Tilbudspipeline viser, hvad der ligger af tilbud: hvor meget der er åbent, hvor gamle de åbne tilbud er, og hvor mange der bliver til ordrer.
Kort med Åbne tilbud (kr og antal), Vundet, Tabt, Konvertering, Åbne > 30 dage og Gns. alder på de åbne tilbud.
Et diagram over åbne tilbud fordelt på alder (dage siden oprettelse).
Vundet, tabt og åbent pr. måned.
En matrix Tilbud pr. valgt opdeling — fx pr. sælger, kunde, kundekategori, org. enhed, tilbudstype eller status.
En tabel med ét tilbud pr. række: tilbudsnr., oprettet, kunde, sælger, tilbudstype, status, beløb og alder.
Afgræns med Regnskabsår, Periode (oprettelsesdato), Sælger, Kunde (søgefelt), Tilbudstype, Status og Org. enhed. Ryd valg nulstiller alle valg.
Arbejd med de ældste åbne tilbud først — de er dem, der mangler opfølgning.
Højreklik på et tilbud i tabellen og vælg Drill-through → Tilbudsdetaljer for at se tilbudslinjerne.
Status vises med Saperas engelske navne: Draft = Kladde (åbent), Accepted = Accepteret (vundet), Discarded = Annulleret (tabt).
Et tilbud tæller først som vundet, når det er konverteret til en salgsordre i Sapera.
Tabt dækker både tabte tilbud og tilbud, der er annulleret af andre grunde.
Konvertering = vundne ÷ (vundne + tabte), regnet på antal. Åbne tilbud er ikke med.
Alderen regnes fra oprettelsesdatoen til i dag. Beløb er tilbuddets samlede sum inkl. moms.
