anvendes på de rette ordrer. Dette gør det nemt for din virksomhed at administrere både simple og komplekse ordrer med præcision og fleksibilitet.
1. Fra Shop Manager tilgås "Opsætning".
2. Naviger til "Ordretyper".
3. Du er nu på "Ordretyper"-fanen, hvor en oversigt over dine ordretyper i Sapera er synlige.
Ønsker du at oprette en ny ordretype, kan dette nemt gøres med et klik på det blå "+" ikon øverst til højre:
Følgende menu vil nu åbne sig, hvor du har mulighed for at oprette en ny ordretype:
Udfyld felterne og afslut med "Gem".
Systemnavn:
Start med at angive et unikt systemnavn for salgsordretypen. Dette navn bruges internt i systemet og skal være uden mellemrum eller specialtegn.
Visningsnavn:
Indtast et brugervenligt visningsnavn, som bliver vist i systemets grænseflade. Dette skal være klart og forståeligt for brugerne, såsom "Standardordre" eller "Afvist".
Sorteringsrækkefølge:
Definer sorteringsrækkefølgen for, hvordan denne ordretype skal vises i lister. Lavere tal vises øverst, så hvis denne ordretype skal prioriteres højt, kan du sætte værdien til 1.
Forkode:
Tilføj en forkode, hvis det er nødvendigt for at identificere specifikke ordrer relateret til denne type. Forkoden kan være en alfanumerisk kode, der hjælper med hurtig genkendelse.
Kunde:
Vælg en standardkunde, hvis denne ordretype altid skal relateres til en bestemt kunde. Dette kan være nyttigt for gentagne ordrer fra samme kunde.
Standard opgavetype:
Vælg en opgavetype fra listen, som skal bruges som standard for denne salgsordretype. Dette sikrer, at alle ordrer af denne type følger en foruddefineret proces.
Standard udskrift:
Tilknyt en standardudskrift, der automatisk genereres for denne ordretype, såsom fakturaer eller følgesedler.
Yderligere indstillinger
Marker feltet "Standard", hvis denne type skal være standard for nye salgsordrer.
Vælg "Forhindre automatisk rabat" eller "Forhindre manuel rabat", hvis rabatter ikke skal anvendes på denne ordretype.
Marker "Understøtter click and collect", hvis ordretypen skal understøtte afhentning i butik.
Felter
Nederst kan du tilføje yderligere felter, der skal være inkluderet i denne ordretype. Klik på "+" for at tilføje et felt, og angiv om feltet skal være "Kontaktperson" eller "Rekvirent" og om det skal være påkrævet, medtages i udskrifter, eller om det kan ændres.
